코셈 상장 ipo 공모주 청약 정보

코셈의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 2월 13일과 2월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,000원 ~ 14,000원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

코셈은 나노단위의 메세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매 사업을 하는 업체입니다.

 

주사전자현미경은 시료의 나노 수준까지 관찰할 수 있는 측정 장비로 최근 정보기기들의 극소화 추세와 첨단 소재의 극미세 기술의 산업화 추세로 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

 

전자현미경의 소형화 요구는 대기업의 중앙영구소 수준이 아닌 개별화된 소형 연구실과 전문가가 없는 산업 현장에서 바로 사용하고자 하는 니즈에서 출발하였는데, 코셈은 2010년부터 이런 트렌드를 파악하고 소형 전자현미경 시장에 집중하여 현재 Tabletop SEM 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

나노단위까지 측정 가능한 주사전자현미경은 4차 산업혁명의 핵심인 초저전력 반도체, 스마트센서, 플렉시블 디스플레이, 고효율 2차 전지 등이 발달하면서 그 수요가 늘어날 전망입니다.

 

코셈은 이러한 수요 증가에 맞추어 기존 제품의 판매력 증대를 통한 성장을 시도함과 동시에 주자전자현미경 응용 장비인 이온밀러와 그 주변 장치를 개발 완료 상태에서 순차적으로 시장에 출시함으로써 지속 성장을 도모하고 있습니다. 

 

[매출구성]

 

코셈의 매출액은 2019년 77억에서 2022년 125억으로 점증하고 있으며, 2023년에는 3분기까지 89억의 매출 실적을 달성하였습니다.

[공모개요]

 

코셈의 금번 공모 주식 수는 육십만주(600,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 12,000원에서 14,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 12,000원 적용 시 72억원이고, 희망가 상단 14,000원 적용 시 84억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

코셈의 금번 공모는 신주 모집 육십만주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

코셈 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,987,770주로 전체 상장 예정 주식 수 5,661,970주의 35.89%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 29일(월) ~ 2월 2일(금)

- 공모청약일 : 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수)

- 환불일 : 2월 16일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

코셈의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 150,000주 ~ 180,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 10,000 주  ~  12,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 청약의 경우 면제입니다.

 

 

[공모가격]

 

코셈의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 16,796원에서 16.56%  ~ 28.56% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

 

[공모자금 사용계획]

 

코셈은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 33억, 시설자금에 18억을 사용하고, 나머지 18억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

코셈은 2020년 이후 BEP수준을 상회하는 영업이익률을 시현하고 있으며, 2023년에는 3분기까지 5.63%의 영업이익률을 보이고 있습니다.

< 재무 안정성 >

코셈의 유동비율과 부채비율은 업종 평균 대비 양호한 실적을 유지하고 있습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

미세물 분석을 위한 소형 전자현미경 전문 업체의 상장 도전입니다.

향후 미세물 분석을 위한 전방 산업의 수요가 증대될 것으로 전망되고 있습니다.

현재까지는 매출액과 영업이익률이 BEP를 조금 넘는 수준이지만, 향후 수요 증가에 따라 성장 전망해 봐도 좋을 듯합니다.

희망 공모가 산정도 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

 

이상 코셈 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

 

코셈의 수요예측 결과는 아래 글에서 획인해보실 수 있습니다.

2024.02.07 - [공모주] - 코셈 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 16,000원으로 상향 확정