엔젤로보틱스 상장 ipo 공모주 청약 정보

엔젤로보틱스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 14일과 3월 15일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,000원 ~ 15,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

앤잴로보틱스는 2017년 설립 이래 웨어러블 로봇을 개발해온 업체입니다.

 

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 개발을 위해 ⓛ인간행동 의도파악 기술, ②정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 설계 및 제어 기술, ③인간 적응형 보행궤적 및 보조력 생성 기술을 확보하여, 장애인을 위한 보행보조로봇, 환자의 보행 재활을 위한 의료로봇, 일상생활 보조로봇, 산업현장의 작업자를 위한 근력 증강 로봇을 개발하고, 이 과정에서 확보한 요소 기술을 바탕으로 최고급 로봇 부품 브랜드까지 출시하였습니다.

 

<엔젤로보틱스의 웨어러블로봇 브랜드 사용 분야>

 

국내 웨어러블 로봇의 사장 규모는 2023년 420억에서 2030년까지 4,970억원 규모로 연평균 42.1%의 성장이 예상되고 있으며, 엔젤로보틱스는 이러한 수요 증가에 맞추어 angel MEDI브랜드의 엔젤렉스M20과 angelGEAR브랜드의 ANGEL X를 시작으로 적극적인 마케팅 활동과 함께 단계적으로 시장에 진입한후 , 판매량을 늘려나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

 

엔젤로보틱스의 매출은 2020년 1억에서 2021년 8억, 2022년 22억으로 증가하였으며, 2023년 3분기말 현재 37억의 실적을 기록하고 있습니다. 

 

[공모개요]

 

엔젤로보틱스의 금번 공모 주식 수는 일백육십만주 (1,600,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 11,000원에서  15,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,000원 적용 시 176억원이고, 희망가 상단 15,000원 적용 시 240억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

엔젤로보틱스의 금번 공모는 신주 모집 1,600,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

엔젤로보틱스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,205,146주로 전체 상장 예정 주식 수 14,014,976주의 28.14%에 해당합니다.

또란 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 656,500주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.20%이며, 전환 우선주의 미전환 수량은 930,405주로 전체 상장 예정 주식 수의 6.23%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 3월 4일(월) ~ 3월 8일(금)

- 공모청약일 : 3월 14일(목) ~ 3월 15일(금) 

- 환불일 : 3월 19일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

엔젤로보틱스의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 400,000주 ~ 480,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 13,000주  ~  16,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

엔젤로보틱스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 18,030원에서 16.81%  ~  38.99% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

엔젤로보틱스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로  연구개발비에 72억, 해외시장 개척비에 68억을 사용하고, 나머지 32억을 설비투자에 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

엔젤로보틱스는 매출액 증가와 함께 매출총이익률이 개선되고 있으나, 연구개발비용 등으로 인해 아직까지 영업이익은 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

엔젤로보틱스의 재무구조는 2023년 8월 상환전환우선주의 보통주 전환 이후 부채비율 등이 개선되었으나, 동업종 평균 대비 열위의 상태입니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

웨어러블 로봇 전문업체의 상장 도전입니다.

큰 폭의 수요증가가 예상되는 흥미로운 분야라고 할 수 있겠는데, 과연 엔젤로보틱스가 이 분야에서 재부적으로도 성공할 수 있을지 여부가 중요하다고 하겠습니다.

새로운 기술을 적용한 만큼 아직 적자 상태이지만 기술특례 방식으로 상장을 시도하고 있고, 희망 공모가 산정 시 2026년 추정 순이익을 사용했다는 점을 감안하면, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 관건이 되겠습니다.

재미있는 분야이기때문에 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.   

 

 

이상 에젤로보틱스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

엔젤로보틱스의 수요예측 결과능 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2024.03.13 - [공모주] - 엔젤로보틱스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 20,000원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.