오상헬스케어 상장 ipo 공모주 청약 정보

오상헬스케어의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 4일과 3월 5일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 오상헬스케어의 청약 일정은 당초 2월 26일과 2월 27일이었으나 3월로 연기되었습니다.

 

[사업현황]

 

오상헬스케어는 체외진단 분야에서 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상 구현을 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발 판매하고 있습니다.

 

오상헬스케어의 제품은 자가 혈당측정기, 당화혈색소 측정기, 콜레스테롤 측정기 등 생화학진단 제품과 면역진단시약 및 분자진단시약과 분자진단기기 등으로 이루어져 있습니다.

 

오상헬스케어는 미래 성장을 지속하기 위하여 새로운 혈당 측정기의 출시와 당화혈색소 측정기 신규 모델의 미국 시장 진출, 그리고 디지털헬스케어 플랫폼 등의 신규 사업을 준비하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

오상헬스케어의 매출액은 2020년 2580억에서 2021년과 2022년 분자진단 시약 및 kit제품 판매 감소로 전체 매출액이 줄어들었으나 2023년 3분기까지 3425억의 매출액을 기록해 회복세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

 

오상헬스케어의 금번 공모 주식 수는 구십구만주(990,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000  원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 약 129억원이고, 희망 가 상단 15,000원 적용 시 약 148억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

오상헬스케어의 금번 공모는 신주 모집 990,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

오상헬스케어 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,282,358주로 전체 상장 예정 주식 수 14,104,416주의 37.45%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식 매수선택권은 405,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.87%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 21일(수) ~ 2월 27일(화) 

- 공모청약일 : 3월 4일(월) ~ 3월5일(화)

- 환불일 : 3월 7일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

오상헬스케어의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 247,500주 ~ 297,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 8,000주  ~ 10,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

 

[공모가격]

 

오상헬스케어의의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 24,954원에서 39.89%  ~ 47.91% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기말 자기 자본을 주식수로 나누어 주당순자산가액을 정하고, 여기에 유사회사의 PBR배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PBR  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

오상헬스케어는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 25억, 해외시장진출에 21억을 사용하고 나머지 26억으로 생산시설 확충에 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

오상헬스케어는 2020년 이후 2021년의 영업 적자를 제외하고는 높은 수준의 영업이익을 시현하고 있습니다.

2021년의 영업이익 적자는 코로나로 인한 진단 분자진단 제품 매출 감소 및 재고 폐기에 기인한 일시적 적자입니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

오상헬스케어는 영업활동으로 인한 현금흐름이 꾸준히 유입되고 있으며, 부채비율도 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

체외진단 시약 및 진단기기 전문 업체의 상장 도전입니다.

꾸준한 매출액과 재무 안전성을 보이고 있습니다.

희망 공모가 산정 시 PBR배수를 적용하였는데 크게 무리한 가격은 아니라고 생각됩니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

이상 오상헬스케어 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

참고로 공모가 산정 방법에 대해서는 아래 글을 참고하시면 되겠습니다.  

2022.07.29 - [공모주] - 공모 가격 결정 방법 PER EV/EBITDA

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

오상헬스케어의 수요에측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2024.02.29 - [공모주] - 오상헬스케어 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 20,000원으로 상향 확정