필에너지 상장 ipo 공모주 청약 정보

필에너지의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 5일과 7월 6일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 26,300원 ~ 30,000원이고, 미래에셋증권과 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

필에너지는 2차 전지 제조 공정에 필요한 생산 설비를 제작 판매하고 있는 회사입니다.

 

주요 설비로는 레이저 노칭(Laser Notching) 설비(양극과 음극 탭 생성을 위해 극판을 배터리 모양에 맞추어 알맞은 크기로 자르는 장비)와 스태킹(Stacking) 설비(양금과 음극, 분리막을 쌓는 장비)가 대표적이며 이외에도 탭 용접 설비 등을 제작하여 납품하고 있습니다.

 

필에너지는 2015년부터 레이저 노칭 양산 설비 제작 및 납품을 시작으로 고개사로부터 신뢰를 구축하였으며, 2020년에 오랜 연구 개발 노력 끝에 2차 전지 조립 공정의 핵심 설비인 스태킹 설비를 개발 공급하면서 전기자동차 배터리 설비의 새로운 리더로 자리매김하였습니다.

 

특히, 스태킹(Stacking) 설비는 세계 최고 수준의 성능을 자랑하며, 2020년 삼성 SDI의 유럽 현지 법인으로부터 대량 수주를 받음으로써 지속적인 매출과 이익을 확보할 수 있게 되었으며, 고객사로부터 고속 정밀 기술과 안정적인 품질로 큰 호평을 받고 있습니다.

삼성 SDI는 현재 필에너지의 지분을 20% 보유하고 있습니다.

 

필에너지는 시장의 변화에 맞춰 생산시설 확충과 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있으며, 이를 위해 전고체 배터리를 위한 생산 설비 개발과 연료전지 사업에 대한 연구 개발을 지속하는 등, 글로벌 EV 이차전지 설비 선도 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다.

 

[매출구성]

필에너지의 매출액은 2020년 174억에서 2021년 1,652억 2022년 1,897억으로 계속 증가하고 있습니다.

스태킹 장비 매출의 비중이 제일 높은 상황입니다.

[공모개요]

필에너지의 금번 공모 주식 수는 이백팔십일만이천오백주(2,812,500주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 26,300원에서 30,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 26,300원 적용 시 약 740억이고 상당 30,000원 적용 시 약 844억입니다.

 

[구주매출비율]

필에너지의 금번 공모는 신주 모집 1,875,000주 구주 매출 937,500주로 구주 매출 비율이 43.0%에 달합니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

필에너지 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,615,625주로 전체 상장 예정 주식 수 9,413,023주의 27.79%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 6월 29일(목) ~ 6월 30일(금)

- 공모청약일 : 7월 5일(수) ~ 7월 6일(목)

- 환불일 : 7월 10일(월)

- 상장일 :미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

필에너지의 최소 청약 수량은 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반청약자 최고 청약 한도는 아래 표와 같습니다. 

청약 수수료는 두 증권사 모두 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

필에너지의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 20.7% ~ 30.%%할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 1분기말 직전 12개월의 당기순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균PER 배수>

 

[공모자금 사용계획]

필에너지는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 85억(아래 표의 기타), 시설 자금에 150억, 운영 자금에 185억을 사용하고 나머지 70억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

필에너지는 2021년 이후 매출 증가와 영업 이익의 증가를 함께 시현하고 있습니다.

영업이익률도 2021년 이후 매년 증가폭을 늘려가고 있습니다. 

< 재무 안정성 >

필에너지의 부채 비율과 차입금 의존도 등은 동업종 평균 대비 열위에 있으나, 유동비율 및 이자보상배율 등으로 고려할 때 재무안전성에 유의한 영향을 끼칠 가능성은 낮습니다.

[이코노맨의 생각]

2차전지 생산 공정에 필요한 생산 장비 제조업체의 코스닥 상장 도전입니다.

현재 삼성SDI에 스태킹 설비를 주로 공급하면서 매출과 이익을 시현하고 있습니다.

희망 공모가 산정 시 유사회사로 2차전지 관련 업체를 선정하여 적용한 점 무리 없어 보입니다.

수요예측 결과가 특별히 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 필에너지 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

필에너지의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.07.04 - [공모주] - 필에너지 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 34,000원 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.