금양그린파워 상장 ipo 공모주 청약 정보

금양그린파워의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 2일과 3월 3일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 6,700원 ~ 8,100원이고 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

금양그린파워는 전기, 계장, 토목 및 건축업의 전기공사 전문업체로 시작하여 전기공사 및 신재생에너지 개발 사업을 수행하고 있는 종합 건설 기업입니다.

 

1993년에 설립되어 30여 년간 전기 공사업에서 역량을 쌓아온 금양그린파워는 다양한 경험 및 사업 노하우를 기반으로 사업 영역을 확장해 왔습니다.

사업 초기 일반 상업 시설에서 시작하여 국내 플랜트로 사업 영역을 확장시켰고, 해외 플랜트 사업에도 진출한 바 있으며, 국내 신재생에너지 시장 개화기를 포착하여 전기공사의 주요 공종을 연료전지, 에너지 저장장치 등 신재생에너지 분야로 확장시킨 후, 다시 신재생에너지 발전 사업 개발과 발전 설비 운영 및 경상 정비까지 사업 영역을 확장시켜 왔습니다.

 

금양그린파워의 주요 사업 분야는 ① 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소에 필요한 전기 및 계장공사 사업 ② 신재생에너지 발전 프로젝트에 직접 참여하는 개발 사업 ③ 국내외 화공 및 산업  플랜트부문의 전기 공사 사업 ④ 신재생에너지 설계 및 플랜트 발전소 경상 정비 등 용역 사업으로 구분됩니다.

 

금양그린파워는 30년 가까이 전기 공사 분야에서 입지를 공고히 하면서 관련 네트워크를 확보하고 있고, 전기공사 비중이 중요한 신재생에너지 발전 사업에 초기부터 참여하여 신재생 발전 프로젝트에 직접 투자하는 발전 개발 투자 사업까지 영역을 확장해 오면서 경쟁사대비 우월한 지위를 확보하고 있습니다.

 

증권신고서 제출일 현재 동사가 지분 참여하여 진행중인 신제생에너지 발전 프로젝트 개발 투자 사업은 다음과 같습니다.

 

금양그린파워는 ① 신재생에너지 수주 포트폴리오 확대, ② 신재생에너지 발전 파이프라인 다양화, ③ 설계 역량을 통한 Value Chain 초기 참여, ④ 경상 정비 시장 참가 범위 확대의 전략을 통해 지속적인 성장을 계획하고 있습니다.

 

[매출구성]

금양그린파워의 매출은 2019년 1,474억에서 2021년 1,730억으로 성장하였고, 2022년에도 3분기말 현재 1,648억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다. 

[공모개요]

금양그린파워의 금번 공모 주식 수는 삼백만칠천삼백이십주(3,007,320주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 6,700원에서 8,000원까지로, 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 6,700원 적용 시 약 201억원, 상단 8,000원 적용 시 약 240억원입니다.

[구주매출비율]

금양그린파워의 금번 공모는 신주 모집 3,007,320주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

금양그린파워 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,462,010주로 전체 상장 예정 주식 수 12,119,500주의 28.57%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 2월 23일(목) ~ 2월 24일(금)

- 공모청약일 : 3월 2일(목) ~ 3월 3일(금)

- 환불일 : 3월 7일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

금양그린파워의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 751,830주 ~ 902,196주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 기준 18,500주 ~ 22,500주입니다. 

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다. 

 

[공모가격]

금양그린파워의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 12,013원에서 33.41% ~ 44.23% 할인한 가격입니다. 

회사의 주당 평가가액은 2022년 3분기말 직전 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고 ,주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER산정>

한편, 상장 시 시가 총액은 희망 공모가격 기준으로 약 812억원 ~ 약970억원으로 추정됩니다.

 

[공모금액 사용계획]

금양그린파워는 금번 공모를 통해 조달된 자금을 신재생에너지 프로젝트 지분 취득 및 신재생에너지 부분 인력 채용 등에 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

금양그린파워의 매출액은 동사의 사업 분야 전체의 고른 성장을 통해 지속 증가하고 있으며, 평균 5%대의 영업이익률을 보이며 영업이익과 순이익도 증가하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사는 유동비율, 부채비율 및 차입금 의존도 등에서 안정적인 실적을 기록하고 있으며, 2021년 이후 이자보상배율도 크게 늘어나는 모습을 보이고 있어 안정적이라고 하겠습니다.  

[이코노맨의 생각]

전통적인 전기공사 전문업체로 신재생에너지 분야에도 일찍부터 참여해온 기업의 코스닥 상장 도전입니다.

전통산업에 신재생에너지 분야 진출로 사업 다각화를 꾀하고 있는 점이 눈에 띕니다.

유사회사의 순이익 규모가 금양그린파워에 비해 크기 때문에 공모가격이 높게 책정된 측면이 있는데, 할인율로 어느정도 만회한 것으로 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 금양그린파워 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.