넥스틸 상장 ipo 공모주 청약 정보

넥스틸의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 8월 9일과 8월 10일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,500원 ~ 12,500원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

넥스틸은 '강관의 생산과 판매'를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품은 유정에서 석유나 가스를 채유하는 데 사용되는 미국석유협회(API) 인증 유정용 강관 [유정관(OCTG Pipe), 송유관(Line Pipe)]으로 미국 등 전 세계로 수출 판매하고 있으며, 이 밖에 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관과 조선, 건설 및 기계 장치에 사용되는 구조용 / 기계 구조용 강관 등을 생산하고 있습니다.

 

유정용 강관은 미국이 세계 최대 수요국이며 유전이 풍부한 중동에서도 수요가 많은 제품입니다.

미국은 전 세계에서 수입되는 유정용 강관에 대해 반덤핑 관세를 부과하고 있는데, 특히 중국산 제품에 대해 고율의 관세를 부과하고 있습니다.  우리나라의 유정용 강관 제품에 대해서는 상대적으로 저율의 관세를 부과하고 있어 미국 수출에 유리한 상황입니다.

 

현재 넥스틸은 글로벌 종합 강관 업체를 목표로 제품 포트폴리오 다각화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 국내 최대인 26인치 대구경 강관 설비 구축, 신재생 및 에너지 등에 사용되는 초대구경 강관 설비 구축 등에 지속적인 설비 투자를 진행하고 있습니다.

 

[매출구성]

넥스틸의 매출액은 2020년 2,148억에서 2022년 6,684억을 급신장하고 있습니다.

[공모개요]

넥스틸의 금번 공모 주식 수는 칠백만주(7,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 11,500원에서 12,500원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,500원 적용 시 805억원이고 상당 12,500원 적용 시 875억원입니다.

 

[구주매출비율]

넥스틸의 금번 공모는 신주 모집 3,650,000주와 구주 매출 3,350,00주로 이루어져 구주 매출 비율이 47.86%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

넥스틸 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,851,000주로 전체 상장 예정 주식 수 26,002,00주의 26.35%에 해당합니다.

또한, 증권거래신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권은 19,125주로 전체 상장 예정 주식 수의 0.07%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 8월 2일(수) ~ 8월 3일(목)

- 공모청약일 : 8월 9일(수) ~ 8월 10일(목)

- 환불일 : 8월 14일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

넥스틸의 최소 청약 단위는 30주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,750,000주 ~ 2,100,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 85,000주 ~ 100,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

 

[공모가격]

넥스틸의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 5.83% ~ 13.36% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 1분기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 이에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

< 유사회사의 평균 PER 산정>

[공모자금사용계획]

넥스틸은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 대구경 강관 제조 시설 투자로 245억, 운영자금으로 165억을 사용할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

넥스틸은 최근 영업이익률이 급등하였는데, 이는 미국의 반덤핑 규제에 경쟁국인 중국 등에 비해 반담핑 관세율이 낮았고  코로나 이후 유정용 강관의 수요가 증가한데 기인합니다.

< 재무 안정성 >

동사의 유동비율과 부채비율은 업종 평균에 비해 다소 열위의 실적을 기록하고 있으나, 차입금 의존도의 경우 업종 평균 대비 양호한 실적이며, 향후에도 안정적인 현금흐름을 바탕으로 재무안전성을 유지할 수 있을 것으로 판단되고 있습니다.  

 

[이코노맨의 생각]

유정용 강관 전문 생산 업체의 유가증권 상장 도전입니다.

코로나 이후 유정용 강관 수요가 늘어나면서 영업이익률이 증가하고 있습니다.

주력 제품인 유정용 강관의 경우 경쟁국인 중국산 제품의 미국 수출 증가 여부에 많은 영향을 받고 있는데, 현재는 미국과 중국의 관계가 악화되면서 중국산 제품에 대해 고율의 관세가 부과되고 있기 때문에 경쟁력을 확보하고 있는 상태입니다.

유사회사로 선정된 국내 강관 업체의 주가 수준을 감안해 볼 때 희망 공모가가 높아 보이지는 않지만, 할인율이 낮은 것이 조금 아쉽습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

 

이상 넥스틸 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

넥스틸의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인 해보실 수 있습니다.

2023.08.08 - [공모주] - 넥스틸 수요예측 결과 흥행 저조 공모가 희망가 하단 11,500원으로 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.