시큐센 상장 ipo 공모주 청약 정보

시큐센의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 20일과 6월 21일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 2,000원 ~ 2,400원이고 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

시큐센은 핀테크 플랫폼 및 보안 기술 전문 기업으로 디지털 금융 서비스 구축 사업과 보안 솔루션 서비스 사업, 생체 인증 전자 서명 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

사업별 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

 

[매출구성]

시큐센의 매출액은 2020년 149억에서 2022년 395억으로 3년 연속 급 신장하고 있습니다.

디지털 금융 서비스 개발 용역 매출 비중이 제일 높은 상황입니다.

[공모개요]

시큐센의 금번 공모 주식 수는 일백구십사만팔천주(1,948,000)주이고, 액면가 500원에 희망 공모가 2,000원에서 2,400원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 2,000원 적용 시 약 39억원이고, 상당 2,400원 적용 시  약 47억원입니다.

[구주매출비율]

시큐센의 금번 공모는 신주 모집 1,948,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

시큐센 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 8,583,657주로 전체 상장 예정 주식 수 11,515,472주의 74.5%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목)

- 공모청약일 : 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)

- 환불일 : 6월 23일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권  

 

[청약한도 및 청약 단위]

시큐센의 최소 청약 수량은 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 487,000주 ~ 584,400주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 10,000주 ~ 12,000주입니다.

 

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

시큐센의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 13.95% ~ 28.29% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3월 현재 직전 12개월의 순이익에서 출발하여 유사회사의 평균 PER배수를 적용해서 회사 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

시큐센은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 과천 사옥 구축에 16억원을 사용하고, 나머지 18억원을 운영자금으로 사용할  계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

시큐센의 매출액과 수익성은 최근 3년간 지속적으로 성장하였으며, 2022년 최대 실적을 달성하였습니다.

2023년 1분기에는 영업 손실을 기록하였는데 이는 금융 기관 고객들의 프로젝트가 지연되는 일시적 현상에 따른 것입니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채 비율은 업종 평균 대비 열위의 수치를 기록하고 있습니다.

또 누적 결손금으로 인해 부분 자본 잠식 상태가 지속되고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

핀테크 시대 (금융과 정보 통신 기술의 융합 시대)에 적합한 서비스를 제공하는 기업의 상장 도전입니다.

최근 매출액이 급성장하고 있고 수익성도 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

2016년 코넥스 시장에 입성하였고 현재 주가는 3,400원대인데, 희망 공모가가 이보다 낮아 유리하다고 생각됩니다.

하지만 과거 누적 결손금으로 인해 부분 자본 잠식 상태에 있어서 2022년의 최대 실적이 상당 기간 계속되어야만 회사 가치가 회복될 것으로 전망되는 점과 상장 당일 유통 가능 물량이 75.4%에 달하는 점등은 부담스럽습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상  시큐센 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

시큐센의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.06.19 - [공모주] - 시큐센 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 3,000원으로 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.