비아이매트릭스 상장 ipo 공모주 청약 정보

비아이매트릭스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 31일과 11월 1일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,100원 ~ 11,000원이고, IBK투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

비아이매트릭스는 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련된 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발 공급하는 한편 개발된 솔루션을 활용하여 업무시스템을 직접 구축하는 서비스를 제공하는 업체입니다.

 비아이매트릭스는 2005년 설립 당시부터 기업체의 데이터를 분석하고 정확한 의사 결정을 지원하는 BI(Business Intelligence) 분야 전문 기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적 증가에 따라 빅데이터 분석을 통한 수요 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능 영역으로 사업을 확장하였습니다.

 

또한, 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Anaiytical Processing) 분야에서 사업을 확장하여 업무의 직접 처리가 가능한 OLTP(On-Line Transactional Processing) 분야의 업무시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발 출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화할 수 있는 Low-code기술로 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단 기술까지 제공하고 있습니다.

 

비아이매트릭스의 사업 영역은 아래 도표와 같이 요약될 수 있습니다.

비아이매트릭스의 핵심 기술 역량은 지난 15년 이상 BI(Business Intelligence)솔루션을 개발하면서 축적된 다양한 자동화 기술과 데이터 처리 기술을 바탕으로 탄생시킨 LACP(Low Code Applixation Platform)에 있습니다. 

LACP인 AUD플랫폼 7은 출시된 이후 다양한 프로젝트에 사용되면서 그 우수성이 입증되고 있습니다.

 

비아이매트릭스는 기존 사업의 영역 확장과 함께 파트너십을 통한 판매 확대를 위해 파트너 에코시스템 구축에 나서 2023년 1분기말 현재 26개의 파트너사를 확보하였으며, 지속적인 확대를 위해 노력하는 한편 향후 클라우드 사업과 해외 사업 역량 강화를 통해 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

비아이매트릭스의 매출액은 2020년 175억에서 2022년 277억으로 최근 급신장하고 있습니다.

 

[공모개요]

비아이매트릭스의 금번 공모 주식 수는 일백이십만주(1,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 9,100원에서 11,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,100원 적용 시 약 109억원이고, 상단 11,000원 적용 시 132억원입니다.

 

[구주매출비율]

비아이매트릭스의 금번 공모는 신주 모집 1,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

비아이매트릭스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,110,940주로 전체 상장 예정 주식 수 7,206,940주의 29.29%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 19일(목) ~ 10월 25일(수)

- 공모청약일 : 10월 31일(화) ~ 11월 1일(수)

- 환불일 : 11월 3일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : IBK투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

비아이매트릭스의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

IBK투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 300,000주 ~ 360,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 30,000주 ~ 36,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 고객 기준 1,500원입니다.

 

[공모가격]

비아이매트릭스의 희망 공모가는 회사의 주당 평가가액에서 15.53% ~ 30.12% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 직전 4개 분기의 순이익에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획] 

비아이매트릭스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 49억, 전략 사업 투자에 31억을 사용하고 나머지 27억을 사내 유보할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

비아이매트릭스의 수익성은 매출액 증가와 함께 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

다만 2023년 반기에는 매출 인식이 하반기로 늦어지면서 비용이 우선 인식되어 수익성이 일시 하락하였으나, 년내 회복 전망되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

비아이매트릭스의 부채비율은 2022년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되었으며, 2023년 반기말 현재 무차입 경영으로 안정된 재무 구조를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

기업에 IT시스템을 공급하는 업체로 출발하여 최근 빅데이터 분석과 코딩을 적게하면서 시스템을 개발할 수 있는 솔루션까지 업무 영역을 넓혀온 업체의 상장 도전입니다.

디지털화에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되고 있어 향후 전망이 좋은 업종이라고 생각되며, 자체 기술로 개발한 로우코딩 솔루션도 장래성이 있어 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 비아이매트릭스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

비아이매트릭스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.27 - [공모주] - 비아이매트릭스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 13,000원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.