전진건설로봇 상장 ipo 공모주 청약 정보

전진건설로봇의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 8일과 8월 9일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,800원 ~  15,700원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

전진건설로봇의 주력 제품은 콘크리트 펌프카입니다. 
콘크리트 펌프카는 건설 현장에서 믹서트럭(레미콘)으로 운반된 콘크리트를 콘크리트 펌프카에 장착된 굴절된 붐을 이용해 작업현장에서 원하는 장소로 콘크리트를 이송하는 장비입니다. 
현재 건축 기술에서 콘크리트는 가장 효율성이 높은 소재 중 하나이므로, 콘크리트를 적재적소에 운반하는 콘크리트 펌프카는 건설 현장에 있어 필수장비입니다.

동사는 고객 유형에 따라 대리점 판매 또는 직접 판매 방식으로 진행됩니다.

내수 시장의 경우 콘크리트 펌프 임대 업체들과 직접 거래가 주를 이루고 있습니다.

해외 수출의 경우 임대업자에게 직접 판매보다는 중개 딜러상을 통한 간접 판매 방식이 주를 이루고 있습니다.

국가별 각 대리점을 통해 제품 판매 및 A/S, 정비, 부품 공급 등 고객 토털 서비스를 제공하며, 해외 65개국에 거점을 구축하고 있습니다. 

당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다. 

자체 기술연구소에서 여러 국책과제에 참여하고 있으며 75M급 CPC를 개발하는 등 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 

 

[매출구성]

 

전진건설로봇의 매출액은 2021년 1,255억에서 2022년 1,413억, 2023년 1,584억의 실적을 기록하고 있으며 수출 비중이 75.0%(2023년 기준)를 차지하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

전진건설로봇의 금번 공모 주식 수는 삼백만칠천칠백육백오십주(3,077,650주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,800원에서 15,700원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,800원 적용 시 약425억원이고, 희망가 상단 15,700원 적용 시 약483억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

전진건설로봇의 금번 공모는 구주 매출 3,077,650주로 이루어져 있어 구주 매출 비율이 100%입니다.

단, 구주 매출 중 회사가 보유한 자기 주식이 1,538,825주로 전체 구주 매출의 50%이며, 이만큼 회사로의 자금 유입이 이루어져 신주 모집과 같은 효과를 가집니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

전진건설로봇 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  2,462,120 주로 전체 상장 예정 주식 수 15,360,574주의 16.0 %에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 22일(월)  ~ 8월 1일(목)

- 공모청약일 : 8월 8일(목) ~ 8월 9일(금)

- 환불일 : 8월 13일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 :  미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

전진건설로봇의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 769,413 주 ~  923,295주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 38,000주  ~  45,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

전진건설로봇의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 19,253원에서 18.46%  ~  28.32 % 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 1분기말 기준 직전 12개월의 순익익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

전진건설로봇은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 107억, 시설자금에 41억을 사용하고, 나머지 57억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

전진건설로봇의 수익성은 2020년 일시적인 하락 이후 지속적으로 빠르게 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 2020년의 하락은 일부 장기할부채권에 대한 대손충당금 설정으로 인한 일시적인 하락이며, '24년 1분기 영업이익률은 18.8%, '23년은 20.8%로 업종 대비 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 재무안정성 지표는 업종 평균 및 경쟁사 평균과 비교했을 때 우수한 것으로 판단됩니다. 다만 부채비율과 차입금의존도가 20년 이후 증가한 것은 수주확대로 인한 원부자재 매입 등 운영자금 확보를 위한 은행 대출 및 사채 발행이 주원인입니다. 유동비율 및 당좌비율의 '20년 이후 하락 역시 상술한 차입금(단기)의 증가로 인한 것이 주 요인이며, 최근 유동비율이 2022년 대비 2023년에 비해 28.7% 감소한 것은 만기도래로 인하여 회사채가 비유동부채에서 유동부채로 분류됨에 따른 영향입니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

콘크리트 펌프카 전문 업체의 상장 도전입니다.

건설 경기에 민감한 전통 업종인데 다양한 수출 거래선 확보로 수출 비중이 높습니다.

영업이익률도 20%대에 육박하고 있어 양호한 편입니다.

공모가 산정도 무난하다고 생각되어, 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

다만, "넥스트바이오메디컬" "아이언디바이스"와 청약 일정이 겹치고 있어서 두 종목의 수요예측 결과도 함께 살펴본 후 청약 여부를 최종 결정할 생각입니다.

 

이상 전진건설로봇 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.