동인기연 상장 ipo 공모주 청약 정보

동인기연의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 9일과 11월 10일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 33,000원 ~ 37,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

동인기연은 아웃도어용 배낭과 가방, 캐주얼 가방, 캠핑용품, 골프가방 등 다양한 제품군을 약 60여 개의 브랜드로부터 OEM 또는 ODM 형태로 제작 판매하고 있는 회사입니다.

 

동인기연은 약 30여 년간 생산 법인을 운영하며 축적된 노하우와 숙련된 제조 인력의 유치로 고객에게 안정적으로 제품을 공급하고 있으며, 1996년 필리핀에 첫 해외 생산법인을 설립한 이후 꾸준히 성장하여 현재 필리핀에 9개, 베트남에 1개의 생산 법인을 운영하고 있습니다.

 

동인기연은 2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체 브랜드 사업도 진행하고 있습니다. 주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등이며, 2017년 미국 판매 법인을 설립하여 카시트를 판매 중입니다.

 

또한 2022년에는 국내 브랜드 3개를 추가로 출시하였는데, 등산 스틱· 백팩· 캠핑 체어 등을 판매하는 "인수스"와 애경용품 브랜드 "젠틀우프", 학생 가방 전문 브랜드 "디나이언트"가 그것입니다.

 

동인기연은 오랜 기간의 OEM/ODM사업 경험을 바탕으로 자체 브랜드까지 갖추면서 미래 지속 성장을 계획하고 있습니다. 

 

[매출구성]

동인기연의 매출액은 2020년 1,151억에서 2021년 1,684억, 2022년 2,505억, 2023년 반기 1,092억으로 증가하고 있는 추세입니다.

 

 

[공모개요]

동인기연의 금번 공모 주식 수는 일백팔십삼만팔천주(1,838,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 33,000원에서 37,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 33,000원 적용 시 약 606억원이고, 상단 37,000원 적용 시 약 680억원입니다.

 

[구주매출비율]

동인기연의 금번 공모는 신주 모집 1,410,000주와 구주 매출 428,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 23.29%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

동인기연 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,920,400주로 전체 상장 예정 주식 수 6,410,000주의 29.96%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 1일(수)  ~ 11월 7일(화)

- 공모청약일 : 11월 9일(목) ~ 11월 10일(금)

- 환불일 : 11월 14일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

동인기연의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 459,500주 ~ 551,450주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 15,000주 ~ 18,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

동인기연의 희망 공모가격은 회사의 중당 평가가액에서 27.61% ~ 35.43% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 직전 12개월의 순익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가> 

 <주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

동인기연은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 필리핀 공장 시설 확충 등 시설 자금으로 259억, 제품 개발 비용으로 79억을 사용하고, 나머지 114억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

동인기연은 2022년과 2023년 반기 기준으로 10%가 넘는 당기순이익률을 기록하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

동사의 부채 비율은 코로나 19로 인해 2020년 급등하였으나, 이후 순이익이 증가하면서 자기 자본도 늘어나 부채비율이 개선되고 있습니다. 2023년 3분기에 상환전환우선주가 보통주로 전환되어 상장 이후 부채비율은 더욱 개선될 전망입니다. 

 

 

[이코노맨의 생각]

아웃도어용 가방 전문 업체의 상장 도전입니다.

가방에서 출발하여 다양한 아웃도어 제품을 생산 판매하고 있으며, 자체 브랜드까지 론칭한 회사입니다.

가방이나 아웃도어 제품 시장이 성숙기에 접어든 시장이라는 점이 걸리는 대목입니다.

또, 유사회사의 평균 PER 배수 적용 시 해외 업체가 포함되면서 희망 공모가가 올라갔다는 생각이 듭니다. 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 동인기연 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

동인기연의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.08 - [공모주] - 동인기연 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 30,000원으로 하향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.