토마토시스템 상장 ipo 공모주 청약 정보

토마토시스템의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 4월 18일과 4월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 18,200원 ~ 22,200원이고 교보증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

토마토시스템은 2000년에 설립되어 대학 정보화 사업 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 IT서비스 및 솔루션 전문 기업입니다.

 

토마토시스템은 설립 초기부터 대학 시장에 집중하며 적극적인 시장 공략으로 대학 시장에 대한 기술력과 경쟁력을 확보하고 있으며, 현재 국내 100여 곳 이상의 대학 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

 

또한 , 현장에서 쌓은 기술과 노하우를 바탕으로 시장의 트렌드와 변화에 맞는 제품을 꾸준히 연구 개발하여 그 결과 UI/UX플랫폼, 싱글사인온(SSO), 엔터프라이즈 포털(EP), 데이터베이스 모델링 툴 등 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다.

특히, 지난 2017년에 출시된 HTML5기반 UI/UX플랫폼인 'eXBuilder6(엑스빌더6)'는 끊임없는 체질 개선과 신기술에 대한 신속한 대응의 결과물로서, 제품의 기술력과 품질을 인정받아 업계에서 손꼽히는 제품이 되었습니다.

 

토마토시스템은 대학정보화 사업 위주의 SI(System Integration,시스템통합) 영역에서 고부가가치 사업인 소프트웨어 사업으로 비즈니스 중심축을 이동하고 있으며, 주력 제품인 '엑스빌더 6'의 폭발적인 성장과 함께 매출 증대와 수익성 증대를 기대하고 있습니다.

 

[매출구성]

토마토시스템의 매출액은 2020년 189억원에서 2021년 228억원 2022년 271억원으로 지속 성장하고 있으며, 엑스빌더6의 매출 신장과 함께 솔류션을 포함한 용역 매출과 건설형 계약 매출도 증가하고 있습니다.

[공모개요]

토마토시스템의 금번 공모 주식 수는 팔십육만주(860,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격 18,200원에서 22,200원까지로 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 18,200원 적용 시 약 156억원이고, 상단 22,200원 적용 시 약 191억원입니다.

[구주매출비율]

토마토시스템의 금번 공모 시 신주 발행 주식은 860,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

토마토시스템 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,503,330주로 전체 상장 예정 주식 수 5,280,222주의 47.41%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 4월 10일(월) ~ 4월 11일(화)

- 공모청약일 : 4월 18일(화) ~ 4월 19일(수)

- 환불일 : 4월 21일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 교보증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

토마토시스템의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

교보증권의 일반 청약자 배정 물량은 215,000주 ~ 258,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 10,500주 ~ 12,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,000원입니다.

 

[공모가격]

토마토시스템의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 28,225원에서 21.35% ~ 35.52% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 순이익에서 상환전환우선주 평가 손실을 제거한 후 유사회사의 평균 PER 배수를 적용하여 회사 가치를 정하고 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 산정>

토마토시스템 상장 시 시가 총액은 희망 공모가격 기준으로 961억원 ~ 1,172억원 수준입니다.

 

[공모금액 사용계획]

토마토시스템은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 101억원을 사용하고, 나머지 57억원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

토마토시스템은 자사 제품 매출 증가에 따라 수익성도 계속 개선되는 추세를 보이고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 2021년도 말 부채비율은 업종 평균 대비 높은 편에 해당하지만, 이는 2021년 투자 유치한 상환전환우선주를 부채로 분류함에 기인한 것입니다.

2020년부터 영업활동 현금흐름 개선에 따라 장단기 차입금을 지속적으로 상환하여 2022년 말 차입금은 거의 제로 수준입니다. 또 2022년 11월 상환전환우선주가 보통주로 전환됨에 따라 부채비율이 크게 개선되어 업종 평균을 하회하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

대학 정보화 사업과 함께 성장해온 IT기업의 코스닥 상장 도전입니다.

코넥스시장에 상장되어 현재 21,500원 정도의 주가를 보이고 있습니다.

상장 당일부터 유통 가능한 주식 비중이 큰 편입니다.

기관투자자들이 참여하는 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있다고 생각됩니다.

 

 

이상  토마토시스템 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.