아이스크림미디어 상장 ipo 공모주 청약 정보

아이스크림미디어의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 21일과 8월 22일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 32,000원 ~ 40,200원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아이스크림미디어는 주식회사 시공테크의 사업부로서 콘텐츠 관련업무, 전시 관련 영상소프트웨어 제작 및 검색소프트웨어의 제작을 담당하던 중 2002년 2월 22일 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스 전문업체로 분사하여 설립하였습니다.

이후 국내 최초 에듀테크 기업으로 650만건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유하여, 초등학교 교사들이 수업 시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림 S를 운영하고 있으며, 전국 약 93% 이상의 초등교사가 당사의 플랫폼을 활용하여 수업을 진행하고 있습니다. 2022년부터는 아이스크림 S 운영 경험을 바탕으로 사업적 시너지가 높은 초등학교 교과서 출판업에 진출하였습니다. 이외에도 교구 및 교자재 온라인 쇼핑몰인 아이스크림몰, 원격교육연수원인 아이스크림연수원 사업도 참여하고 있는 등 국내 초등학교 디지털 교육 플랫폼 선점 효과를 극대화하고 있습니다.

디지털 기술이 교육을 포함한 사회와 일상을 변화시킨 것과 같이, 지금은 인공지능(AI)이 그 변화를 주도하고 있으며, 전 세계 교육도 변화하며 AI와 결합하고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 더욱더 큰 성장을 위해 AI디지털교과서를 포함한 연구개발 확대와 해외 진출을 위한 투자 확대 등 노력을 경주하고 있습니다.

 

또한 향후 지속 성장위한 신사업으로  AI 디지털교과서 개발을 추진할 계획입니다.

AI 디지털교과서 개발에는  1) 디지털 교육 플랫폼에 대한 이해, 2) 디지털 콘텐츠에 대한 준비, 3) B2C 학생 기반 학습설계등 필요한데, 아이스크림미디어는 기존 B2G 서비스 경험치가 녹여진 디지털 플랫폼이자 B2G 교수지원사이트인 ‘클래스툴’을 교과 콘텐츠와 개인 맞춤형 콘텐츠를 탑재한 서비스 플랫폼으로 확장할 계획입니다. 
 
[매출구성]

 

아이스크림미디어의 매출액은 2021년 1,129억에서 2022년 1,041억으로 주춤했다가 2023년 1,230억으로 반등하는 실적을 기록하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

아이스크림미디어의 금번 공모 주식 수는 이백사십육만주 (2,460,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 32,000원에서 40,200원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 32,000원 적용 시 약 787억원이고, 희망가 상단  40,200원 적용 시 약 989억원입니다. 

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[구주매출비율]

 

아이스크림미디어의 금번 공모는 신주 모집 2,460,000주로 이루어져, 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아이스크림미디어 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,896,169주로 전체 상장 예정 주식 수 13,063,433주의     37.48%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 8월 9일(금) ~ 8월 16일(금)

- 공모청약일 : 8월 21일(수) ~ 8월 22일(목)

- 환불일 : 8월 26일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

아이스크림미디어의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 615,000주 ~ 738,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 15,000주  ~ 18,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

[공모가격]

 

아이스크림미디어의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 44,374원에서 9.41%  ~ 27.89% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 1분기말기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

아이스크림미디어는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비 710억, 시장 개척에 31억을 사용하고, IT시스템 고도화에 21억을 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아이스크림미디어의 수익성은 2022년도부터 비약적인 개선세를 보이는데 이는 교육출판 부문에서 수학·사회·과학 초등학교 교과서를 공급하기 시작하였기 때문입니다. 동사는 압도적인 초등학교 교사 점유율을 보이고 있는 디지털 수업 지원 플랫폼 아이스크림 S를 운영 중인데 이를 통해 교사 대상으로 효율적인 마케팅이 이루어지며 비용 절감 효과가 발생하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 유동비율과 부채비율 등은 동업종 평균 대비 우위의 수치를 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

아이스크림 홈런이라는 교육 프로그램으로 잘 알려진 초등 및 중등 교육 전문 업체의 상장 도전입니다.

회사 설립 이후 대다수 초등학교 교원들이 이용하는 수업지원플랫폼을 발판으로 성장하여 안정된 매출액과 높은 수익성을 보여주고 있습니다.

희망 공모가가 다소 높아 보이지만, 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

 

이상 아이스크림미디어 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.