저스템 상장 ipo 공모주 청약 정보

저스템의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 19일과 10월 20일 이틀간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 9,500원 ~ 11,500원이고 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

저스템은 반도체 생산 과정에서 반도체의 수율을 향상시키기 위해 공정간 이송 장치 내부의 저습도 관리가 가능한 질소 Purge(N2 Purge)시스템을 개발하여 생산 공급하고 있는 회사입니다. 

국내 최초로 제품 양산을 시작한 이래 고객 다변화를 통해 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있고, 수출 시장도 개척하여 2019년 1백만불 수출 달성을 시작으로 2022년 반기까지 누적 수출 5,400만불을 달성하고 있습니다. 

반도체 선폭이 미세화되면 될 수록 수율 향상을 위한 환경 제어의 중요성이 커지고 있는 만큼 저스템의 제품 수요는 증대될 것으로 전망되고 있습니다. 

저스템은 신규 시장 확대를 위해 웨이퍼 표면의 수분 개선을 위한 신제품 개발과 2차 전지 등으로의 사업 확장을 위해 미세 세라민 파우더의 표면처리 장비에 대한 기초 기술 개발을 완료한 바 있습니다.

 

[매출구성]

저스템의 매출은 2019년 320억원, 2020년 438억원, 2021년 448억원 2022년 상반기 229억원으로 지속적으로 성장하고 있습니다.

[공모개요]

저스템이 이번에 공모하는 주식은 총 일백칠십이만주(1,720,000주)이고, 액면가 500원에 공모희망가격은 9,500원에서 11,500원까지로 총 모집금액은 공모 희망가 하단 9,500원 적용 시 약 164억원이고 상단 11,500원 적용 시 약 198억원입니다.

[구주매출비율]

저스템의 금번 코스닥 상장 공모는 신주 모집 1,720,000주로 구주 매출은 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

저스템 상장 시 상장 당일 유통 가능 물량은 3,506,272주로 전체 상장 예정 주식 수 6,941,600주의 50.5%에 해당합니다.

또한 임직원에게 부여한 주식매수선택권중 미행사분이 458,150주로 전체 상장 예정 주식 수의 6.6%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 10월 13일(목) ~ 10월 14일(금)

- 공모 청약일 : 10월 19일(수) ~ 10월 20일(목)

- 환불일 : 10월 24일 (금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

저스템의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 주식수는 430,000주 ~ 516,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준  21,000주 ~ 25,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

저스템의 공모희망가격은 회사의 주당 평가가액 17,290원에서 33.49% ~ 45.05%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 상반기 순이익을 바탕으로 주당 순이익을 구한 다음, 유사 회사의 평균 PER 배수를 적용하여 산출한 것입니다.

 

< 공모희망가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균PER >

[공모금액 사용계획]

저스템은 금번 공모에 의해 조달된 자금으로 용인 신공장 시설 자금으로 80억원, 연구개발비로 40억원을 사용하고 운영자금으로 40억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

저스템은 최근 3년간 매출의 신장과 함께 16%가 넘는 안정적 영업이익률 실적을 기록하고 있고, 순이익률도 11% ~16%를 나타내고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

동사의 유동비율과 부채비율은 2021년 신사옥 부지를 매입하면서 변동하는 모습을 보였으나 2022년 반기말 현재 업종 평균대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

반도체 생산 과정에서 수율 개선을 위해 필요한 기술 보유 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

국내 시장점유율도 높고 수출 시장 진출도 많이 되어 있으며 반도체 회로 굵기가 미세화되는 추세에 따라 향후 매출은 안정적이라고 하겠습니다.

상장 당일 유통 가능 주식수의 비율이 전체 상장 예정 주식 수의 50.5%(주식 매수 선택권까지 고려시 57.1%)인 점이 주가 에 부담스러워 보입니다.

수요 예측 결과가 어떻게 나올지 궁금합니다.

 

이상 저스템의  공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.