컨텍 상장 ipo 공모주 청약 정보

컨텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 31일과  11월 1일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 20,300원 ~ 22,500원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

컨텍은 우주 관현 전문 기업으로 우주 지상국의 설계, 구축 및 운영부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석과 활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 업체입니다.

 

컨텍은 국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국(제주 우주 지상국)을 보유하고 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 안정적 운용성을 가진 지상국 서비스(Ground Station as a Service, GssaS)를 제공하고 있으며, 수신된 위성 영상에 딥러닝을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션도 제공하고 있습니다.

2023년에는 자체 위성 발사, 광통신 지상국 서비스, 우주 상황 인식 서비스 등 끊임없는 기술 혁신과 서비스 확장을 통해 우주 산업 다운스트림 전 분야에서 사업을 수행할 계획입니다.

 

※ 우주산업에는 위성체 및 발사체의 모든 시스템을 제조하여 우주로 내보내는 업스트림 분야와 우주로 발사된 발사체의 운용 및 이에 요구되는 시스템을 비롯해 데이터를 활용하는 모든 분야를 지칭하는 다운스트림 분야로 나누어지는데, 업스트림 분야가 10%, 다운스트림 분야가 90%의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 

지금까지 우주시장의 활용 분야는 네비게이션과 방송 등을 통해 위성 항법과 위성 통신 분야가 대중에게 잘 알려졌지만, 컨텍의 주력 제품이 서비스를 제공하고 있는 지상국 운용, 데이터 수신 서비스 분야의 경우 시장 규모도 크고 성장성도 큰 것으로 예측되고 있습니다. 

 

컨텍은 국내 최초이자 아시아 최초로 자체 개발한 '다중 지상국 통합 운용 네트워크 솔루션'을 바탕으로 글로벌 지상 우주국 네트워크 구축을 지속적으로 진행 중이며, 위성영상 판매 서비스를 위한 자회사를 설립한 바 있고, 2023년에는 위성 탑재 카메라 제작 전문 자회사를 설립하여 사업 영역을 확대하고 있습니다.

참고로 지난 누리호 2차와 3차 발사 시에도 탑재된 위성의 교신을 위해 컨텍의 지상국이 이용된 바 있습니다.

 

컨텍은 앞으로 다가올 지상국 수요 증가에 대비해 글로벌 지상국 네트워크를 선제적으로 구축하였으며 향후 각 대륙별 주요 거점에 총 15기의 지상국 네트워크를 구축하여 전 세계 3위 수준의 글로벌 지상국 네트워크를 구축할 예정이며, 자체 위성도 여러 개 발사할 계획을 가지고 있습니다.

 

[매출구성]

컨텍의 매출액은 2020년 50억에서 2022년 128억으로 최근 급신장하고 있습니다.

[공모개요]

컨텍의 금번 공모 주식 수는 이백육만주(2,060,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 20,300원에서 22,500원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 20,300원 적용 시 약 418억원이고, 상단 22,500원 적용 시 약 464억원입니다.

 

[구주매출비율]

컨텍의 금번 공모는 신주 모집 2,000,000주와 구주 매출 60,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 2.91%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

컨텍 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,326,724주로 전체 상장 예정 주식 수 14,389,041주의 30.07%에 해당합니다.

또한 임직원에게 부여된 주식 매수선택권은 1,224,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 8.5%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 20일(금) ~ 10월 26일(목)

- 공모청약일 : 10월 31일(화) ~ 11월 1일(수)

- 환불일 : 11월 3일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

컨텍의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 515,000주 ~ 618,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 25,500주 ~ 30,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

컨텍의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 29,668원에서 24.00% ~ 31.50% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

컨텍은 금번 공모를 통해 조달된 자금 410억원 중 390억원을 위성 발사와 지상국 구축 등 시설 자금에 사용하고, 나머지 20억원을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

컨텍은 최근 매출액의 급신장에도 불구하고 아직까지 지속 적자 상태입니다.

< 재무 안정성 >

컨텍의 부채비율과 유동 비율은 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되어 업종 평균대비 양호한 실적을 나타내고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

우주 항공 분야 다운스트림 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

나로호 발사에도 동사 소유 기지국이 역할을 수행했다고 합니다.

국내에서 보기 드문 분야의 민간 업체라는 점에서 호기심이 생기기도 합니다.

야심 찬 미래 청사진에 비해 아직까지 지속 적자 상태인 점이 다소 마음에 걸립니다.

생소한 분야인 만큼 기관투자자들의 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

 

이상  컨텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

컨텍의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.30 - [공모주] - 컨텍 수요예측 결과 흥행 보통 수준 공모가 22,500원 확정