씨케이솔루션 상장 ipo 공모주 청약 정보

씨케이솔루션의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 13일과 11월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 15,700원 ~ 18,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

씨케이솔루션은 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하고, 특히 전기차용 2차 전지 산업에 강점을 가지고 있으며, 이를 기반으로 기계설비와 설계용역 등 전기차 배터리 공정에 필요한 종합 솔루션을 제공하려고 합니다.

 

클린룸과 드라이룸은 반도체, 2차 전지, 바이오산업에서 핵심적인 역할을 하며, 특히 반도체와 전기차 배터리 시장의 성장은 해당 시설에 의존하고 있습니다. 오늘날 AI, IoT 등 4차 산업혁명에 따른 반도체 수요 증가와 전기차용 배터리 시장의 확대는 국내 기업들이 주도하고 있으며, 그 배경에는 클린룸 및 드라이룸 시공업체들의 기여가 있습니다.

씨케이솔루션 매출의 대부분은 2차 전지 관련 사업에서 창출되며, 2024년 상반기 기준 93%를 차지합니다.

주요 고객으로는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK온 등으로, 이들 기업들의 투자규모를 통해 당사가 영위하는 사업 시장 규모를 예측할 수 있습니다.
전기차 배터리 시장의 성장과 함께 2차 전지 클린룸, 드라이룸 시장은 계속해서 성장할 것으로 예측됩니다. 

가까운 미래에는 사물의 무선화로 모든 사물에 2차 전지가 탑재되고 광활한 영역에 그 쓰임이 확장될 것이며, 지속가능성이라는 글로벌 트렌드와 수요로 성장을 이끌어갈 전망입니다.

 

동사는 이러한 수요 시장의 성장과 함께 지속 성장을 준비하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

씨케이솔루션의 매출액은 2021년 1,716억에서 2023년 2,153억으로 증가하고 있습니다. 

 

[공모개요]

 

씨케이솔루션의 금번 공모 주식 수는 삼백일십사만오천주 (3,145,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 15,700원에서 18,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 15,700원 적용 시 약 494억원이고, 희망가 상단 18,000원 적용 시 약 566억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

씨케이솔루션의 금번 공모는 신주 모집 3,145,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

씨케이솔루션 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,488,324주로 전체 상장 예정 주식 수 12,579,861주의 35.68%에 해당합니다.

또, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 247,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.96%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 11월 4일(월) ~ 11월 8일(금)

- 공모청약일 : 11월 13일(수) ~ 11월 14일(목)

- 환불일 : 11월 18일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

씨케이솔루션의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 786,250주 ~ 943,500주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 26,000주  ~  31,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

씨케이솔루션의의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에 22,192원에서 18.89%  ~ 29.26% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 반기 기준 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

씨케이솔루션은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 아산 공장 건축에 120억, 차입금 상환에 133억을 사용하고, 나머지 224억을 북미 수주 사업 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

씨케이솔루션의 영업이익은 2022년까지 업종 평균을 하ㅚ했으나, 2023년 이후 개선되어 업종 평균을 상회하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2021년 말 246.57%, 2022년 말 478.92%, 2023년 말 218.81%, 2024년 상반기말 186.94%로 업종평균 대비 열위하긴 하나, 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 말 대비 2022년 말 부채비율은 전환사채 250억원을 발행하면서 상승하였으나, 2023년에는 당기순이익 시현을 통한 자본 증가 등으로 개선되었으며, 2024년 상반기말에는 차입금 증가 등으로 인해 부채가 약 102억원 증가하였으나, 당기순이익이 약 130억원 시현되는 등 실적 성장에 힘입어 자본이 약 128억원 증가하여 부채비율이 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

클린룸과 드라이룸 시공 전문업체의 상장 도전입니다.

주요 매출이 2차 전지 산업에서 나오는 데, 최근 2차 전지 산업이 불황기인 상태에서 상장하게 되어 공모 진행이 순조로울지 궁금해집니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 씨케이솔루션 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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