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공모주

하이젠알앤엠 상장 ipo 공모주 청약 정보

by 이코노맨 2024. 6. 10.
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하이젠알앤엠의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 18일과 6월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 4,500원 ~ 5,500원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

하이젠알앤엠은  2007년 9월에 설립 이후 2008년 1월 오티스엘리베이터코리아의 산업용 모터사업부문(舊 LG전자 모터사업부)을 인수하여 본격적인 사업을 시작하였고, 2010년 중국 청도에 모터부품 공장을 투자하여 중국공장의 가격 경쟁력과 하이젠알앤엠 본사의 기술경쟁력을 결합한 생산체제를 구축하였습니다. 이후 기술과 인력에 꾸준히 투자한 결과, 동력전달을 목적으로 하는 범용전동기와 제어를 목적으로 하는 서보 모터, 로봇용 액추에이터, 전기차용 모터 등 다양한 모터를 생산하는 기업으로서 자리매김하였습니다.
 
증권신고서 제출일 현재 당사는 범용전동기(범용모터),  서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티 (EV모터/인버터) 그리고 SI의 사업을 영위하고 있습니다.  
 
범용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 확보한 기술경쟁력을 가지고 있습니다. 신고서 제출일 현재 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어 3위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.
 
서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산 인증 업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다. 또한, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술로 시장 진입을 위한 경쟁력을 확보하고 있으며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도해 가고 있습니다. 또한 산업용 로봇, 협동로봇, EV의 부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터 연구 및 개발을 지속하고 있으며 향후 시장의 확대와 함께 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
 
로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 당사는  장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전 핵심기술로 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 여기에 차세대 전력반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭이 가능한 콤팩트한 사이즈의 구동모듈을 추구하고 있습니다. 지속적인 연구개발로 미래비전 핵심 기술을 개발하고 상용화하여 신규사업으로 더욱 성장시킬 계획입니다.
 
당사는 기술경쟁력 확보를 위해 설립초기 기업부설 기술연구소를 설립하였고 현재까지 운영 중에 있습니다. 

당사는 기업부설 기술연구소를 기반으로 지속적인 연구개발을 진행하여 ATEX 내압방폭형 서보모터, 프리미엄급 고효율 모터 및 PM동기 모터 등 다양한 모터를 개발 및 생산하여 모터 분야의 기술을 고도화하고 있습니다.  당사는 국내 모터업계에서 기술성 및 전문성을 확보하고 시장 개척의 교두보를 마련하여 글로벌 모터 기업으로 발돋움할 것입니다 


 

[매출구성]

 

하이젠알앤엠의 매출액은 2021년 848억원을 기록한 이후 2023년까지 비슷한 수준의 실적을 기록하고 있습니다.

 

[공모개요]

 

하이젠알앤엠의 금번 공모 주식 수는 3,400,000주(3,400,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 4,500원에서 5,500 원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 4,500원 적용 시 약 153억원이고, 희망가 상단 5,500원 적용 시 약 187억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

하이젠알앤앰의 금번 공모는 신주 모집 3,400,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

하이엔알앤엠 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,416,000주로 전체 상장 예정 주식 수 30,888,000주의 14.30 %에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 6월 7일(금) ~ 6월 13일(목)

- 공모청약일 : 6월 18일(화) ~ 6월 19일(수)

- 환불일 : 6월 21일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

하이젠알앤엠의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 850,000주 ~ 1,020,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 기준 13,000주  ~  17,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

하이젠알앤엠의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 6,801원에서 19.13%  ~ 33.83% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 말 기준 EBITDA에 유사회사의 EV/EBITDA배수를 곱한 후 순차입금을 차감하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 EV/EBITDA 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

하이젠알앤엠은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 105억을 사용하고 나머지 44억을 연구개발비로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

동사는 2021년 이후 2024년 1분기까지 경상이익 흑자를 시현하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율과 재고자산 회전율은 동업종 평균 대비 다소 열위의 수치를 보여주고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

국내 모터 강소기업의 상장 도전입니다.

오랜 업력으로 범용 모터와 함께 차세대 주력 모터에 대한 연구개발과 출시를 통해 미래 성장을 추진하고 있습니다.

희망 공모가 산정도 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 하이젠알앤엠 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

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