마녀공장 상장 ipo 공모주 청약 정보

마녀공장의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 25일과 5월 26일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,000원 ~ 14,000원이고, 한국투자증권과 유진투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

마녀공장은 기초 스킨케어, 클렌징 제품 등 순수 화장품 사업을 영위하고 있으며, 그중에서도 최근 인기가 높은 자연주의 기능성 추구 화장품을 주력 제품으로 하고 있습니다.

 

마녀공장은 아래와 같이 2개의 기초화장품 브랜드와 향 특화 브랜드 및 색조 화장품 브랜드를 각 1개씩 보유하고 있으며 브랜드별 특징은 아래 표와 같습니다.

최근 화장품 시장에서는 단순히 개인의 피부를 위한 화장품 소비를 넘어 자연과 동물 지구를 생각하는 클린 뷰티와 비건에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있는데, 설립 초기부터 자연주의 기능성 브랜드를 추구한 마녀공장은 클린 뷰티와 비건 화장품의 1세대 주자로서, 변화하는 소비자 가치와 니즈를 충족시키는 다양한 제품 출시와 브랜드 진정성을 보여주는 마케팅 활동으로 많은 호응을 받아 성장을 지속하고 있습니다.

특히, 2018년 11월 엘엔피코스메틱 주식회사가 동사의 지분 70%를 인수하면서, 글로벌 진출 경험에 도움을 받아 일본 시장에 성공적으로 진출할 수 있었습니다.

 

마녀공장은 2022년 마녀공장의 리브랜딩 작업을 시작으로 비건 브랜드와 향 바디 브랜드 등의 대대적인 리뉴얼 작업과 함께 미국 및 유럽 아마존 진출을 준비하는 등 향후 성장을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

 

[매출구성]

마녀공장의 매출액은 2020년 393억에서 2021년 626억, 2022년에1,018억으로 급격한 매출 신장세를 보이고 있으며, 특히 2022년의 경우 전체 매출액에서 55.3%에 해당하는 563억원의 수출 실적을 기록하였습니다.

[공모개요]

마녀공장의 금번 공모 주식 수는 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 12,000원에서 14,000원까지로, 총 모집금액은 희망 공모가 하단 12,000원 적용 시 240억원이고 상단 14,000원 적용 시 280억원입니다.

[구주매출비율]

마녀공장의 금번 공모 주식은 신주 모집 2,000,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

마녀공장 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식은 2,806,197주로 전체 상장 예정 주식 수 16,378,260주의 17.13%에 해당합니다.

또, 유가증권 신고서 제출일 현재 임직원게게 부여된 주식 매수 선택권은 571,200주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.49%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 5월 22일(월) ~ 5월 23일(화)

- 공모청약일 : 5월 25일(목) ~ 5월 26일(금)

- 환불일 : 5월 31일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권, 유진투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

마녀공장의 최소 청약 수량은 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반 청약자의 최고 청약 한도는 아래 표와 같습니다.

청약 수수료는 한국투자증권의 경우 온라인 패밀리 등급 기준, 유진 투자증권의 경우 온라인 전체 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

마녀공장의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 22,337원에서 37.31% ~ 46.28% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 당기순이익에서 출발하여 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 산정>

[공모자금 사용계획]

마녀공장은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 신제품 개발에 49억원을 사용하고, 관련 기업의 지분 투자에 140억원을 사용한 후, 나머지 49억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

마녀공장은 지속적인 매출 성장과 함께 업종 평균 대비 높은 영업이익률과 당기 순이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사는 재무 안전성 측면에서도 동업종 평균 대비 높은 유동비율과 낮은 부채비율을 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

자연주의 기능성 화장품 전문 기업의 코스닥 상장 도전입니다.

국내 매출의 성장세도 가파르지만 일본 시장에서의 매출 증대가 돋보입니다.

비교적 높은 영업이익률을 시현하고 있고 각종 재무비율도 안정적인 모습이며, 희망 공모가 산정도 큰 무리는 없어 보입니다.

수요예측 결과가 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

이상 마녀공장 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.