씨메스 상장 ipo 공모주 청약 정보

씨메스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 30일과 10월 1일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 20,000원 ~ 24,000원이고, 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

씨메스는 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 하여 지능형 로봇 솔루션(Robot Solution)과 3D 검사 솔루션(Inspection Solution)을 주축으로 제공하는 AI 로보틱스전문기업입니다.

씨메스의 주된 사업 부문은 ① 지능형 로봇 솔루션과 ② 3D 검사 솔루션으로 구분하고 있습니다. 두 사업 부문 모두 머신비전에서 3차원 형상 측정 및 인식, 위치가이드(Positioning and Robot Guidance)에 포지셔닝하고 있습니다. 로봇의 정밀한 가이드를 위해서는 우선적으로 3차원 형상 및 위치 측정, 인식이 중요하며, 이를 기반으로 로봇을 정밀하게 가이드한다는 점에서 두 사업부문은 긴밀하게 연결되어 있습니다. 

지능형 로봇 솔루션은 물류 솔루션과 제조 솔루션으로 구분할 수 있으며, 물류 솔루션은 쿠팡, CJ대한통운, 롯데, LG CNS 등이 주요 고객이며, 다양한 산업에서 활용이 가능하여 물류기업 뿐만 아니라 제조기업의 자체 물류 현장에서의 활용도 증가하고 있습니다. 제조 솔루션은 현대ㆍ기아차, 만도, 현대모비스, 태광, 창신, LG전자 등 국내외 대기업들이 주요 고객이며, 부품의 로딩ㆍ언로딩, 페인트나 본드의 디스펜싱, 부품의 조립 등의 솔루션을 공급하고 있습니다.

씨메스는 지능형 로봇 자동화 시장의 개척을 위하여 로봇의 사용이 가장 활발했던 완성차 제조사 및 자동차 부품회사를 대상으로 당사의 3D비전 AI Robotics 기술이 차세대 로봇 기술로 활용 될 수 있음을 증명해 왔습니다. 이후 국내외 대기업을 대상으로 다양한 지능형 로봇 제조솔루션을 고객사 양산라인에 공급하면서 로봇사업을 확대해 왔습니다.

또한 산업용 로봇의 사용이 저조했던 물류 부문에서의 산업용 로봇의 사용이 늘어날 것으로 전망하고 지능형 로봇 물류 솔루션 개발에 착수하였습니다. 물류산업에서는 취급하는 제품의 종류가 매우 다양하기 때문에 처음 보는 사물을 정확하게 인식하고 작업을 수행해야 하는 문제가 중요하기 때문에 3차원 비전, 로봇 기술 이외에도 AI기술의 결합이 매우 중요하게 됩니다. 동사는 자체개발한 AI 모델 및 센싱기술, 성능 유지를 위한 유지보수 관리 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이미 국내외 대기업 고객사 현장에  AI가 결합된 지능형 로봇솔루션을 공급하면서 그 기술력을 입증하였습니다. 또한 현장에 투입되어 있는 당사 제품으로부터 현장에서 취급하는 다양한 제품에 대한 데이터를 꾸준하게 취득하고 해당 데이터를 기반으로 기존의 AI 모델을 저렴한 비용으로 성능 유지 및 업그레이드할 수 있는 시스템을 구축하였습니다.

당사의 지능형 로봇 제조솔루션과 물류솔루션 모두 고객사 현장에서 양산 검증이 완료되었으며, 고객사 내 수평 전개 및 다양한 고객사로의 판매 확대로 매출의 본격적인 성장을 기대하고 있습니다.  

 

[매출구성]

 

씨메스의 매출액은 2021년 25억에서 2022년 47억, 2023년 76억으로 신장세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

 

씨메스의 금번 공모 주식 수는 이백육십만주(2,600,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 20,000원에서 24,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 20,000원 적용 시 520억원이고, 희망가 상단 24,000원 적용 시 624억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 씨메스의 공모는 신주 모집 2,300,000주와 구주 매출 300,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 11.5%입니다.

구주 매출 내역은 대표이사와 2명의 사내이사 보유 주식 중 일부 매출입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

씨메스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,902,142주로 전체 상장 예정 주식 수 11,454,376주의 34.07%에 해당합니다.

또, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 518,544주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.53%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 9월 19일(목) ~ 9월 25일(수)

- 공모청약일 : 9월 30일(월) ~ 10월 1일(화)

- 환불일 : 10월 4일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

씨메스의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반 청약자의 최고 청약 한도 및 청약 수수료는 아래 표와 같습니다.

 

 

[공모가격]

 

씨메스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 28,472원에서 15.71%  ~ 29.76 % 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

씨메스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 신공장용 시설 자금에 173억, 연구개발비에 57억, 채무상환에 23억을 사용하고 , 나머지 193억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

씨메스는 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

씨메스의 부채비율은 2022년까지 업종 평균 대비 열위에 있었으나, 2023년 전환상환우선주의 보통주 전환으로 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

물류 및 제조 현장에서 적용되는 로보틱스 전문 회사의 상장 도전입니다.

아마존이 물류 창고에서 AI와 로봇을 이용하여 정확하게 상품을 인식하고 물류 처리하는 것으로 유명할 만큼 물류와 제조 현장에서 사용 폭이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

하지만 씨메스는 아직까지 지속 적자인 상태에서 2026년 추정 순이익을 바탕으로 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰성 확보 여부가 관건이리고 하겠습니다.

또한 공모가 산정 시 적용된 유사회사의 평균 PER 배수가 외국 기업을 포함시키면서 너무 높아, 공모가 자체가 높아졌다는 생각이 듭니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

 

이상 씨메스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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