바이오노트 상장 ipo 공모주 청약 정보

바이오노트의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 12월 13일과 12월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 18,000원 ~ 22,000원이고, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 등 4개 증권사에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

바이오노트는 유전자 재조합 항원 및 항체 기술을 바탕으로 동물용 진단 시약 제품 및 인체 대상 바이오컨텐츠 제품을 연구 개발 및 제조 판매하고 있는 회사입니다.

 

바이오노트에서 생산 판매하고 있는 동물 질병 진단 제품은 반려 동물의 수가 늘어나면서 수요가 급증하고 있으며, 산업 동물용 진단 제품도 개발 판매하여 국내외 산업 동물 방역 사업에 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

바이오노트의 동물용 주요 제품으로는 신속면역화학진단 브랜드 BIONOTE Rapid, 효소면역반응 진단 브랜드 BIONOTE ELISA, 면역화학 형광 진단 제품인 Vcheck F가 있습니다.  

바이오노트는 바이오컨텐츠 사업 부문에서 인체용 체외 진단 의료기기도 생산 판매하고 있는데, 코로나 발생 이후 NowCheck 브랜드를 새롭게 론칭하여 코로나19 진단용 항원 및 항체 신속 진단 검사 키트(제품명 : NowCheck COVID-19 Ag Test, NowCheck COVID-19 IgM/IgG Test)를 2020년 6월에 발 빠르게 출시한 바 있습니다.

 

이와 같은 완제품 외에도, 인체용 반제품 생산 또한 활발히 진행 중입니다. 관계 회사인 에스디바이오센서로부터 개발 및 생산 의뢰되는 언컷 시트(uncut sheet, 반제품)는 에스디바이오센서 완제품의 키가 되는 중요한 원료 및 제품입니다. 

 

바이오노트는 고발현 벡터 시스템과 단백질 리폴딩 기술을 바탕으로 한 유전자 재조합 항원 개발뿐만 아니라, 단클론 항체 개발 및 미생물 대량 생산기술, 세포 배양 기술 등 우수한 원료 생산기술을 가지고 있습니다.

 

동사는 주요 제품을 포함하여 총 170여 종의 진단키트, 분석장비, 진단 시약 등의 다양한 동물용 체외진단 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이 외 코로나19를 포함하여 다양한 질병, 질환 관련 인체용 진단키트, 항원 및 항체, 진단시약 등 다양한 인체용 진단 관련 제품 또한 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다

바이오노트는 이상과 같은 연구 개발 능력과 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 미국 등 주요 시장의 관련 기업 M&A를 통한 현지화를 추진하는 한편, 체외 진단 장비 분야에서도 꾸준한 개발을 통한 신제품 출시를 통해 미래 성장을 지속할 계획을 가지고 있습니다.

 

[매출구성]

바이오노트는 2020년 이후 비약적인 성장을 통해 6,000억원이 넘는 매출 실적을 기록하고 있으며, 2022년 9월 말까지 4,569억원의 매출을 달성하였습니다. 매출 구성은 바이오컨텐츠 부문의 비중이 86%를 차지하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

바이오노트가 금번 공모에 발행하는 주식 수는 총 일천삼백만주(13,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격 18,000원에서 22,000원까지로, 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 18,000원 적용 시 2,340억원이고 상당 22,000원 적용 시 시 2,860억 원입니다.

 

[구주매출비율]

금번 바이오노트의 유가증권 시장 상장 공모는 신주 모집 10,400,000주와 구주 매출 2,600,000주로 이루어져 구주 매출 비율은 전체 공모 주식의 20%입니다.

 

[상장 당일 유통 가능 주식수]

바이오노트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 12,728,960주로 전체 상장 예정 주식 수 103,956,048주의 12.24%에 해당합니다.

또, 증권신고서 작성 기준일 현재 회사 임직원에게 부여된 주식 매수선택권은 720,000주가 미행사 상태로 남아 있으며, 이는 전체 상장 예정 주식 수의 0.69%입니다.

한편, 바이오노트 상장 시 주가 총액은 희망 공모가 하단에서 상단 적용 시 1조 8,712억 ~ 2조 2,870억 규모가 됩니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 12월   8일(목) ~ 12월   9일(금)

- 공모청약일 : 12월 13일(화) ~ 12월 14일(수)

- 반환일 : 12월 16일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

바이오노트의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

4개 증권사별 일반 청약자 배정주식 수와 일반 등급 기준 일반 청약자 최고 청약 한도는 아래 표와 같습니다. 

청약 수수료는 4개 증권사 대부분 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

바이오노트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 34,284원에서 35.83% ~ 47.50% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 3분기 말 현재 순이익을 연간으로 환산한 후, 유사회사의 평균PER배수를 적용하여 회사 가치를 정하고 주식 수로 나누어 산출된 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균PER배수>

[공모금액 사용계획]

바이오노트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 화성 신공장 건설에 936억원과 연구개발비에 400억원을 사용하고, 나머지 500억원을 신사업 진출을 위한 타 법인 M&A와 해외 법인 설립에 사용할 계획입니다.

 

<화성공장 건설비 내역>

<연구개발비 내역>

[재무정보]

 

< 수익성 >

바이오노트의 매출액 영업이익률은 2019년 24.79%에서 2020년 이후 70% 전후의 높은 실적을 기록하였습니다.

이는 코로나 사태로 코로나 진단 키트 수요 급증에 따른 결과입니다.

< 재무 안정성 >

동사는 2020년부터 시현한 수천억원대 당기 순이익을 사내에 유보하면서 재무 안전성을 우수한 수준으로 개선하였습니다. 부채비율은 2022년  3분기 말 현재 12.09%를 기록하고 있어 동업종 평균 대비 매우 양호한 실적을 나타내고 있으며, 차입금 의존도는 2020년 창출된 잉여 현금으로 차입금을 전액 상환하여 증권신고서 제출일 현재 무차입 경영을 실현하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

연말을 앞두고 유가증권 시장에 대형주 공모가 나타났습니다.

바이오노트는 원래 동물용 진단 키트를 주력으로 하던 회사였으나, 코로나 19 사태에 발 빠르게 대응하여 수천억원대의 순이익을 기록한 회사입니다.

문제는 과연 코로나 진단 키트 수요가 언제까지 지속될 것인지와 동물 진단 부분의 경쟁력일 텐데요.

두 분을 나누어 매출액과 이익률을 정리해 보았습니다.

위의 표를 보면 바이오컨텐츠 부분의 매출과 수익성이 매우 높은 것을 알 수 있습니다.

물론 512억원의 매출액에 영업이익률 38.5%를 기록한 동물진단 부분도 실적이 나쁘다고 할 수는 없습니다.

하지만 동물진단 부분만으로 시가 총액 2조의 회사라고 하기에는 역부족인 것으로 보입니다.

수요예측 결과가 궁금해지는 대목입니다.

 

이상 바이오노트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.