인스웨이브시스템즈 상장 ipo 공모주 청약 정보

인스웨이브시스템즈의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 14일과 9월 15일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 20,000원 ~ 24,000원이고, 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

인스웨이브시스템즈는 국내 최초로 웹 표준 UI/UX(사용자 인터페이스/ 사용자 경험) 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다.

 

동사는 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융 기관에 공급하고 있습니다.

※ UI(User Interface)는 사용자가 제품을 마주하는 디자인, 레이아웃, 기술적인 부분 등이 시각화된 것으로 사용자에게 첫인상을 심어주는 역할을 수행합니다. 그리고 UI를 통해 사용자가 시스템, 상품, 서비스 등을 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적 경험이 UX(User eXperience)에 해당합니다. 

 

인스웨이브시스템즈의 UI/UX플랫폼 제품과 금융 단말 솔루션은 모두 기업의 디지털 트랜스포메이션과 비즈니스 혁신을 가능케 하는 소프트웨어로 고객사의 지속적인 수요 확대가 예상되고 있으며, 플랫폼 사업 특성상 사업 분야 전 영역에 걸쳐 적용이 가능한 만큼 높은 사업 확장 가능성을 가지고 있습니다. 
  

인스웨이브시스템즈는 미래 성장을 위한 신규 사업으로 클라우드 서비스 사업과 전자 계약 서비스 사업에 대한 개발과 진출 노력을 지속하고 있습니다.

 

[매출구성]

인스웨이브시스템즈의 매출액은 2020년 200억원을 돌파한 이래 지속적인 성장을 지속하다가, 2023년 반기에 주춤하는 모습을 보이고 있습니다.

[공모개요]

인스웨이브시스템즈의 금번 공모 주식 수는 일백일십만주(1,100,000주)이고 액면가 500원에 희망 공모가는 20,000원에서 24,000원까지입니다. 총 모집금액은 희망 공모가 하단 20,000원 적용 시 220억원이고 상단 24,000원 적용 시 244억원입니다.

 

[구주매출비율]

인스웨이브시스템즈의 금번 공모는 신주 모집 900,000주와 구주 매출 200,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 18.2%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

인스웨이브시스템즈 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,124,060주로 전체 상장 예정 주식 수 4,901,526주의 22.93%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 6일(수) ~ 9월 12일(화)

- 공모청약일 : 9월 14일(목) ~ 9월 15일(금)

- 환불일 : 9월 19일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

인스웨이브시스템즈의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신영증권의 일반 청약자 배정 물량은 275,000주 ~ 330,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 9,000주 ~ 12,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

인스웨이브시스템즈의 희망 공모가는 회사의 주당 평가가액에서 38.96% ~ 49.14% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

인스웨이브시스템즈는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 서버 구입용 시설자금에 25억, 연구개발비에 43억, 마케팅비용에 55억을 사용하고 나머지 30억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

인스웨이브시스템즈의 수익성은 2020년 매출액 200억을 돌파한 이후 매년 증가 추세를 보여왔으나, 2023년 반기에는 영업이익률이 감소하는 실적을 나타내고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환과 차입금 상환으로 개선된 모습을 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

기업용 소프트웨어를 공급하고 있는 업체의 상장 도전입니다.

웹 표준 UI/UX플랫폼 시장과 금융 단말 시장에서 높은 시장 점유율을 보이고 있는 업체라는 점은 긍정적 요소라고 할 수 있겠습니다.  

다만, 2023년 반기 매출액과 반기 이익률이 주춤한 상태인 것이 마음에 걸립니다.

기관투자자들의 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 인스웨이브시스템즈 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

인스웨이브시스템즈의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.09.13 - [공모주] - 인스웨이브시스템즈 수요예측 결과 흥행 보통 수준 공모가 24,000원 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.