와이랩 상장 ipo 공모주 청약 정보

와이랩의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 10일과 7월 11일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 7,000원 ~ 8,000원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

와이랩은 웹툰 콘텐츠 공급업체입니다.

 

와이랩은 2010년에 설립되어 '패션왕' '찌질의 역사' '아일랜드' 등 다수의 작품을 웹툰 형태로 연재하면서 스토리부터 모든 제작 공정을 회사 내에 내재화여 고도화한 선구적 웹툰 제작사의 길을 걸어왔으며, 웹툰에 대한 저작권을 상당수 보유하여 웹툰을 기반으로 한 영상물 제작이나 게임 제작 등에 연계하여 사업 영역을 확장해 왔습니다.

따라서 와이랩은 웹툰 저작권자이면서 방송 영상물(드라마) 제작사에 해당합니다.

 

와이랩은 단일 제작 주체하에 웹툰 및 영상 콘텐츠 스토리텔링 역량을 체계화하여 대중에게 트랜스미디어 스토리텔링 경험을 제공하는 것을 전략으로 삼고 있으며, 자회사인 「와이랩아카데미」를 통해 웹툰 작가 또는 제작 전문 인력을 체계적으로 양성하고 있습니다.

 

국내 웹툰 이용자는 2022년 2,800만명에 이를 정도로 성장한 가운데 웹툰 제작사 중 연간 매출 100억원 이상을 기록하고 있는 업체는 와이랩을 포함한 6개사 정도입니다. 

 

와이랩은 미래 성장을 위해 웹툰 저작물의 해외 시장 진출에도 힘을 쏟고 있으며, 자체 제작한 웹툰 저작물의 제삼자 사용 허락을 통해 출판, 게임, 음원, 공연, NFT(대체불가토큰) 등으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

와이랩의 매출액은 2020년 54억에서 2022년 298억으로 급신장하고 있으며, 그중 웹툰 제작 매출의 비중이 제일 큰 상황입니다. 

[공모개요]

와이랩의 금번 공모 주식 수는 삼백만주(3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 8,000원에서 9,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 7,000원 적용 시 210억이고 상단 8,000원 적용 시 240억원입니다. 

 

[구주매출비율]

와이랩의 금번 공모는 신주 모집 3,000,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

와이랩 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,940,937주로 전체 상장 예정 주식 수 15,831,354주의 37.53%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 3일(월) ~ 7월 4일(화)

- 공모 청약일 : 7월 10일(월) ~ 7월 11일(화)

- 환불일 : 7월 13일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

와이랩의 최소 청약 수량은 30주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 12,000주 ~ 15,000주입니다.

 

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

와이랩의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 10,470원에서 23.59% ~ 33.14% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재 가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 회사 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER산정>

[공모자금 사용계획]

와이랩은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 웹툰 저작물 제작 역량 강화 및 영상 저작물 제작 역량 강화에 179억을 사용하고, 신규 사업 및 운영자금으로 26억을 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

와이랩은 아직까지 영업손실과 순손실을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2021년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 정상 수준으로 회복하였고, 유동비율과 당좌비율 등은 업계 평균보다 양호한 수준입니다.

[이코노맨의 생각]

웹툰 제작업체의 코스닥 상장 도전입니다.

국내 웹툰 이용자수가 증가하고 웹툰을 바탕으로 한 드라마의 제작과 방영 기회가 늘어나면서 대히트 가능성도 높아지는 등 웹툰 제작 업체에 대한 인식은 많이 개선되었다고 할 수 있습니다. 

하지만 와이랩의 경우 아직 손실을 기록 중이어서 희망 공모가 산정 시 2025년의 추정 순이익을 사용한 점 부담스럽게 생각됩니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 와이랩  공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

와이랩의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.07.07 - [공모주] - 와이랩 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 9,000원 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.