에이에스텍 상장 ipo 공모주 청약 정보

에이에스텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 16일과 11월 17 일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 21,000원 ~ 25,000원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에이에스텍은 자외선 차단제의 원료를 전문으로 생산하는 기업으로 화장품 소재 시장에 속해 있습니다.

자외선 차단제는 최근 기후 변화 및 안티에이징 트렌드에 맞추어 연평균 5.1%의 성장이 전망되고 있습니다.

특히 안티에이징 화장품에 자외선 차단 기능이 추가되면서 그 수요가 늘고 있는데, 백탁 현상이 있는 무기 계열보다는 유기계열 차단제의 인기가 높아지고 있습니다.

 

에이에스텍의 자외선 차단제 원료는 유기계열 원료로 전량 해외 수입에 의존하던 것을 자체 기술로 국산화에 성공하여 국내 원료 공급의 안정화를 가져오는 한편, 지속적인 연구개발을 통해 개발된 제품으로 독일소재 화학회사에 납품을 지속하고 있으며, 2022년 5월에는 글로벌 2위 기업인 DSM과 독점 게약을 체결하는 성과를 이루어내기도 했습니다.

 

[매출구성]

에이에스텍의 매출액은 2020년 90억에서 2021년 146억, 2022년 322억, 2023년 반기 238억을 최근 급 신장하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

에이에스텍의 금번 공모 주식 수는 일백사만칠천주(1,407,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 21,000원에서 25,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 21,000원 적용 시 약 295억원이고, 상단 25,000원 적용 시 약 352억원입니다.

 

[구주매출비율]

에이에스텍의 금번 공모는 신주 모집 844,000주와 구주 매출 563,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 40.0%입니다.

구주 매출은 에이에스텍에 선 투자 했던 재무적 투자자들의 일부 지분 매각입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에이에스텍 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,432,000주로 전체 상장 예정 주식 수 5,663,710주의 25.3%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 7일(화) 11월 13일(월)

- 공모청약일 : 11월 16일(목) ~ 11월 17일(금)

- 환불일 : 11월 21일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

에이에스텍의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 351,750주 ~ 422,100주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 17,000주 ~ 21,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

에이에스텍의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 21.96% ~ 34.44% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기 순익익을 연간으로 환산한 후 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

에이에스텍은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 제2공장 건설 등 시설자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

에이에스텍의 영업이익률은 2022년 14.04%를 기록하여 역대 최고 실적을 기록한 바 있으며, 2023년 반기에도 26.47%의 높은 영업이익률을 기록하였습니다. 

 

< 재무 안정성 >

에이에스텍의 부채비율은 2023년에 상환전환 우선주의 보통주 전환과 당기순이익 증가로 개선되었습니다. 

 

 

[이코노맨의 생각]

자외선 차단제 원료 전문 생산 업체의 상장 도전입니다.

수입에 의존하던 유기계열 차단제 원료의 국산화에 성공하는 한편, 특허 공법으로 개발된 제품을 수출까지 함으로써 유망하다고 할 수 있겠습니다. 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상  에이에스텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

에이에스텍의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.15 - [공모주] - 에이에스텍 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 28,000원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.