명인제약 상장 ipo 공모주 청약 정보

명인제약의 유가증권 시장 상장을 위한 공모주 청약이 9월 18일과 9월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 45,000원 ~ 58,000원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

명인제약은 중추신경계에 작용하는 정신신경용제(CNS : Central Nervous System)에 특화된 기술력을 바탕으로 뇌졸중 및 파킨슨 치료제, 조현병 치료제, 우울증 치료제 등의 전문의약품을 생산ㆍ판매하는 기업입니다.

특히 수면장애를 동반하는 우울증, 위장장애를 동반하는 불안장애와 같이 다양한 증상에 따른 병용 처방이 가능한 최적의 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 
이러한 경쟁력을 바탕으로 IQVIA 기준 정신신경용제(CNS) 2023년부터 2024년까지 국내 정신신경용제 의약품 시장 점유율 1위를 확보하고 있습니다.
또한, 잇몸약의 대표 브랜드로 자리매김한 '이가탄', 2015년 론칭한 변비약  '메이킨Q' 등 일반의약품에서도 높은 인지도를 바탕으로 시장을 선점하고 있습니다.

당사는 원료합성에서부터 완제 의약품 생산에 이르기까지 전 공정을 생산할수 있는 기술력과 cGMP수준의 생산설비를 통해 세계 제약시장에서 요구하는 우수 의약품을 생산하고 있으며, 그 결과 글로벌 제약사들과 파트너십을 형성하여 미국, 유럽, 중국, 일본 등 세계 제약시장 개척을 위한 발판을 구축해 가고 있습니다.

 

[매출구성]

 

 

[공모개요]

 

명인제약의 금번 공모 주식 수는 삼백사십만주 (3,400,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 45,000원에서 58,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 45,000원 적용 시 1,530억원이고, 희망가 상단 58,000원 적용 시 1,972억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

명인제약의 금번 공모는 신주 모집 3,400,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

명인제약 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,144,000주로 전체 상장 예정 주식 수 14,600,000주의 21.53%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 9월 9일(월) ~ 9월 15일(화)

- 공모청약일 : 9월 18일(목) ~ 9월 19일(금)

- 환불일 : 9월 23일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 :  KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

명인제약의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 850,000주 ~ 1,020,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 28,000주 ~ 34,000WN입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.

 

 

[공모가격]

 

명인제약의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 85,573원에서 32.22% ~ 47.41% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 반기말 기준 직전 12개월의 EBITDA에 유사회사의 EV/EBITDA평균 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 EV/EBITDA 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

명인제약은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 발안 공장 증축 등 시설자금에 1,085억, 신약 개발에 350억을 사용하고, 나머지 74억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

명인제약의 매출총이익률은 2022년 63.57%, 2023년 63.52%, 2024년 62.68%, 2025년 반기 60.33%로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 동사는 정신신경계열의 전문의약품 자사 제품 판매를 주력으로 하고 있어 상품, 일반의약품, 의약외품 위주의 타 완제의약품 제조사 대비 높은 매출총이익률을 보이고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 재무안정성 지표인 부채비율은 2022년 11.22%, 2023년 10.43%, 2024년 9.38%, 2025년 반기 8.89%로 지속적으로 낮아지고 있으며 동종업계 평균 수준을 크게 하회하고 있습니다.
또한 현재 차입 없이 경영활동을 펼쳐가고 있어 동종업계 대비 매우 낮은 차입금의존도를 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

TV 광고를 통해 우리에게 꽤 알려진 제약회사의 유가증권시장 상전 도전입니다.

TV광고제품 이외 애도 뇌졸중, 파킨슨 치료제 등 전문 의약품을 생산 판매하고 있는 업체로 2,00억을 상회하는 매출액과 30%대의 영업이익률을 시현하고 있어서 회사의 내용이 좋게 보입니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면  청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 명인제약 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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