와이즈플래닛컴퍼니 상장 ipo 공모주 청약 정보

와이즈플래닛컴퍼니의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 14일과 9월 15일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 10,000원 ~ 12,000원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

와이즈플래닛컴퍼니는 2013년 설립 당시 '성과를 보장하는 마케팅 기업'이라는 명확한 콘셉트로 사업을 시작하였습니다. 
동사는 프랜차이즈 마케팅 경험과 동일 예산 대비 최대 성과를 도출하는 미디어 믹스 전략을 기반으로 접근하였으며, 동사의 성과 중심 마케팅 모델은 빠르게 시장에서 검증되었습니다. 이후 동사는 초기 사례를 바탕으로 사업 모델을 고도화하여, 계약 성과 보장이 아닌 가맹 문의 및 전환 성과 중심의 퍼포먼스 마케팅 모델을 정립하였으며, 다수의 프랜차이즈 본사 및 브랜드와의 협업을 통해 사업을 확장해 나갔습니다. 그 결과 2013년 단일 브랜드로 시작한 마케팅 사업은 2017년 약 200개, 2019년에는 약 500개 이상의 브랜드를 대상으로 서비스를 제공하는 규모로 성장하였고, 매출액 또한 빠르게 확대되었습니다.
 
이와 같은 성과를 통해 동사는 퍼포먼스 디지털 마케팅 역량의 확장성과 수익성을 입증하였으며, 더 큰 성장을 위해 해당 역량을 자체적으로 활용할 수 있는 미디어 커머스 영역으로 사업 확장을 결정하였습니다. 이에 따라 2018년 브랜드 사업 전담을 목적으로 자회사 '와이즈미디어커머스'를 설립하고, 자체 브랜드(PB) 사업을 본격적으로 추진하였습니다. 자회사 설립 이후 샤워기 제조사와의 협업을 통해 첫 번째로 론칭한 필터 샤워기 브랜드 '닥터피엘'은 빠른 시장 안착과 성장을 이루었으며, 이를 통해 2018년 57억 원이던 회사 매출은 1년 만에 226억 원까지 증가하는 성과를 기록하였습니다. 해당 성과는 디지털 마케팅 역량을 기반으로 한 브랜드 사업의 높은 성장성과 확장 가능성을 명확히 확인하였습니다.
 
브랜드 사업의 규모가 빠르게 확대되고, 브랜드 기획, 마케팅, 유통, 운영 전반에 대한 통합 관리 필요성이 커짐에 따라, 동사는 사업 운영 효율성 제고와 의사결정 구조의 단순화를 목적으로 미디어 커머스 자회사를 모회사로 통합하는 전략적 합병을 진행하였습니다. 이를 통해 브랜드 사업과 퍼포먼스 디지털 마케팅 역량을 단일 법인 내에서 유기적으로 결합하고, 현재는 브랜드 사업을 중심으로 한 통합 사업 구조를 확립하였습니다. 동사는 필수재, 소비재 중심의 브랜드 전략을 강화하며 슬립케어 브랜드 '누잠', 하이브리드 코스메틱 브랜드 '아이레놀', 소형가전 브랜드 '시티파이', 저자극 코스메틱 브랜드 '채식주의' 등으로 브랜드 포트폴리오를 확장하고 있으며, 축적된 이익과 역량을 기반으로 유망 소비재 브랜드에 투자 또는 인수 후 성장을 지원하는 마케팅 인큐베이팅 사업으로도 영역을 확장하고 있습니다. 

동사의 향후 성장을 위한 사업계획은 기존의 퍼포먼스 디지털 마케팅 역량과 자사몰 중심 D2C 운영 구조를 기반으로, 브랜드 포트폴리오의 확장, 글로벌 시장 진출 가속화, 연구개발 및 운영시스템 고도화, 핵심 인력 확충, 체험형 판매채널 구축 및 전략적 투자를 병행하는 방향으로 추진될 예정입니다. 이는 단순한 외형 확대가 아니라, 이미 검증된 브랜드 사업모델을 보다 정교화하고, 국내외 시장에서 지속 가능한 성장기반을 확보하기 위한 중장기 계획입니다. 
 
동사는 향후 브랜드별 성장 단계에 따라 카테고리 런칭, 카테고리 장악, 카테고리 확장의 전략을 보다 체계적으로 실행할 계획입니다. 닥터피엘은 이미 필터 샤워기 시장에서 안착한 후 세면대, 주방, 세탁기, 여행용 등으로 확장하며 브랜드 인지도를 확보한 상태이고, 누잠은 침구류 내 토퍼 시장을 넘어 계절 특화 상품과 베개, 매트리스로 확장 중에 있습니다. 코스메틱 브랜드인 아이레놀은 다크서클 시장을 넘어 톤업·선케어 등으로 확장하고 있고, 채식주의는 신규 화장품 브랜드로서 토너와 패드 카테고리 론칭 단계에 있습니다. 향후 동사는 각 브랜드의 현재 포지셔닝에 맞추어 신규 SKU 개발, 인접 카테고리 확장, 자사몰 중심 고객경험 강화 및 브랜드 인지도 확대를 집중 추진함으로써, 개별 브랜드의 매출 기반을 넓히고 브랜드별 성장 곡선을 단계적으로 연장해 나갈 계획입니다

 

[공모개요]

 

와이즈플래닛컴퍼니의 금번 공모 주식 수는 일백육십만주 (1,600,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 10,000원에서 12,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 10,000원 적용 시 160억원이고, 희망가 상단 12,000원 적용 시 192억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

와이즈플래닛컴퍼니의 금번 공모는 신주 모집 1,340,000주와 구주 매출 260,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 16.25%입니다.

구주 매출은 최대주주 주경민의 보유 주식 중 일부를 매각하는 것으로 최대주주 주경민은 금번 구주 매각 이후에도 61.39%의 지분을 보유하게 됩니다. 

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

와이즈플래닛컴퍼니 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,112,650주로 전체 상장 예정 주식 수 10,004,030주의 21.12 % 에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 9월 4일(금) ~ 9월 10일(목)

- 공모청약일 : 9월 14일(월) ~ 9월 15일(화) 

- 환불일 : 9월 17일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

와이즈플래닛컴퍼니의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 400,000주 ~ 480,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 고객 기준 13,000주  ~ 16,000입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

와이즈플래닛커머니의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 23,277원에서 48.5% ~ 57.0% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 반기 기준 연환산 순익익을 줏ㄱ 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

와이즈플래닛컴퍼니는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 타 법인 증권 취득에 30억, 시설자금에 45억을 사용하고 나머지 57억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

와이즈플래닛컴퍼니의 매출액 순이익률은 2023년 11.16%, 2024년 11.09%, 2025년 14.47%, 2026년 반기 11.08%를 기록하였습니다. 이는 영업이익률 개선과 함께 동사가 보유한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 발생에 따른 금융수익 확대에 기인합니다. 특히 2026년 반기 당기순이익은 전년 동기 대비 155.16% 상승하며 이익 개선 효과가 강하게 나타나고 있습니다. 이는 닥터피엘의 재구매율 상승에 따른 광고 집행 효율 개선 및 기존 고객 기반 매출 확대로 판관비율이 2025년 58.08%에서 2026년 반기 57.22%로 0.9% p 하락한 것이 주요한 영향을 미쳤습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율 또한 2023년 29.36%, 2024년 21.56%, 2025년 14.70%로 업종평균(183.01%) 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2026년 반기의 경우 연결 기준 부채비율은 12.52%입니다. 2023년, 2024년 존재하였던 차입금의 경우 연결 종속회사 ㈜밀리옹의 차입금이었으며, 2025년 지분매각에 따라 종속회사에서 제외되면서 2025년 말부터 단기차입금을 모두 상환하였습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 동사는 외부 차입금에 대한 재무 레버리지가 없는 구조를 갖추고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

닥터피엘 정수기 브랜드로 유명한 회사의 상장 도전입니다.

안정적인 매출과 수익성을 갖추고 있다고 생각되고, 희암 공모가 산정도 큰 무리가 있어 보이지 않습니다.

수요예측 결과 큰 이상이 없으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 와이즈플래닛컴퍼니 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.