나우로보틱스 상장 ipo 공모주 청약 정보

나우로보틱스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 21일과 3월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,900원 ~ 6,800원이고, 대신증권과 IM증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

나우로보틱스는 산업용 로봇 및 자동화 솔루션 전문 기업입니다.

 

산업용 로봇 및 자동화 솔루션은 자동차, 반도체, 전자, 의료기기, 물류 및 이차전지 제조 등 다양한 산업에 적용되며, 고객의 생산성을 극대화하고 품질을 향상하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 당사는 로봇 자동화를 위한 통합 SI(System Integration) 서비스도 제공하고 있으며, 맞춤형 자동화 공정을 설계하고 최적화하여 산업 현장의 효율성을 높이고 있습니다.

특히, 동사는 로봇 완제품 제조를 위한 로봇 SW 기술과 HW 개발 기술을 모두 확보하여 다양한 자체 로봇 라인업을 개발하였으며, 표준화 및 모듈화 된 자동화 시스템 설계를 통해 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 신속하게 제공할 수 있으며, 다품종 소량 생산 환경에서도 유연한 대응이 가능합니다. 이를 통해 전방산업에서 요구하는 신제품 출시 기간 단축과 품질 고도화 요구에 효과적으로 대응하고 있습니다.

산업용 로봇 시장은 글로벌 경쟁이 치열한 산업이지만, 나우로보틱스는 차별화된 기술력과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 로봇의 성능 향상 및 라인업 강화를 지속적으로 추진하여 국내외 유수의 기업들과의 협력을 확대해 나가고 있으며, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 로봇 솔루션 기업으로 자리매김하고 있습니다.

나우로보틱스는 로봇 완제품 개발을 위한 로봇의 핵심 기술로 로봇 모션제어 SW 기술과 로봇 HW 개발 기술을 모두 확보하고 있으며, 이를 기반으로 로봇 개발을 더욱 고도화하여 협동로봇, 양팔로봇, 휴머노이드 로봇, AI 기반 산업용 로봇 등으로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 이를 통해 토탈 완제품 로봇 솔루션 제공 기업으로서 고객에게 최적의 로봇 솔루션을 제공하고, 산업 변화에 유연하게 대응하며 지속적인 성장을 도모하고자 합니다.

 

[매출구성]

 

[공모개요]

 

나우로보틱스의 금번 공모 주식 수는 이백오십만주 (2,500,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 5,900원에서 6,800원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,900원 적용 시 약 148억원이고, 희망가 상단 6,800원 적용 시 약 163억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

나오로보틱스의 금번 공모는 신주 모집 2,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

나우로보틱스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,432,060주로 전체 상장 예정 주식 수 12,548,950주의 27.35%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여한 주식매수선택권과 우리사주매수선택권은 446,250주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.55%입니다

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 3월 11일(화) ~ 3월 17일(월)

- 공모청약일 : 3월 21일(금) ~ 3월 24일(월)

- 환불일 : 3월 27일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권, IM증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

나우로보틱스의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<대신증권>

 

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 562,500주 ~ 675,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 28,000주  ~ 33,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

<IM증권>

 

IM증권의 일반 청약자 배정 물량은 62,500주 ~ 75,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 AHEMS RHROR 모든 고객 동일하게 6,250주 ~ 7,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

나우로보틱스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 9,478원에서 28.25%  ~ 37.75% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

나우로보틱스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 70억, 연구개발비에 52억을 사용하고, 나머지 23억을 마케팅 비용 등으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

나우로보틱스는 설립 이후 지속적으로 로봇 및 로봇자동화사업에만 몰두하였고, 최근 3년간 매출액이 지속 성장하고 있습니다. 특히 2021년 ~ 2023년까지 산업용 로봇 및 물류로봇 주요 제품군과 제조공정 자동화시스템의 설계 및 납품 경험을 확보하며, 향후 성장할 판매 제품 라인업을 확보한 것으로 판단됩니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 경우 신용보증기금으로부터 약 20억원의 보증 약정 한도가 존재하며, 해당 보증기반 1,573(백만원)의 대출잔액이 존재하며, 423(백만원)의 추가적인 차입 여력에 따른 유동성 확보 여력이 존재합니다. 향후 동사의 공모를 통하여 상환능력이 개선되어 부채비율도 감소할 것으로 판단됩니다. 동사의 영업활동으로 인한 현금흐름이 개선되고 있으며 향후 동사의 누적결손금 또한 개선될 것으로 예상됩니다.  

 

[이코노맨의 생각]

 

산업용로봇 및 자동화 솔루션 전문 기업의 상장 도전입니다.

 

산업용 로봇 수요가 증가 추세에 있어 장래 발전성은 있다고 하겠습니다.
하지만 아직까지는 적자 상태이고, 희망가 산정 시 2027년 추정 순이익을 사용하고 있어, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해 보입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 나우로보틱스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.