뷰티스킨 상장 ipo 공모주 청약 정보

뷰티스킨의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 13일과 7월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 21,000원 ~ 24,000원이고 DB금융투자에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

뷰티스킨은 국내 화장품 제조업체 중에서 자체 생산 시설까지 갖추고 '제조-브랜드-유통'의 토탈 밸류 체인을 보유하고 있는 전문 업체입니다.

 

뷰티스킨은 국내외 화장품 산업 내 경쟁이 점차 과열되고 있는 상황에서, 정통 기초화장품 브랜드 글로우라우디, 더마 코스메틱 브랜드 원진, 미국/캐나다/호주 등 선진국 시장에 먼저 진출한 뷰티스킨, 유기농/친환경 화장품 브랜드 유리드 등 상호 보완 가능한 자체 브랜드들을 구축하였으며, 이들 자체 브랜드의 인지도 제고를 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다.

 

뷰티스킨은 이처럼 제조부터 유통에 이르는 Total Value Chain을 구축하고 자체 브랜드를 육성함으로써 2021년부터는 종합 화장품 기업으로의 도약 및 본격적인 외형적 성장 및 질적 성장을 기대하고 있습니다.

 

뷰티스킨은 미래 성장을 위해 ① 원진브랜드의 프리미엄 화장품 시장 진출과 ② 뷰티스킨 브랜드의 선진국 시장 안착 후 국내 역 수입 전략을 시행하는 등 브랜드간 보완을 위한 육성 전략을 시행할 계획이며, ③ ODM 사업 역량 강화를 통해 자체 기획 개발 제품을 점차 늘려나갈 계획을 가지고 있습니다. 

 

 

[매출구성]

뷰티스킨의 매출액은 2020년 371억에서 2021년 412억, 2022년 589억으로 지속 성장하고 있습니다.

매출액에서 화장품 제조 매출액의 비중이 제일 높습니다.

[공모개요]

뷰티스킨의 금번 공모 주식 수는 사십사만주(440,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 21,000원에서 24,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 21,000원 적용 시 약 92억이고, 상단 24,000원 적용 시 약 106억입니다. 

[구주매출비율]

뷰티스킨의 금번 공모는 일반 공모 440,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

뷰티스킨 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 780,440주로 전체 상장 예정 주식 수 3,534,040주의 22.31%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 10일(월) ~ 7월 11일(화)

- 공모청약일 : 7월 13일(목) ~ 7월 14일(금)

- 환불일 : 7월 18일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : DB금융투자

 

[청약한도 및 청약 단위]

뷰티스킨의 최소 청약 수량은 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

DB금융투자의 일반 청약자 배정 물량은 110,000주 ~ 132,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 모든 등급의 고객 동일하게 11,000주 ~ 13,200주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

뷰티스킨의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 6.69% ~ 18.36% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2022년 지배주주의 당기순이익을 지배 주주 주식수로 나누어 주당 순익익을 구하고, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격> 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수>

 

[공모자금 사용계획]

뷰티스킨은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 제조 시설 리모델링 등 시설자금에 30억을 사용하고, 마케팅 비용으로 30억, 연구개발비로 20억을 사용한 후 나머지 11억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

뷰티스킨은 매출액 신장과 더불어 영업이익도 계속적으로 증가하는 실적을 보이고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

뷰티스킨은 부채비율이 지속적으로 감소하고 유동비율도 늘어나는 모습을 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

화장품 회사로 다양한 브랜드와 유통 노하우, 제조 시설을 고루 갖춘 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

국내는 물론 중국 시장과 미국 일본 등 선진국 시장에 알려진 브랜드를 보유하고 있어 강점이 있어 보입니다.

희망 공모가 산정 시 할인율이 낮은 점이 조금 아쉽게 생각됩니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다. 

 

 

이상  뷰티스킨 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

뷰티스킨의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다

2023.07.12 - [공모주] - 뷰티스킨 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 26,000원 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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