이노시뮬레이션 상장 ipo 공모주 청약 정보

이노시뮬레이션의 코스딕 상장을 위한 공모주 청약이 6월 27일과 6월 28일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 확장현실 (XR : eXtended Reality) 솔루션 기업으로 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다.

 

국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 현대자동차에 공급하는 등 지속적인 연구 개발 투자와 핵심 기술 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박,  국방 등  XR시장의 선도 기업으로 자리 잡고 있습니다.

 

시뮬레이터란 새로운 기술 개발 과정에서 고난도 실험, 특수직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등 실제 상황에서 실행하기에는 사고 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제등리 유발되는데, 이를 대신하여 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어로 이노시뮬레이션은 '디지털 트윈 기반 XR 시물레이션 기술'을 보유하고 있어, 자동차, 건설기계, 철도, 국방과 같은 산업 도메인에 스마트 모빌리티 XR 플랫폼인 ‘메타트랙(METATRACK)’과 고성능 XR 피지컬 포털인 ‘심렉스(SIMREX)’를 제공하고 있으며, 현실과 가상공간을 연결하는 특화 기술로 인정받고 있습니다. 

 

이노시뮬레이션은 향후 주력 사업인 스마트모빌리티 시뮬레이터, XR가상훈련, XR디바이스에 대한 연구개발을 지속하는 동시에 기존 동사 제품에 메타버스 기술 트렌드를 반영하고, 실감콘텐츠를 적용하여 메타버스 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

 

 

[매출구성]

이노시뮬레이션의 매출은 2020년 94억에서 2022년 169억으로 지속적인 성장을 기록하고 있습니다.

 

[공모개요]

이노시뮬레이션의 금번 공모 주식 수는 구십만주(900,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000원까지로, 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 117억원이고 상단 15,000원 적용 시 135억원입니다.

 

[구주매출비율]

이노시뮬레이션의 금번 공모 주식은 신주 모집 900,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

이노시뮬레이션의 상장 당일 유통 가능 주식 수는 3,459,866주로 전체 상장 예정 주식 수 7,819,826주의 44.24%에 해당합니다.

또, 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식 매수 선택권은 196,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.51%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 6월 21일(수) ~ 6월 22일(목)

- 공모청약일 : 6월 27일(화) ~ 6월 28일(수)

- 환불일 : 6월 30일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

이노시뮬레이션의 최소 청약 수량은 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 225,000주 ~ 270,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 11,000주 ~ 12,000주입니다. 

[공모가격]

이노시뮬레이션의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 21,390원에서 29.87% ~ 39.22% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 할인하여 현재가치를 산출한 다음 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 후 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 결정되었습니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

이노시뮬레이션은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 46억원을 사용하고, 운영자금으로 48억원을 사용한 후 나머지 20억원으로 차입금을 상환할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

이노시뮬레이션의 영업이익은 3개년 및 금년 1분기 연속 적자를 시현하고 있으나, 2021년 손익분기점에 근접하며 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율과 차입금 의존도는 2022년에 대폭 개선되었으나 동업종 평균보다는 다소 열위에 있습니다. 

[이코노맨의 생각]

스마트 모빌리티를 위한 확장 현실 솔루션을 개발 공급하고 있는 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

2000년에 설립되어 일찍부터 가상 현실속에서 자동차와 같은 모빌리티 시험 주행과 같은 솔루션을 개발 공급해 왔다는 점에서 기술력은 축적되어 있다고 하겠습니다.

하지만 아직까지 영업이익 적자가 지속되는 등 재무적 성과가 가시적으로 나타나고 있지 않다는 단점이 있습니다.

따라서 희망 공모가 산정에서도 2025년의 미래 추정 순이익을 사용하였는데, 이에 대해 시장에서의 신뢰를 얼마나 얻을 수 있는지 가 관건이라고 생각됩니다.

기관투자자들이 참여하는 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 이노시뮬레이션 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

이노시뮬레이션의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.06.26 - [공모주] - 이노시뮬레이션 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 15,000원 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.