파인메딕스 상장 ipo 공모주 청약 정보

파인메딕스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 12월 16일과 12월 17일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,000원 ~ 10,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

파인메딕스는 의료 현장의 실질적인 요구를 반영하여 내시경용 시술 기구를 자체 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 이를 통해 국내외 의료 시장에서의 경쟁력을 확고히 하고 있습니다. 소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.

파인메딕스는 소화기 내시경 분야에서의 전문성을 바탕으로 R&D, 인허가, 제조, 품질관리까지 전 과정을 일원화하여 신속하고 효율적인 제품 개발을 진행하고 있습니다. 

 

증권신고서 제출일 현재 당사의 주력 제품은 다음과 같습니다.

파인메딕스는  이들 주요 제품군을 중심으로 국내외 시장에서 활발하게 판매를 진행하고 있으며, 특히 ESD 및 EMR 시술에 필요한 나이프와 인젝터 제품군은 국내외에서 높은 평가를 받고 있습니다. ClearCut Knife 제품군의 경우, 국내 시장 점유율 20% 이상을 기록하고 있으며, 일본과 유럽을 포함한 주요 해외 시장에서도 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

 

파인메딕스는 의료 현장의 Unmet Needs를 충족시킬 수 있는 혁신적인 제품 개발에 지속적으로 투자할 계획을 가지고 있으며, 소화기 내시경 시술기구에 특화된 제품을 넘어, 융합형 신제품 개발과 디지털 AI 기반 기술을 바탕으로 한 신물질 적용 의료기기 개발에 집중하고 있습니다. 이를 통해 파인메딕스는 글로벌 의료기기 시장에서의 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고, 의료기기 산업의 미래를 이끌어 나가려 다양한 제품으로 개발 영역을 확대해 나갈 예정입니다.

 

[매출구성]

 

파인메딕스의 매출액은 2021년 73억에서 2023년 102억으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

파인메딕스의 금번 공모 주식 수는 구십만주 (900,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 9,000원에서 10,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,000원 적용 시 81억원이고, 희망가 상단 10,000원 적용 시 90억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

파인메딕스의 금번 공모는 신주 모집 600,000주와 구주 매출 300,000주로 이루어져 구주매출 비율이 33.33%입니다.
다만, 구주 매출의 내용이 회사가 보유한 자사 주식의 매출이기 때문에 신주 모집과 같은 효과를 가지게 됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

파인메딕스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  1,607,833주로 전체 상장 예정 주식 수 5,625,900주의 28.58%에 해당합니다.

또한, 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 79,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.40%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 12월 5일(목) ~ 12월 11일(수)

- 공모청약일 : 12월 16일(월) ~ 12월 17일(화)

- 환불일 : 12월 19일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

파인메딕스의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 225,000주 ~ 270,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 기준 3,500주  ~ 4,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

파인메딕스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 14,883원에서 32.81%  ~ 39.53% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 신출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

파인메딕스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금으로 25억, 차입금 상환에 3억을 사용하고, 나머지 50억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

파인메딕스는 2021년과 2022년 영업이익 적자에서 2023년 흑자로 전환되었으나, 2024년 3분기말 현재 다시 적자 전환된 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

파인메딕스는 2022년 및 2023년 매출 증가에 따라 유동자산이 증가하였으며, 차입금 및 전환사채를 상환함에 따라 동사의 부채비율은 크게 개선되어 현재 동 업종 평균 대비 낮은 부채비율을 형성하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

내시경용 시술기구 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

매출 증가세를 보이고 있지만, 2024년 영업 이익 적자 전환 상태에서 2027년 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하다고 하겠습니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 파인메딕스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

파인메딕스 수요예측 결과는 아래 글에서 확인 가능합니다.

2024.12.15 - [공모주] - 파인메딕스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 10,000원 확정

 

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