그리드위즈 상장 ipo 공모주 청약 정보

그리드위즈의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 3일과 6월 4일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 34,000원 ~ 40,000원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

그리드위즈는 국내 1위 전력산업의 수요자원관리 사업자로 전기차 및 전기차 충전기용 통신 모뎀, 전기차 충전기를 제조, 판매하고 있으며 ESS(전기저장장치) 사업, 태양광의 설치 및 운용 사업 함께 영위하고 있는 전력산업 관련 사업자입니다.

현재 국내외 전력산업은 '안정적인 전력 공급'에 초점을 맞추던 과거와는 달리 수요관리를 통한 '효율적인 전력 수급'을 중요시하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 탄소중립을 선언하는 국가들이 많아지면서 에너지 시장은 저탄소형 시스템으로 변환해야 하는 시기가 되었습니다.

 

현 정부 역시 제10차 전력수급기본계획 상 수요자원시장을 강화할 것을 계획하고 있으며, 구체적으로는 데이터기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 강화와 인센티브 프로그램을 추가하는 방안을 발표하였습니다.

그리드위즈는 이러한 에너지 패러다임의 변화에 부응하여 ① 수요관리(DR) 서비스 사업, ②전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM) 사업, ③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업, ④ 태양광(PV) 사업 등 4개의 사업을 주축으로 전력 사업의 변화를 이끌어가고 있으며, 명실공히 국내 1위 수요 관리 사업자로서 전력계통의 안정화에 기여하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

그리드위즈의 매출액은 2021년 1,106억에서 2022년 1,322억 2023년 1,319억으로 꾸준한 실적을 나타내고 있습니다.

 

[공모개요]

 

그리드위즈의 금번 공모 주식 수는 일백사십만주 (1,400,000주)이고, 액면가 200원에 희망 공모가격은 34,000원에서 40,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 34,000원 적용 시 476억원이고, 희망가 상단 40,000원 적용 시 560억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

그리드위즈의 금번 공모는 신주 모집 1,400,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

그리드위즈 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,437,452주로 전체 상장 예정 주식 수 7,947,161주의 30.66%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 5월 23일(목) ~ 5월 29일(수)

- 공모청약일 : 6월 3일(월) ~ 6월 4일(화)

- 환불일 : 6월 7일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

그리드위즈의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 350,000주 ~ 420,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 기준 8,500주  ~ 10,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

그리드위즈의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 70,315원에서 43.11%  ~ 51.65% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 순익익에 유사회사의 평균 PSR배수(매출액대 주가 비율)를 곱하여 회사 가치를 정하고, 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PSR배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

그리드위즈는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 해외 생산 및 판매 기지 건설을 위한 시설 자금으로 172억, 영업 양수 자금으로 174억을 사용한 후, 나머지 120억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

그리드위즈는 꾸준한 매출과 함께 수익성을 시현하고 있으나 2024년 1분기의 경우 수요가의 전략 사용량 감소로 인해 영업이익 적자를 시현하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

그리드위즈의 부채비율은 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되었으며, 동업종 평균 대비 낮은 차입금 의존도를 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

전력산업의 수요자원관리 사업자이면서 전기차 충전 사업 등 저탄소형 전력 시스템에 선도적인 역할을 목표로 하는 기업의 상장 도전입니다.

전력 수요자원 관리사업을 통한 수수료 수입을 기반으로 하고 있으면서, 수익성이 높은 전기차 충전 사업 등을 통해 매출 증대와 수익성 증대를 계획하고 있는 업체입니다.

희망 공모가 산정 시 매출액대 주가 비율을 적용하여 희망 공모가가 높게 책정되었다는 느낌을 주고 있습니다. 

 

전 세계적 전력산업 트렌드와는 맞다는 생각이 들지만, 공모가 고가 여부와 미래 매출 증대 및  수익성 향상 여부에 대한 신뢰성 확보 여부는 수요예측 결과를 통해 확인해 보아야 할 것으로 생각됩니다.

 

수요예측 결과를 지켜보면서 청약 여부를 결정할 생각인데, 청약 일정이 겹치는 "이노스페이스"의 수요예측 결과도 함께 고려하면서 동시 청약을 할지, 동시 청약을 한다면 투자 자금 배분은 어떻게 할지도 고민해 볼 생각입니다.

 

※ "이노스페이스" 청약 일정이 당초 6월 3일 ~ 6월 4일에서 6월 20일 ` 6월 21일로 변경됨에 따라 "그리드위즈" 청약 여부는 "그리드위즈"의 단독 수요예측 결과만 보고 결정할 수 있게 변경 되었음을 알려드립니다.

 

이상 그리드위즈 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

그리드위즈의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인 가능합니다.

2024.05.31 - [공모주] - 그리드위즈 수요예측 결과 흥행 저조 공모가는 40,000원 지켜