위츠 상장 ipo 공모주 청약 정보

위츠의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 7일과 11월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,300원 ~ 6,400원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

위츠는 코스닥 상장사인 ㈜켐트로닉스 자회사로 삼성전자의 1차 협력사이며, 스마트폰과 웨어러블 기기에 탑재되는 무선충전모듈(전력수신 RX) 및 무선충전기(전력송신 TX)를 공급하는 전력 전송 솔루션 전문 기업입니다. 2019년 삼성전기 무선충전 사업을 인수하였으며, 인수 시 전력 전송 관련 특허 약 700여 개도 같이 인수하여 전력전송 분야에서 독보적인 기술경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

2020년에는 삼성전자 정품 무선충전기를 ODM 수주함과 동시에 삼성의 정품액세서리 인증프로그램인  “SMAPP(Samsung Mobile Application Partnership Program)” 기업으로 선정되면서 삼성전자 액세서리 공급업체에 무선충전기를 독점 ODM 공급하고 있습니다.

아울러 스마트폰의 무선충전 기능이 확대됨에 따라 완성차에서도 모바일 무선충전 기능 탑재가 확대되고 있습니다. 당사는 모바일&웨어러블 무선 충전 기술을 바탕으로 글로벌 완성차 업체에 모바일 무선 충전기를 공급하고 있으며, 2023년 10월에 출시한 KG모빌리티 토레스 차량에 당사의 모바일 무선충전기가 양산 탑재되었습니다.

2024년엔 켐트로닉스의 자회사인 비욘드아이의 KG모빌리티 사업권을 양수하여 전력통신 제어사업을 확보하였으며 현재 KG모빌리티에 CGW, BCM, SKM, ETCS 등 전력통신제어모듈을 공급하고 있습니다.
또한, 켐트로닉스 그룹 내 전장용 부품 및 시스템 사업을 담당하고 있는 계열사와 협업체계를 구축함으로써 스마트폰을 비롯한 IT 관련 사업뿐 아니라 전장 및 완성차 관련 사업으로의 확장을 위한 기술 개발 및 공급 확대를 추진하고 있습니다.

위츠는 지속 성장을 위한 신규사업 진출을 위해 2021년부터 국책과제 수주를 통해 대전력 전력전송 기술을 개발하였으며, 현재 삼성전자 및 완성차업체와 생활가전 및 전기차용 전력부품을 공동 양산화 개발 중에 있습니다.
  
[매출구성]

 

위츠의 매출액은 2021년 488억에서 2023년 1,012억으로 높은 신장세를 나타내고 있습니다.

 

[공모개요]

 

위츠의 금번 공모 주식 수는 삼백만주 (3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 5,300원에서 6,400원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,300원 적용 시 159억원이고, 희망가 상단 6,400원 적용 시 192억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

위츠의 금번 공모는 신주 모집 2,000,000주와 구주 매출 1,000,000주로 이루어져, 구주 매출 비율이 33.3%입니다.

 

구주 매출 1,000,000주는 위츠의 최대주주인 (주)켐트로닉스의 보유 주식 중 일부 매각으로, 최대주주 (주)켐트로닉스는 구주 매출에도 불구하고 공모 후 50.1%의 지분율로 최대주주의 지위를 유지하게 됩니다. 

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

위츠 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,762,000주로 전체 상장 예정 주식 수 12,416,000주의 4.92%에 해당합니다.

또한, 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 611,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.92%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 28일(월) ~ 11월 1일(금)

- 공모청약일 : 11월 7일(목) ~ 11월 8일(금)

- 환불일 : 11월 12일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

위츠의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 고객 기준 25,000주  ~ 30,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

위츠의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 7,500원에서 14.76%  ~ 29.41% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 반기 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

위츠는 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 2 공장 증축 등 시설 자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

위츠의 영업이익률은 2021년도부터 당해연도 반기까지 일부 변동성을 나타내고 있는데, 이는 연도별 제품군 매출비중 차이에 기인합니다.

2024년 주 고객사의 중국 이원화업체의 진입에 따라 가격경쟁의 심화로 인한 충전모듈 납품 판가 인하되어 원가율이 일부 증가하였으며, 2024년 반기 중 비욘드아이의 전장 부문 사업부 양수 과정에서의 자문 및 부대비용의 추가적인 발생과 더불어 장단기 차입금 규모 확대에 따른 이자비용의 증가가 수익성을 낮춘 결과로 이어졌습니다. 사업부 양수에 따른 추가적인 비용부담은 발생하지 않을 것으로 예상되며, 2024년 하반기 중 KC 및 환경부 인증에 따른 본격적인 EV충전기 납품 및 완성차향 전력통신 제어모듈의 매출 시현으로 수익성의 개선이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2021년 175.4%, 2022년 263.6%, 2023년 187.6%, 2024년 반기 242.8%로 업종평균인 71.6%에 대비하여 높은 수치를 보이고 있습니다. 2022년 중 베트남 소재 자회사의 신공장 건물, 기계장치 추가 취득을 위한 자금 확보 목적의 장단기차입금을 신규 차입하여 2021년 단기차입금 약 126억에서 2022년 단기차입금 230억, 장기차입금 76억을 인식하였으며, 부채비율이 263.6%로 크게 증가하였습니다.

차입금의존도 또한 상기 기술한 바에 따른 차입금 증가로 인해 2022년 49.9%를 기록, 2023년 41.1%, 2024년 반기 36.3%로 점차 개선되고 있으나, 이는 차입금 규모와는 별개로 영업활동 개선에 따른 외형의 확장으로 자산총액의 증가에 기인하는 것으로 판단됩니다. 

 

 

[이코노맨의 생각]

 

무선충전모듈(전력수신 RX) 및 무선충전기(전력송신 TX)를 공급하는 전력 전송 솔루션 전문 기업의 상장 도전입니다.

삼성전자의 1차 협력업체로 삼성전자의 정품 무선충전기를 독점 생산하는 한편, 완성차의 모바일 무선 충전 기능 솔루션을 공급하는 등 사업 영역을 넓혀가고 있는 모습입니다. 

 

희망 공모가 산정도 무난해 보입니다.

공모주 청약 일정이 다른 3 종목("에스켐", "엠오티", "사이냅소프트"와 겹치고 있어 이들 종목의 수요예측 결과를 함께 보면서 청약 여부와 청약 규모를 결정할 생각입니다.

 

하지만 최근 상장된 공모주들의 주가 흐름이 공모가 이하인 경우가 많아 신중한 자세로 접근해야 할 것 같습니다.

 

이상  위츠 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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