에이피알 상장 ipo 공모주 청약 정보

2024년 2월 공모주 중 유일하게 유가증권 시장에 상장하는 에이피알의 공모주 청약이 2월 14일과 2월 15일 이틀에 걸쳐 진행됩니다. 에이피알의 공모는 금년초 공모 중 대형 공모로 관심을 모으고 있습니다.

희망 공모가격은 147,000원 ~ 200,000원이고, 신한투자증권과 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

에이피알은 유명 연예인의 광고로 우리에게 친숙한 화장품 브랜드 "메디큐브"와 뷰티 디바이스 브랜드"메디큐브에이지알"로 유명한 회사입니다.

 

"메디큐브 에이지알"은  2021년 출시 이후 올해 11월까지 누적 판매량  150만대를 넘기는 효자 상품으로 등극했습니다.

특히 올 7월 저스틴비버의 아내이자 파워 블로거인 헤일리 비버의 사용 인증으로 유명세를 타면서 해외에서도 인기가 높아지고 있습니다.

 

"에이지알"의 활약도 눈부시지만 에이피알의 기업 가치를 높이는 근간은 화장품 브랜드인 "메디큐브"라고 할 수 있습니다.

메디큐브는 꾸준한 인기를 유지하는 스테디셀러 제품을 늘려왔는데, 유재석이 사용중인 것으로 알려진 제로모공패드와 누적 판매량 1000만장을 돌파한 메디큐브 딥 비타 C패드, 커버력이 우수한 에이프릴스킨 히어로쿠션 등도 메디큐브의 대표제품입니다.

 

에이피알의 강점은 뷰티 디바이스와 함께 사용했을 때 효과가 극대화되는 제품 개발에 주력함으로써, 향후 지속 성장을 도모하고 있습니다. 

 

 

[매출구성]

 

에이피알의 매출액은 2021년 2591억에서 2022년 3977억을 증가하였고, 2023년 3분기까지 3718억을 기록해 증가세를 지속하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

에이피알의 금번 공모 주식 수는 삼십칠만구천주( 379,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 147,000원에서 200,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 147,000원 적용 시 약 557억원이고, 희망가 상단 200,000원 적용 시 758억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

에이피알의 금번 공모는 신주 모집 309,000주와 구주 매출 70,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 18.47%입니다.

구주 매출은 최대주주이자 대표이사의 보유 주식 중 일부 매각인데, 최대주주 김병훈씨는 공모 후에도 32.27%의 지분율을을 유지합니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

에이피알 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,794,511주로 전체 상장 예정 주식 수 7,584,378주의 36.85%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 2일(금) ~ 2월 8일9목)

- 공모청약일 : 2월 14일(수) ~ 2월 15일(목)

- 환불일 : 2월 19일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권, 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

에이피알의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별  일반 청약자 배정 물량, 일반 청약자의 최고 청약 한도와 청약 수수료는 아래 표와 같습니다.   

 

 

[공모가격]

 

에이피알의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 18.78%  ~ 40.30% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기까지의 순익이을 연간으로 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출된 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

에이피알 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산 설비 증설용 시설자금에 149억, 연구개발비에 210억을 사용하고, 나머지 80억원을 해외마케팅 강화 비용으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

에이피알은 2020년 흑자 전환 후, 매년 영업이익률 증가 추세를 나타내고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

에이피알의 부채비율은 2020년 이후 해외진출을 위한 차입금 증가 등에 따라 80%대를 상회하였으나, 2023년 3분기말 현재 47.1%로 개선 추세를 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

국내외에서 유명세를 타고 있는 뷰티디바이스와 뷰티화장품을 생산 판매하고 있는 회사의 상장 도전입니다.

누적 판매량이 높은 제품과 화장품 브랜드를 보유하고 있어 성장이 전망되고 있습니다.

공모가 산정 시 아모레퍼시픽의 41.93배보다 낮은 업체도 유사회사로 선정해, 200,000원의 높은 공모가에도 불구하고 오히려 공모가가 낮게 책정되었다는 주장도 있습니다.

청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

 

이상 에이피알 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

에이피알 청약일에는 에이피알을 포함해서 4종목의 청약 일정이 겹쳐져 있습니다.

투자자금이 충분하지 않은 일반 투자자 입장에서는 어떻게 청약해야할 지 고민이 되는 대목인데요.

이에 대해 제가 고민했던 내용은 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2024.01.24 - [공모주] - 에이피알 상장 ipo 공모주 청약 정보

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.