산돌 상장 ipo 공모주 청약 정보

산돌의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 18일과 10월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

공모 희망 가격은 16,000원 ~ 18,800원이고 KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

산돌은 국내 최고의 폰트사업자로서 주력 사업으로 '산돌구름' 폰트 플랫폼 사업과 기업전용서체 사업을 영위하고 있습니다.

동사는 1984년 한국 최초의 폰트 회사 산돌타이포그라픽스에서 시작하여 현재는 축적된 폰트 제작 노하우와 IT 기술을 접목, 구독 서비스와 플랫폼이 결합된 폰트 플랫폼 사업을 선도하여 지금에 이르고 있고, 마이크로소프트, 애플, 어도비, 삼성전자, 현대카드, 배달의 민족 등 업계 최상위 기업들과 기업전용서체 프로젝트를 진행해왔습니다.

산돌은 디지털 트랜스포메이션 트렌드 확산 등 콘텐츠 시장의 급격한 성장에 따라 지속적인 매출 및 이익을 기대하고 있습니다.

 

[매출구성]

산돌의 매출은 폰트플랫폼 사업 운영에서 나오는 통신판매 부분과 기업전용서체 제작의 용역 매출 부분이 주 매출원이며, 2022년 반기 현재 매출 112억원을 달성하여 전년도 연간 매출 120억원에 근접하는 실적을 기록하고 있습니다. 

[공모개요]

산돌이 이번에 공모하는 주식은 총 일백사십구만주(1,490,000주)이고, 액면가 500원에 공모 희망가격은 16,000원에서 18,800원까지로 총 모집 금액은 공모 희망가 하단 16,000언 적용 시 약 238억원이고 상단 18,800원 적용 시 약 280억원입니다.

 

[구주매출비율]

산돌의 금번 코스닥 상장 공모는 신주 모집 1,490,000주로, 100% 신주 모집이며 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

산돌의 상장 당일 유통 가능 주식 수는 1,740,114주로 전체 상장 예정 주식 수 7,671,826주의 22.68%에 해당합니다.
또한 산돌은 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였는데, 증권신고서 제출일 현재 102,500주의 주식매수선택권이 유효 한 상황입니다. 이는 전체 상장 예정 주식 수의 1.33%에 해당합니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 10월 12일(수) ~ 10월 13일(목)

- 공모 청약일 : 10월 18일(화) ~ 10월 19일(수)

- 환불일 : 10월 21일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

산돌의 일반 청약자 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 372,500주 ~ 447,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 12,000주 ~ 14,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 1,500원입니다.

[공모가격]

산돌의 공모 희망가격은 회사의 주당 평가가액 27,182원에서 30.8% ~ 41.1%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 반기말 현재 최근 4분기 순이익을 바탕으로 주당 순이익을 구한 다음 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

 

< 희망 공모가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER 산정 >

[공모금액 사용계획]

산돌은 금번 코스닥 상장 공모를 통해 조달된 자금으로 IP 콘텐츠 확보 및 AI플랫폼 솔루션 확보에 125억원, 연구 개발에 25억원, 해외 마케팅 등에 42억원, 사옥 확장에 48억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

산돌은 2019년부터 '산돌구름' 플랫폼의 매출이 급성장함에 따라 지속적인 매출 신장을 기록하고 있습니다.

2021년 순이익이 저조한 것은 투자자산 평가 손실 등에 의한 것이나, 이 이슈도 2022년 상반기에 모두 해소되어 수익성에 영향을 미치는 일이 없을 것입니다.

< 재무 안정성 >

산돌의 부채 비율은  2020년 발행한 상환전환우선주가 전량 보통주로 전환됨에 따라 2022년 상반기 현재 39.3%의 양호한 수치를 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

한글 폰트로 업력이 길고 명성도 있는 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

디지털 전환 추세와 구독 시장의 성장 잠재력에 따라 회사의 미래도 안정적이지 않을까 생각해봅니다.

수요 예측 결과가 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

 

이상 산돌의 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.