시큐레터 상장 ipo 공모주 청약 정보

시큐레터의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 14일과 8월 16일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,200원 ~ 10,600원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

시큐레터는 2015년 9월 설립된 보안 소프트웨어 전문 기업으로, 독자적으로 개발한 리버스엔지니어링 기술 기반으로 보안 위협 진단 플랫폼 MARS(Malware Analysis Reengineering System)를 완성하였고, 이를 탑재한 솔루션을 제품화하여 판매하고 있습니다.

 

MARS플랫폼은 콘텐츠를 매개로 하는 위협들, 즉 PDF파일, 워드파일, 엑셀파일, 한글 파일 등의 비실행파일(자체적으로 실행되지 않는 파일)을 통해 유입되는 보안 위협을 진단하고 차단합니다.

 

MARS플랫폼이 탑재된 제품으로는 파일 보안 구축형 제품 SLF(SecuLetter File Security), 콘텐츠 무해화 솔루션 SLCDR(SecuLetter CDR), 이메일 보안 구축형 제품 SLES(SecuLetter Email Service)등이 있습니다.

 

MARS플랫폼이 탑재된 제품은 중소벤처기업부로부터 우수 연구개발 혁신 제품으로 지정된 바 있으며, 과학기술정보통신부로부터 우수정보보호기술로 지정되었고, 2022년 글로벌 ICT 미래 유니콘 육성프로그램에서 유망 ICT기업 중 유니콘 기업으로 지정되어 그 기술의 차별성과 품질 경쟁력을 인정받은 바 있습니다. 

 

시큐레터의 솔루션을 통해 진출 가능한 시장은 지능형 위협 보안 시장과 망간 자료전송 보안 시장, 웹서비스보안 시장 및 ECM(문서중앙화)보안 시장 등이 있는데, 망간 자료 전송 보안 시장과 웹서비스 보안, ECM보안 시장은 시큐레터만의 핵심 기술인 알려지지 않은 위협에 대한 정확한 탐지력과 빠른 진단 속도로 경쟁력을 확보할 수 있는 시장이고, 클라우드 보안 시장도 동사의 SECaaS(Secutity as a Service) 형 서비스 제품이 출시되는 2023년부터 본격적으로 진출할 시장입니다.

 

시큐레터는 위와 같이 경쟁력을 극대화할 수있는 시장 진출과 함께, 향후 공유 협업 애플리케이션의 성장에 대비한 신제품개발과 서비스 확장을 통해 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 

 

[매출구성]

시큐레터의 매출액은 2020년12억에서 2022년 28억으로 매년 증가하고 있으며, 수출도 증가 추세입니다.

[공모개요]

시큐레터의 금번 공모 주식 수는 일백일십오만구천구백주(1,159,900주)이고, 액면가 500원에 희망 공모 가격은 9,200원에서 10,600원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,200원 적용 시 약 107억원이고 상단 10,600원 적용 시 약 123억원입니다.  

 

[구주매출비율]

시큐레터의 금번 공모는 신주 모집 1,159,900주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

시큐레터 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,818,371주로 전체 상장 예정 주식 수 7,732,316주의 23.52%에 해당합니다.

또한, 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수 선택권은 247,209주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.20%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 8월 8일(화) ~ 8월 9일(수)

- 공모청약일 : 8월 14일(월) ~ 8월 16일(수)

- 환불일 : 8월 18일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

시큐레터의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 289,975주 ~ 347,970주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 고객 기준 14,000주 ~ 17,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

시큐레터의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 26.0% ~ 36.0% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

시큐레터는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 41억, 설비투자에 10억을 사용하고, 운영자금으로 40억을 사용한 후 나머지 12억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

시큐레터는 2020년 이후 매년 매출액이 증가되고 있으나, 아직까지 영업이익 적자 상태입니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2021년말 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되었으며, 유동비율과 당좌비율도 개선 추세를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

사이보 보안 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

기존 보안 업체들과 달리 알려지지않은 보안 위협을 탐지하고 차단하는 신 기술을 바탕을 상장 시도하는 것인데, 아직까지 적자 상태여서 미래 매출과 수익성 전망에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 시큐레터 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

시큐레터의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.08.11 - [공모주] - 시큐레터 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 12,000원 상향 확정