신한 스팩 13호 공모주 청약 정보

신한투자증권의 스팩인 신한 스팩 13호 청약이 4월 11일과 4월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[공모 개요]

 

신한 스팩 13호는 발행 주식 수 삼백만주(3,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 60억원입니다.

 

[공모 일정]

 

- 수요 예측일 : 4월 4일(목) ~ 4월 5일(금)

- 공모 청약일 : 4월 11일(목) ~ 4월 12일(금)

- 환불일 : 4월 15일(월)

- 상장 예정일 : 미정

 

[주주 현황]

 

신한 스팩 13호의 최대 주주는 (주)에이씨피씨로 96.77%의 지분을 보유하고 있으며, 신한투자증권이 3.23%를 보유하고 있습니다.

[인력 구성]

 

동사는 SK증권의 배성환 ECM본부장이 대표이사를 맡고 있으며, 김민철 신한투자증권IPO팀장이 사외이사를 맡는 등 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다. 특히 배성환 대표이사는 SK증권의 스팩 합병 상장을 3건 성공시킨 경력을 보유하고 있습니다. 

 

[청약 단위 및 청약 한도] 

 

신한 스팩 13호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

신한투자증권의 일반청약자 배정은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 25,000주 ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다. 

 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

 

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 공모 자금의 예치 약정을 체결하였습니다. 한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다. 또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

 

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액 (2,185원, 적용이자율 3.00%)을 지급받게 됩니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

스팩 공모는 손해 볼 일이 없고 36개월 운영 기간 중 합병이 이루어지는 경우 큰 수익을 기대해 볼 수 있는 공모주입니다.

따라서 합병 경험이 많은 대주주인지가 중요한데 대표이사를 맡고 있는 분의 과거 스팩 합병 상장 3건 성공 경험이 눈에 뜨입니다.

또한, 최근 스팩 주식도 상장 당일 주가 흐름이 좋기 때문에 청약 후 상장 당일 매각도 고려해 볼 수 있겠으나, 공모자금 예치기간이 3일이어서 이자 부담이 2일인 경우보다는 크다는 점을 고려해야 합니다.

 

저는 60억원 규모의 소형 스팩인 점과 과거 합병 성공 사례를 감안 해, 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

 

이상 이코노맨의 신한 스팩 13호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.