캡스톤파트너스 상장 ipo 공모주 청약 정보

캡스톤파트너스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 6일과 11월 7일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 3,200원 ~ 3,600원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

캡스톤파트너스는 중소기업에 투자 금융을 제공하는 벤처캐피털로 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이고, 벤처투자조합 등 조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

캡스톤파트너스는 2008년 유한회사 형태로 출범한 국내 1세대 벤처캐피털로 설립일 3년 미만의 초기 기업에 투자하는 전문투자조합을 설립한 이후 지속적으로 초기 기업과 청년 창업가를 발굴, 투자하며 창업자에게 친화적인 벤처캐피털을 표방하며 성장해 왔습니다.

 

캡스톤파트너스는 지속적인 투자 조합 결성을 통해 운용자산 규모를 계속 늘려 2019년 2,710억원에서 2023년 반기 기준 4,649억으로 증가시켰고, 향후에도 지속 증가를 계획하고 있습니다.

 

[운용수익 내역]

캡스톤파트너스의 운용 수익은 2020년 41억에서 2022년 122억, 2023년 반기 기준 34억으로 증가하고 있습니다.

[공모개요]

캡스톤파트너스의 금번 공모 주식 수는 일백오십구만육천주(1,596,000주)이고, 액면가 200원에 희망 공모가격은 3,200원에서 3,600원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 3,200원 적용 시 약 51억원이고, 상단 3,600원 적용 시 약 57억원입니다.

 

[구주매출비율]

캡스톤파트너스의 금번 공모는 신주 모집 1,596,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

캡스톤파트너스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,449,250주로 전체 상장 예정 주식 수 13,346,380주의 33.34%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식 매수선택권은 420,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.15%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 26일(목) ~ 11월 1일(목)

- 공모청약일 : 11월 6일(월) ~ 11월 7일(화)

- 환불일 : 11월 9일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

캡스톤파트너스의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 399,000주 ~ 478,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 13,300주 ~ 15,900주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

캡스톤파트너스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 14.87% ~ 24.32% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 순이이과 2023년 반기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

캡스톤파트너스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 타 법인 증권 취득에 43억을 사용하고, 나머지 5억은 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

캡스톤파트너스는 고정비용이 큰 변동 없는 가운데 운용 수익이 증가하면서 영업이익률이 증가하였습니다.

 

< 재무 안정성 >

캡스톤 파트너스의 유동 비율은 2022년 단기 차입을 통해 관계 기업 주식 투자를 취득하여 낮아졌으나, 조합 결성에 따른 관리보수의 증가로 현금흐름 창출 능력이 증가하면서 향후 안정될 것으로 예상되고 있으며, 부채비율과 차입금 의존도는 2020년 이후 매년 개선 추세를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

벤처캐피털의 코스닥 상장 도전입니다.

벤처캐피털 회사들의 주가가 그리 좋지 않은 상황에서 상장을 시도하는 것으로 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 캡스톤파트너스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

캡스톤파트너스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.03 - [공모주] - 캡스톤파트너스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 4,000원으로 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.