에스엘에스바이오 상장 ipo 공모주 청약 정보

코넥스 상장 기업인 에스엘에스바이오의 코스닥 이전 상장을 위한 공모주 청약이 10월 10일과 10월 11일 이틀에 걸쳐 진행됩니다. 희망 공모가격은 8,200원 ~ 9,400원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에스엘에스바이오는 의약품 품질 관리, 신약개발 지원, 체외진단기기 사업을 영위하는 바이오 기업으로, 국내외 의약품 품질관리 및 신약개발 지원 사업을 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭 의약품 대중화에 앞장서는 동시에, 신약개발 시 소요되는 비용괴 시간을 단축함으로써 제약산업 선진화에 기여하는 한편, 체외 진단 분양의 검사 키트를 개발하여 치료 및 예방 의학 분양에 기여하고 있습니다.  

 

국내 의약품 품질관리 및 시험 검사 시장은 식약처 지정 의약품 품질 검사 및 시험기관에 의해서만 가능한데, 2023년 현재 의약품 분야 품질관리 및 시험검사 기관은 16곳으로, 비영리 법인 5개, 영리 ㅂㅂ인 11개의 기업으로 구성되어 있습니다.

 

국내 의약품 품질관리 시장은 2022년까지 과거 5년간 영평균 7.5%의 성장세를 시현하고 있는데, 에스엘에스바이오는 이런 수요 증가에 발맞추어 매출 및 수익성의 증대를 도모하는 한편, 독자적인 기술을 적용한 진단키트를 개발하여 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 

 

[매출구성]

에스엘에스바이오의 매출액은 2022년 87억에서 2022년 108억으로 성장하였으며, 2023년 반기에도 44억의 매출 실적을 기록하였습니다. 의약품 품질관리의 매출 비중이 제일 높은 상황입니다.

 

[공모개요]

에스엘에스바이오의 금번 공모 주식 수는 칠십칠만주(770,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 8,200원에서 9,400원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,200원 적용 시 약 63억원이고, 상단 9,400원 적용 시 약 72억원입니다.  

[구주매출비율]

에스엘에스바이오의 금번 공모는 신주 모집 770,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에스엘에스바이오 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,700,431주로 전체 상장 예정 주식 수 7,674,103주의 61.24%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 18일(월) ~ 9월 22일(금)

- 공모청약일 : 10월 10일(화) ~ 10월 11일(수)

- 환불일 : 10월 13일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

에스엘에스바이오의 최소 청약 단위는 100주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 192,500주 ~ 231,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 9,000주 ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

에스엘에스바이오의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 10,167원에서 7.55% ~ 19.35% 할인한 가격입니다.

회사의 중당 평가가액은 2023년 반기말 기준 직전 12개월의 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다. 

 

<희망공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균PER배수 산출>

[공모자금 사용계획]

에스엘에스바이오는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 48억, 시설자금에 13억을 사용할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

에스엘에스바이오는 2022년 영업이익률 22.54%의 최대 실적을 기록하였으며, 2023년 반기 기준으로도 15.33%의 영업이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

에스엘에스바이오는 업종 평균 대비 낮은 부채비율을 나타내고 있으며 2022년 이후 금융 기관 차입금이 제로 상태입니다.

[이코노맨의 생각]

코넥스에 상장되어 있는 의약품 품질관리 전문 업체의 코스닥 이전 상장 도전입니다.

최근 코넥스 시장에서의 주가가 7,500원에서 ~10,000원 수준임을 감안하면 희망 공모가가 높다는 생각이 듭니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 에스엘에스바이오 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.