쏘카 상장 ipo 공모주 청약 정보

쏘카 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 8월 10일과 8월 11일 이틀에 걸쳐 진행될 예정입니다.

희망공모가격은 34,000원 ~ 45,000원이고, 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권에서 청약할 수 있습니다.

 

[사업현황]

쏘카는 우리에게 익숙하게 알려진 바와 같이 전국적인 카셰어링 사업을 영위하는 유니콘기업입니다.

※ 유니콘 기업 : 기업가치가 1조 이상이고 창업한 지 10년이 지나지 않은 비상장 스타트 기업

전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록한 바 있습니다.

현재 카셰어링 서비스 외 플랫폼 주차 서비스 사업과 전기자전거 공유 서비스인 마이크로 모빌리티 사업을 하고 있습니다.

 

[매출구성]

회사의 매출액은 2019년 2,611억 2020년 2,205억 2021년 2,890억원으로 소폭 신장하는 모습을 보이고 있습니다.

2022년 신사업으로 플랫폼 주차 서지스, 마이크로 모빌리티 사업을 개시하였습니다.

카셰어링 사업의 점유율이 절대적 비중을 차지하고 있습니다.

[공모개요]

쏘카가 이번에 공모하는 주식은 총 사백오십오만주(4,550,000주)이고 공모 희망가격은 34,000원에서 45,000원으로 총 모집금액 공모가 하단 34,000원 적용 시 약 1,547억원이고, 상당 45,000원 적용 시 약 2,047억원입니다.

[구주매출비율]

금번 쏘카의 유가증권시장 상장 공모는 100% 신주 발행 모집이고 구주 매출은 없습니다.

 

[상장직후 유통 가능 물량]

상장 직후 유통 가능 물량은 전체 주식 33,635,652주 중에서 16.28%에 해당하는 5,476,218주입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 8월 4일 (목) ~ 8월 5일 (금)

- 공모청약일 : 8월 10일 (수) ~ 8월 11일 (목)

- 환불일 : 8월 16일(화)

- 상장일 : 미정 

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

쏘카의 최소 청약 단위는 20주이고, 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 최고 청약 한도는 39,000주 ~ 47,000주 이고, 삼성증권 16,000주 ~20,000주,  유안타증권 250주 ~ 1,300주입니다.

미래에셋증권의 청약 수수료는 브론즈 기준 2,000원, 삼성증권 일반기준 2,000원, 유안타증권 온라인 기준 3,000원입니다.

 

[공모가격]

쏘카의 금번 공모희망가격은 회사의 주당평가가액 65,352원에서 31.1% ~ 48.0%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 1분기 기준 직전 12개월의 매출액 3,065억원에 유사회사의 평균 EV/SALES 멀티플 7.7배를 적용하여 산출한 평가 시가 총액 약 2조 3천억원을 주식수로 나누어 산출했습니다.

유사회사로는 우버테크놀로지 등 10개 회사가 선정되었습니다.

[공모금액 사용계획]

회사는 금번 공모를 통해 모집된 자금으로 타 법인 주식 취득에 900억원을 사용하고, 인공지능 엔진 관련 기술 고도화 등을 위한  운영자금으로 625억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

회사는  최근 3개년 기준 매출액이 신장하면서 영업 손실 및 당기 순손실의 폭을 줄여왔습니다.

2020년 코로나 19의 영향으로 매출이 일시 둔화되었으나 국내 여행 증가로 곧 회복되는 모습을 보였습니다.

▲ 주요 수익성 지표 관련 수치, 단위 천원

                      

 

< 재무 안정성 >

회사의 재무안정성 비율은 업종 평균과 유사한 수준을 나타내고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

널리 알려진 유니콘 기업의 상장 소식에 증권신고서를 얼른 살펴보았는데 살짝 실망감이 들었습니다.

회사의 수익성이 기대했던 것보다 좋지 않았기 때문입니다.

희망공모가격 산정 시 유사 회사의 EV/SALES 지표를 사용했는데, 이는 수익성이 좋지 않을 때 사용하는 방법 중 한가지로 회사의 수익력이 아직 좋지 않음을 반증하는 것이 아닐까하는 생각이 들었습니다.

상장 직후 유통 가능 주식수 비율은 높지 않은 편인데 최대 주주와 다른 주주들이 일정 기간 매각하지 않겠다는 약정을 한 결과입니다.

워낙 유명한 회사인만큼 관심이 높을 수도 있는데, 수요 예측 결과를 보고 판단하시는 것이 중요해보입니다.    

 

이상 쏘카 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.