유라클 상장 ipo 공모주 청약 정보

유라클의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 6일과 8월 7일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 18,000원 ~ 21,000원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

유라클은 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로서 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 빠르고 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있는 환경을 제공하고, 2001년 설립 이래 수년간 쌓아온 모바일에 대한 전문성과 기술력을 통해 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다.

이후 블록체인이 비즈니스의 많은 부분을 개선할 것이라 보고 블록체인 미들웨어인 ‘헤카테(HECATE)’를 출시해 블록체인 기술력을 보유한 기업이 되었습니다.

특히, 해마다 발표되는 새로운 Android와 iOS의 버전에 맞게 최적화된 라이브러리와 API를 개발하여 기업의 모바일 비즈니스 연속성을 보장하고 나아가 서비스 고도화는 물론 여러 보안, 기능, 성능 등의 이슈를 대응할 수 있도록 전문 개발 인력들이 모바일 표준화 서비스 구축은 물론 서비스를 운영하는 업무를 수행하고 있습니다.

유라클은 2001년 창립 이후 10여개의 증권사에 PDA서비스 플랫폼을 제공하면서, 모바일 분야에 뛰어들어 이후 피처폰, 스마트폰 환경에서 국내 모바일을 선도해 온 대표적인 모바일 전문 기업입니다.

현재 동사의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼은 국내 No.1 제품으로 발돋움하고 있습니다.

H그룹, S그룹, L그룹 S그룹 등 주요 대기업 그룹사들이 표준 플랫폼으로 사용하고 있으며, 시스원, 유비원, 데이터코어, 이노비텍 등 다양한 분야의 기업들과 협업하여 모바일 플랫폼을 확산하고 있습니다.

MCDP의 경우, MADP의 WEB 버전으로 클라이언트의 개발 환경을 WEB에서 수용하며, 최초 프로젝트 생성/개발/빌드/운영/관리를 통합한 플랫폼으로, 언제 어디서나 인터넷만 연결이 된다면, 별도의 개발 환경 설정 없이 바로 접속하여, 개발/테스트/디버깅/운영/배포가 가능한 시스템입니다.

메시징 솔루션 (UMS, PUSH, Survey)은 고객과 소통할 수 있는 채널로, 모바일 환경에서 사용자에게 다양한 형태의 메시지를 보내고, 설문조사등을 통해 사용자와 가장 빠르고 효과적으로 소통할 수 있는 마케팅 수단으로 발전하고 있습니다.

기존의 이메일이나, SMS의 경우 메시지 발송하기 위해 고객이 개인정보를 일일이 입력하고 수신동의를 마쳐야 발송할 수 있으나, 앱푸시의 경우 클릭 한 번에 수신동의를 얻고 고객에게 쉽게 메시지를 전달할 수 있는 마케팅 채널로 활용가능하며, App-Push, Web-Push, SMS, RCS, 카카오 알림, 네이버 알림 등 다양한 채널과, 다양한 형태의 설문을 통해 고객의 니즈를 파악하고, 홍보할 수 있는 제품으로 수요가 급증하고 있습니다.

그 외에도 동사는 현재 보유하고 있는 모바일 비즈니스 플랫폼을 기반으로 초거대 AI 기능을 탑재한 제품과 클라우드 기반의 개발 운영 플랫폼 출시를 계획하고 있으며, 해외 진출을 위한 국내외 MSP와 CSP와 협력을 통해 SaaS 형태의 구독형 사업모델 개발 등의 신규사업으로 향후 매출 및 수익성 확대를 도모하고 있습니다.

상기와 같은 기술적인 우위와 동사 매출의 지속적인 증가 추이 및 고객사와의 지속적인 신뢰를 유지하고 있는 점을 감안시 동사의 기술 완성도는 우수한 수준으로 판단됩니다.

동사는 스마트폰 OS에 대한 이해를 바탕으로 스마트폰 OS기반으로 확대되는 새로운 시장에서 다양한 기업들이 손쉽게 소프트웨어를 개발하고 운영 관리 할 수 있는 플랫폼을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 스마트폰 이후 새로운 하드웨어를 기반으로 하는 플랫폼과 서비스 시장은 무궁무진할 것으로 전망하고 있으며, 당사는 모바일 시장의 이해와 기술력을 바탕으로 새로운 하드웨어 시장에서도 다양한 기업이 쉽게 앱과 서비스를 만들 수 있는 기술을 제공함으로써 시장을 선도해 나갈 것입니다.

 

이제는 소프트웨어 전체를 아우르는 서비스 플랫폼 회사를 꿈꾸고 있습니다. 이를 달성하기 위해 2030년까지 매출 5,000억원, 글로벌 50대 소프트웨어 기업에 들고자  아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

유라클의 매출액은 2021년 336억을 달성한 이후 안정적인 매출 실적을 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

유라클의 금번 공모 주식 수는 칠십오만일천주 (751,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 18,000원에서 21,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 18,000원 적용 시 약136억원이고, 희망가 상단 21,000원 적용 시 약 158억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

유라클의 금번 공모는 신주 모집 203,700주와 구주 매출 547,300주로 이루어져, 구주 매출 비율이 72.9%입니다.

구주 매출은 전량 회사 보유 자기 주식의 매출이비다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

유라클 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,458,326주로 전체 상장 예정 주식 수 4,330,069주의 55.77%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 29일(월) ~ 8월 2일(금) 

- 공모청약일 : 8월 6일(화) ~ 8월 7일(수)

- 환불일 : 8월 9일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

유라클의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 187,750주 ~ 225,300주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 10,000주  ~  14,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

유라클의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 27,181원에서 22.74%  ~  33.78% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 1분기 시준 지건 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

유라클은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 77억, 인프라 확충에 46억을 사용하고 나머지 10억을 차입금 상환에 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

유라클의 수익성을 보면, 그룹사 매출이 본격적으로 발생하기 시작한 2021년부터 매출 및 이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 유동비율과 부채비율은 업종 평균 대비 우수한 수준을 유지하고 있습니다.

 

 

 

[이코노맨의 생각]

 

증권 정보 제공을 시작으로 성장한 모바일 플랫폼 전문 업체의 상장 도전입니다.

소프트웨어 전체를 아우르는 서비스 회사로의 도약을 목표로 하고 있습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약 해보고 싶은 종목입니다.

 

 

이상 유라클 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.