큐리옥스바이오시스템즈 상장 ipo 공모주 청약 정보

큐리옥스바이오시스템즈의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 1일과 8월 2일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 16,000원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

큐리옥스바이오시스템즈는 바이오산업 분야에서 세포 분석 공정의 자동화 장비와 소모품을 생산 판매하는 업체입니다.

 

세포분석 공정은 크게 자연 상태의 세포를 염색하는 일련의 공정과 그렇게 염색된 세포를 기기로 읽어내는 공정의 두 가지 공정으로 나누어지는데, 후자의 공정은 이미 자동화가 충분히 진행된 반면 전자의 공정은 원심분리기를 이용한 수작업으로 이루어지고 있는 형편이며, 많은 시간과 비용이 들고 재현성에도 문제점이 있는 상황입니다.

 

큐리옥스바이오시스템즈의 라미나워시(Laminar Wash) 기술은 수작업으로 이루어지고 있는 전처리 과정을 완전 자동화할 수 있는 기술로, 전처리에 소요되는 비용과 시간을 절감하는 한편 데이터의 정확성과 재현성을 획기적으로 향상했습니다.

 

라미나워시 기술은 큐리옥스바이오시스템즈가 10여 년의 연구 기간을 거쳐 개발된 기술로 미세 유체공학, 표면과학 그리고 정밀 가공 기술을 바탕으로 이루어져 있으며, 기존 수작업과의 비교 평가에서 기술의 우수성과 진보성을 인정받았고 미국과 유럽 및 중국에 위치한 다수의 글로벌 제약사 및 바이오테크의 세포분석 전처리 과정에 사용되고 있습니다.

 

동사의 제품은 시장에서 판매되고 있는 유일한 세포 분석 전처리 전자동화 제품이기 때문에 향후 다양한 세포 분석 시장 진입을 통해 시장 점유율 확대가 전망되고 있으며, 제품 채택 후 소모품의 매출도 동잔 상승할 것으로 전망되고 있습니다.

 

[매출구성]

큐리옥스바이오시스템즈의 매출액은 2020년 44억에서 2022년 72억으로 점증하고 있으며, 세포 전처리 자동화 기기의 매출 비중이 제일 높습니다.

[공모개요]

큐리옥스바이오시스템즈의 금번 공모 주식 수는 일백사십만주(1,400,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 13,000원에서 16,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 182억이고 상단 16,000원 적용 시  224억입니다.

[구주매출비율]

큐리옥스바이오시스템즈의 금번 공모는 신주 모집 1,400,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

큐리옥스바이오시스템즈 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,996,960주로 전체 상장 예정 주식 수 8,010,968주의 37.41%입니다.

또한, 증권거래신고서 제출일 현재 미행사된 주식 매수 선택권은 370,812주로 전체 상장 예정 주식수의 4.63%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 27일(목) ~ 7월 28일(금)

- 공모청약일 : 8월 1일(화) ~ 8월 2일(수)

- 환불일 : 8월 4일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

큐리옥스바이오시스템즈의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 350,000주 ~ 420,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 20,000주 ~ 25,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 무료이고 오프 라인 청약의 경우에만 수수료가 있습니다.

 

 

[공모가격]

큐리옥스바이오시스템즈의 희망 공모가는 회사의 주당 평가가액에서 32.0% ~ 44.8% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 기업 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

< 유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

큐리옥스바이오시스템즈는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산능력 확충을 위한 시설자금에 110억, 연구개발비에 68억을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

큐리옥스바이오시스템즈는 매출액 증가에도 불구하고 영업이익과 당기순이익 적자가 지속되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2022년 상환전환우선주가 보통주로 전환되면서 정상화되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

바이오산업 분야에서 세포 분석 전처리용 신기술 적용 자동화 제품을 공급하고 있는 업체의 상장 도전입니다.

세포 분석 전처리 과정에서 세계 유일무이의 신기술이 적용된 제품이라는 점에서 향후 성장을 예상할 수 있겠습니다.

독보적인 기술 적용 제품이라는 점과 아직 적자인 상태에서 미래 수익성에 대한 신뢰를 어느 정도 받을 수 있을지가 관건이라고 하겠습니다.  

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상  큐리옥스바이오시스템즈 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

큐리옥스바이오시스템즈의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수

2023.07.31 - [공모주] - 큐리옥스바이오시스템즈 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 13,000원 확정

있습니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.