한선엔지니어링 상장 ipo 공모주 청약 정보

한선엔지니어링의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 13일과 11월 14 일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,200원 ~ 6,000원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

한선엔지니어링은 석유화학, 조선, 수소연료전지, 2차 전지 저장장치, 반도체 등 다양한 전방산업의 설비에 사용되는 계장용 피팅 및 밸브를 제공하는 업체입니다.

 

※ 계장용 피팅 및 밸브

: 유체의 흐름을 제어하는 계측 장비에 설치되어 유체의 이송과 조절 등을 제어하는 부품 

 

한선엔지니어링은 현재 석유화학 및 조선산업과 같은 전통적인 기간산업향 매출 비중이 높지만, 재생에너지에 대한 관심을 바탕으로 수소연료전지산업, 2차 전지 저장장치 산업으로 영역을 확대하고 있으며, 반도체 핵심 부품 제조 시설을 2021년에 완공함으로써 반도체 산업용 부품까지 진출하고 있습니다.

 

동사가 속해있는 계측용 피팅 및 밸브 시장은 성숙 단계에 접어든 시장으로, 산업별 필수 인증 및 고객 납품 이력 등이 필수적이라 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 시장입니다.

 

계장용 피팅과 밸브는 높은 기밀성, 내구성 및 내식성, 정밀도가 요구되는 부품으로 전 산업군에 적용되는 표준에 따라 제품평가 및 인증을 획득해야 하는데, 한선엔지니어링의 경우 시험 통과 요구 조건이 가장 까다로운 ASTM F1387표준 테스트를 통과하여 기술력을 인정받고 있습니다.  

 

한선엔지니어링은 향후 수소연료와 2차 전지, 반도체용 부품을 집중 육성하여 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

한선엔지니어링의 매출액은 2020년 212억에서 2022년 410억 2023년 반기 250억으로 최근 급신장하고 있습니다.

[공모개요]

한선엔지니어링의 금번 공모주식 수는 사백이십오만주(4,250,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 5,200원에서 6,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,200원 적용 시 221억원이고, 상당 6,000원 적용 시 255억원입니다.

[구주매출비율]

한선엔지니어링의 금번 공모는 신주 모집 4,250,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

한선엔지니어링 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,250,000주로 전체 상장 예정 주식 수 17,002,500주의 25.0%에 해당합니다.

또한, 회사가 임직원에게 부여한 주식 매수 선택권은 297,950주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.75%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 2일(목) ~ 11월 8일(수)

- 공모청약일 : 11월 13일(월) ~ 11월 14일(화)

- 환불일 : 11월 16일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

한선엔지니어링의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,062,500주 ~ 1,275,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 53,000주 ~ 63,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

[공모가격]

한선엔지니어링의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 7,760원에서 22.68% ~ 32.99% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기 순이익을 연간 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

한선엔지니어링은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 공장 증설과 기계장치 구입 등 시설자금으로 90억을 사용하고, 나머지 130억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

한선엔지니어링의 영업이익률은 2020년과 2021년 10%대에서 2022년과 2023년 반기 기준 18%대로 증가하였습니다.

이는 2022년부터 제품 판매단가를 인상한 것과 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과로 분석되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

한선엔지니어링의 부채비율과 차입금 의존도는 업계 평균 대비 열위의 수치를 나타내고 있습니다.

이는 생산시설 증설에 따른 차입 증가에 기인합니다.

[이코노맨의 생각]

여러 가지 산업에 필요한 계장용 피팅과 밸브 전문 업체의 상장 도전입니다.

다양한 산업에 매출처를 확보하고 있어 경기 변동의 영향을 받는 일이 적고, 재생에너지와 2차 전지, 반도체 분야까지 사업 영역을 확대하고 있어 장래성이 있어 보입니다.

희망 공모가 산정 등도 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 한선엔지니어링 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

한선엔지니어링의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.11.10 - [공모주] - 한선엔지니어링 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 7,000원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.