에스와이스틸텍 상장 ipo 공모주 청약 정보

에스와이스틸텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 1일과 11월 2일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 1,200원 ~ 1,500원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에스와이스틸텍은 데크플레이트 제조 판매 및 설치를 주 사업으로 영위하고 있는 업체입니다.

 

데크플레이트는 건축물의 바닥 슬래브 구성 시 콘크리트 타설을 위해 사용하는 금속조립구조제로 기존의 합판 거푸집을 사용하는 재래식 공법을 개선하면서 사용되고 있는 건축 자재입니다.

데크플레이트는 아파트의 경우 지하 주차장 일부에 적용되고 있으며, 주로 병원 등 의료시설, 생산 물류시설, 업무 및 상업용 시설 등 비주거용 건물에 시공되고 있습니다.

 

국내에서 데크플레이트를 생산 판매하고 있는 업체는 4개로 과점 상태를 보이고 있으며, 에스와이스틸텍은 2020년 시장 점유율 16.0%에서 2022년 18.3%, 2023년 반기 18.9%로 점유율을 지속 확대하고 있습니다.

 

에스와이스틸텍은 수주 증가에 대응하기 위해 제2공장 증설을 진행 중에 있으며, 장스판데크와 보데크 등 신제품 개발을 통해 지속 성장을 계획하고 있습니다.

 

[매출구성]

에스와이스틸텍의 매출액은 2020년 494억에서 2022년 1,000억으로 최근 급신장세를 보이고 있습니다.

[공모개요]

에스와이스틸텍의 금번 공모 주식 수는 칠백만주(7,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모 가격은 1,200원에서 1,500원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 1,200원 적용 시 84억원이고, 상단 1,500원 적용 시 105억원입니다. 

 

[구주매출비율]

에스와이스틸텍의 금번 공모는 신주 모집 7,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에스와이스틸텍 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 7,800,000주로 전체 상장 예정 주식 수 30,610,000주의 25.48%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 23일(월) ~ 10월 27일(금)

- 공모청약일 : 11월 1일(수) ~ 11월 2일(목)

- 환불일 : 11월 6일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

에스와이스틸텍의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,750,000주 ~ 2,100,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 청약자 기준 55,000주 ~ 70,000주입니다

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 1,500원입니다.

[공모가격]

에스와이스틸텍의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 20.0% ~ 36.0% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

에스와이스틸텍은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 제2공장 주설에 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

에스와이스틸텍은 영업이익률이 2021년 1.7%에서 2022년 8.3%, 2023년 반기 11.7%로 이익률이 개선되고 있습니다.

이는 매출액 증가에 따른 고정비 레버리지 효과에 기인한 것입니다.

< 재무 안정성 >

에스와이스틸텍의 부채비율과 재고자산 회전율등은 업종 평균 대비 양호한 수치를 기록하고 있습니다.

매출채권 회전율이 업종 평균 대비 다소 열위의 수치를 기록 중이지만 지속적으로 개선 추세를 보이고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

국내 칼라강판 주요 업체 에스와이스틸의 계열사로 데크플레이트 전문 업체의 상장 도전입니다.

주력 제품이 건설 시장에서 시공되는 만큼 전형적인 전통 산업에 위치하고 있는 업체라 하겠습니다.

희망 공모가격이 동종 업체 주가 대비 높아 보이지는 않습니다만, 미래 주가 상승 가능성은 미지수라 하겠습니다. 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 에스와이스틸텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

에스와이스틸텍의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.31 - [공모주] - 에스와이스틸텍 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 1,800원으로 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.