케이엔에스 상장 ipo 공모주 청약 정보

케이엔에스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 27일과 11월 28일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 19,000원 ~ 22,000원이고, 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

케이엔에스는 2차 전지 중 원통형 배터리에 탑재되는 전류차단장치(원통형 CID장비)와 배터리 과열 방지 장치(BMA자동화설비) 등을 생산 공급하는 업체입니다.

 

전류차단 장치는 2차 전지 제조 과정 중 조립 공정에서 사용되는 장비로 배터리의 안전이 중요시되는 현시점에서 중요성이 점차 커지고 있습니다.

 

케이엔에스의 제품은 높은 신뢰성을 바탕으로 LG에너지 솔루션과 삼성 SDI의 1차 벤더 4개 사 중 3개사에 납품되고 있습니다.

 

케이엔에스는 증가하는 수요에 대응하기 위하여 제2공장 신설을 추진하는 한편, CID장비만 납품했던 21Ø 원통형 배터리 시장과 달리 46 Ø 배터리 시장에서는 배터리 일체형 조립 및 생산 장비 전체를 설계 납품하는 신규 사업을 진행하면서 지속 성장을 계획하고 있습니다.

 

[매출구성]

케이엔에스의 매출액은 2020년 110억에서 2021년 250억, 2021년 298억, 2023년 반기 153억으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

케이엔에스의 금번 공모 주식 수는 칠십오만주(750,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가는 19,000원에서 22,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 19,000원 적용 시 약 143억원이고, 상단 22,000원 적용 시 165억원입니다.

 

[구주매출비율]

케이엔에스의 금번 공모는 신주 모집 750,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

케이엔에스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 732,200주로 전체 상장 예정 주식 수 3,883,557주의 18.85%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 105,000주로 전체 상장 예정 주식수의 2.70%이며, 대표주관회사에게 부여된 신주 인수권은 37,500주로 공모 주식의 5%입니다.  

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 16일(목) ~ 11월 22일(수)

- 공모청약일 : 11월 27일(월) ~11월 28일(화)

- 환불일 : 11월 30일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

케이엔에스의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신영증권의 일반 청약자 배정 물량은 187,500주 ~ 225,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 6,000주 ~ 7,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

케이엔에스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 28,327원에서 22.34% ~ 32.93% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 직전 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

케이엔에스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 국내와 베트남 공장 증설 등 시설자금으로 103억을 사용하고, 나머지 37억을 연구개발비로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

케이엔에스는 매출액이 증가하면서 영업이익률도 증가 추세를 보이고 있는데, 이는 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과에 기인합니다.

 

< 재무 안정성 >

케인엔에스의 부채비율등은 동업종 평균 대비 양호한 수치를 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

2차 전지 중 원통형 배터리 제조 장비 전문 업체의 상장 도전입니다.

최근 2차 전지 관련 주가가 고점 대비 많이 떨어졌지만 배터리 제조에 필요한 필수 장비의 수요는 지속될 것으로 전망되고 있어 장래성은 있어 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다. 

 

이상 케이엔에스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

케이엔에스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.24 - [공모주] - 케이엔에스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 23,000원으로 상향 확정

 

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.