신성에스티 상장 ipo 공모주 청약 정보

신성에스티의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 10일과 10월 11일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 22,000원 ~ 25,000원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 신성에스티는 당초 9월에 청약 일정이 계획되어 있었으나, 두번의 연기끝에 10월로 일정이 조정되었습니다. 

 

[사업현황]

신성에스티는 전기자동차 및 에너지 저장 장치의 배터리 부품 전문 업체로, 배터리의 전기적 에너지를 상호 연결해 주는 부스바(BusBar)와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Module Case 등을 주력 제품으로 하고 있으며, 이외에도 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 리드프레임(Lead Frame), 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다.

 

신성에스티는  2013년 국내 주요 배터리 제조사인  LG에너지 솔루션의 에너지 저장장치 부품 수주를 시작으로 2차 전지 사업 영역을 확장시켜 왔으며, 국내는 물론 베트남, 폴란드, 중국 남경법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응 능력을 갖추었으며, 나아가 북미 지역 신규 진출을 통해 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

 

신성에스티의 2차전지 제품은 포드, 폭스바겐, 볼보 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 공급되고 있습니다.

 

[매출구성]

신성에스티의 매출액은 2020년 812억에서 2021년 1,042억 2022년 1,065으로 매년 성장하고 있으며, 제품 중에서는 부스바의 비중이 제일 높은 상황입니다.

[공모개요]

신성에스티의 금번 공모 주식 수는 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 22,000원에서 25,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 22,000원 적용 시 440억원이고, 상단 25,000원 적용 시 500억원입니다. 

[구주매출비율]

신성에스티의 금번 공모는 신주 모집 2,000,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

신성에스티 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,422,692주로, 전체 상장 예정 주식 수 9,046,771주의 26.8%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 22일(금) ~ 10월 4일(수)

- 공모청약일 : 10월 10일(화) ~ 10월 11일(수)

- 환불일 : 10월 13일(금)

- 상자일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에세증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

신성에스티의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 500,000주 ~ 600,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 25,000주 ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다. 

[공모가격]

신성에스티의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 29.30% ~ 37.78% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기 순익익을 연간 환산 한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 이에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

신성에스티는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 북미 법인 신규 설립에 227억을 사용하고, 나머지 208억을 국내 사업장 신설과 생산 설비 확충에 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

신성에스티는 매출 증가와 함께 수익성도 증가하고 있는데, 특히 2022년 영업이익률의 경우 7.4%를 달성하여 점점 이익률이 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이는 매출 증가에 따른 고정비 상쇄 효과에 기인한 것으로 판단되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

신성에스티의 유동비율과 부채비율 등은 업종 평균 수준의 실적을 기록하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

2차 전지 배터리용 부품을 주력 제품으로 생산하는 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

전기자동차와 에너지 저장장치에 주로 사용되기 때문에 향후 수요 증가가 기대되고 있으며, 최근 매출 성장세와 수익성 증가세를 감안하면 장래성이 있는 주식이라고 생각됩니다. 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 신성에스티 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

신성에스티 수요예측 결과는 아래글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.06 - [공모주] - 신성에스티 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 26,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.