에이직랜드 상장 ipo 공모주 청약 정보

에이직랜드의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 2일과 11월 3일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 19,100원 ~ 21,400원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에이직랜드 세계 최고 반도체 파운드리 대만 TSMC의 국내 유일 공식 협력사(VCA : Value Chain Alliance)로서, TSMC 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 업체를 주요 고객으로 하고 있으며, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC 파운드리를 통해 제조 가능한 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

에이직랜드는 SoC(System on Chip)반도체의 아키텍처 설계 및 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하는데, 고객사는 지적 자산을 설계하여 당사에 제공하고, 당사는 그 외의 구성 요소들을 포함한 완전한 SoC반도체를 생산할 수 있도록 Spec-In서비스까지 제공하고 있습니다.

 

에이직랜드는  AI반도체, 차량용 반도체, 메모리컨트롤러, 5G무선통신 및 사물인터넷을 비롯한 다양한 응용 분야를 위한 고집적 고성능 SoC 솔루션의 개발을 전문으로 하며, 5G 무선통신, 메모리컨트롤러, 사물인터넷용 반도체의 양산도 함께하고 있습니다.

 

국내 파운드리 업체로 삼성전자등이 존재하고 있지만, 다양한 생산 능력을 보유하고 있는 TSMC의 파운드리를 이용하고자하는 수요도 지속 증가하고 있으며, 에이직랜드가 참여하고 있는 AI반도체 프로젝트와 5GRF Chip의 양산으로 매출액이 증가 전망되고 있습니다.

 

[매출구성]

에이직랜드의 매출액은 2020년 236억에서 2022년 696억으로 최근 급성장하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

에이직랜드의 금번 공모 주식 수는 이백육십삼만육천삼백삼십주(2,636,330주)로 액면가 500원에 희망 공모가격은 19,100원에서 21,400원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 19,100원 적용 시 약 504억원이고, 상단 21,400원 적용 시 약 564억원입니다.

 

[구주매출비율]

에이직랜드의 금번 공모는 신주 모집 2,636,300주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에이직랜드 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,090,660주로 전체 상장 예정 주식 수 10,597,676주의 29.16%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 23일(월) ~ 10월 27일(금)

- 공모청약일 : 11월 2일(목) ~ 11월 3일(금)

- 환불일 : 11월 7일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

에이직랜드의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 659,083주 ~ 790,899주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 청약 자격 기준 16,000주 ~ 19,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

에이직랜드의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 30.96% ~ 38.38% 할인한 가격입니다. 

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 직전 12개월의 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

에이직랜드는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 타 법인 주식 취득에 40억, 채무 상환에 40억을 사용하고 나머지 414억을 해외사업진출 등 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

에이직랜드의 영업이익률은 2022년 16.44%로 최고 실적을 기록했으나, 2023년 반기에는 반도체 경기 하락과 주력 제품 5GRF칩의 재고 증가로 6.97%까지 떨어졌습니다. 하반기 경기 개전 전망과 함께 AI반도체의 양산에 따라 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

에이직랜드의 부채비율은 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되었습니다.

[이코노맨의 생각]

세계 최고 반도체 파운드리 TSMC의 국내 협력사의 코스닥 상장 도전입니다.

해외 업체의 국내 협력사라는 점에서 어느 정도 한계가 있지 않느냐는 의구심이 들 수 있는 상황이고, 대만의 유사 업체 기준으로 PER배수 53.7배를 적용하고 있어 결과적으로 희망 공모가가 너무 높다는 생각이 듭니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 에이직랜드 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

에이직랜드의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.31 - [공모주] - 에이직랜드 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 25,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.