워트 상장 ipo 공모주 청약 정보

워트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 16일과 10월 17일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,000원 ~ 5,600원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

워트는 반도체 생산  핵심 공정에 필요한 환경 제어 시스템 장비를 공급하고 있는 업체입니다.

 

주요 제품으로는 초정밀 온도습도 제어 장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU)등이 있습니다. 

THC장비는 반도체 포토 공정 중 웨이퍼 표면에 용액을 도포하고 건조하는 트랙(Track) 장비에 장착되어, 노광 공정을 마친 웨이퍼를 현상하는 공정에 초정밀 온도와 습도로(온도 ±0.05℃, 습도 ± 0.5%) 제어된 공기를 공급하는 장비입니다.

 

워트는 외국장비에 의존 하던 THC국산화에 성공하여 제품의 성능과 신뢰성을 인정받아 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품하고 있으며, 해외에서는 삼성전자와 하이닉스의 해외 현지 법인에 대한 납품과 함께 에이전트를 통해 영업 활동을 진행하고 있습니다.

 

워트는 반도체 제조 공정의 정밀화에 발맞추어 차세대 THC와 차세대 TCU 개발 및 신제품 극저온 Chiller 개발을 통해 지속적인 성장을 계획하고 있습니다.

 

[매출구성]

워트의 매출액은 2020년 이후 매년 200억원을 상회하는 실적을 기록하고 있습니다.

매출 구성면에서 THC설비의 매출 비중이 제일 높은 상황입니다.

[공모개요]

워트의 금번 공모 주식 수는 사백만주(4,000,000주)이고, 액면가액 100원에 희망 공모가격은 5,000원에서 5,600원입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,000원 적용 시 200억원이고, 상단 5,600원 적용 시 224억원입니다. 

 

[구주매출비율]

워트의 금번 공모는 신주 모집 4,000,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

워트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,470,000주로 전체 상장 예정 주식 수 16,120,000주의 33.93%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 5일(목) ~ 10월 12일(목)

- 공모청약일 : 10월 16일(월) ~ 10월 17일(화)

- 환불일 : 10월 19일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

워트의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,000,000주 ~ 1,200,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 60,000주 ~ 80,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 면제이고, 오프라인으로 청약하는 경우에만 수수료가 있습니다.

[공모가격]

워트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 12.43% ~ 21.81% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년반기말 기준 직전 12개월의 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 적정 시가 총액을 구하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

워트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 67억, 생산 시설 확충을 위한 시설 자금에 130억을 사용하고 나머지 2억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

워트는 2022년까지 20%가 넘는 영업이익률을 기록하였으나, 반도체 설비 투자가 둔화되면서 2023년도 매출액이 감소하였고 이에 따른 고정비 효과로 영업이익률이 감소한 상황입니다. 앞으로 반도체 경기가 저점을 지나고 AI반도체 및 전장용 반도체 등 신규 수요가 증가하면서 반도체의 설비 투자도 증가할 것으로 전망되고 있어 동사의 수익성도 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 

< 재무 안정성 >

워트는 무차입 경영을 통해 업종 평균 대비 낮은 부채비율을 기록하고 있습니다. 

2023년의 재고자산 회전율이 현저하게 낮은데 대해 정정 신고를 통해 재고자산의 진부화 가능성이 낮다고 공시한 바 있습니다. 

[이코노맨의 생각]

반도체 장비 제조 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

삼성전자와 하이닉스반도체 그리고 반도체 장비 제조업체를 대상으로 납품하고 있는 업체입니다.

희망 공모가격이 높아 보이지는 않습니다.

반도체 경기 악화에 따라 2022년과 2023년에 걸쳐 실적이 떨어지는 모습을 보이고 있는 점이 다소 부담스럽습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 워트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

워트의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.10.13 - [공모주] - 워트 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 6,500원 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.