백종원의 더본코리아 상장 ipo 공모주 청약 정보

백종원이 대주주인 더본코리아의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 10월 24일과 10월 25일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 23,000원 ~ 28,000원이고, 한국투자증권과 NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

더본코리아는 대주주 백종원의 지적재산권을 바탕으로 외식업 프랜차이즈 사업과 호텔 사업을 영위하고 있는 업체입니다.

더본코리아는 외식업 8개 업종 중 중 7개 업종에 해당하는 다 브랜드 전략을 구사하고 있어 외식 소비트렌드 변화에 따른 변동성을 최소화시키고 안정적인 매출 성장을 도모하고 있으며, 브랜드 간 식자재와 포장재 등의 운영 품목을 공유함으로써 비용 효율성을 제고시키고 있습니다.

 

동사는 총 25개 브랜드를 구축 및 운영하고 있으며, 그 상세 내용 및 가맹점, 직영점 운영 현황은 아래와 같습니다. 

 

동사는 또한 제주를 찾는 여행객들에게 합리적인 가격의 객실과 음식을 제공하려는 목적으로 호텔더본제주를 2017년설립하였으며, 설립부터 현재까지 내국인 관광객이 99% 비율을 차지하고 95% 이상의 높은 객실 점유율 수준을 유지하며 안정적으로 운영이 되고 있습니다. 호텔더본제주는 가성비 전략을 바탕으로 오픈 후 불과 3달만에 투숙률 97%를 넘어서는 이례적인 수치를 달성하였고, 2023년까지도 연평균 객실 투숙률이 95%를 상회하고 있습니다. 

 

 

[매출구성]

 

더본코리아의 매출액은 2021년 1,941억, 2022년 2,821억, 2023년 4,107억을 기록하여 높은 매출 성장세를 나타내고 있습니다.

 

[공모개요]

 

더본코리아의 금번 공모 주식 수는 삼백만주(3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 23,000원에서 28,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 23,000원 적용 시 690억원이고, 희망가 상단 28,000원 적용 시 840억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

더본코리아의 금번 공모는 신주 모집 3,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

더본코리아 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,845,200주로 전체 상장 예정 주식 수 14,466,030주의 19.67%에 해당합니다.

 

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 1,045,940주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.23%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 5일(화) ~ 10월 21일(월)

- 공모청약일 : 10월 24일(목) ~ 10월 25일(금)

- 환불일 : 10월 29일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권, NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

더본코리아의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

청약 가능한 증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반 청약자의 최고 청약 한도 및 청약 수수료는 아래 표와 같습니다.  

 

 

[공모가격]

 

더본코리아의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 30,465원에서 8.09% ~ 24.50% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 반기 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

더본코리아는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 식음업체 인수 및 지분 투자 자금으로 628억을사용하고, 나머지 34억을 브랜드 개발 등 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

동사는 지속적으로 영업이익 흑자를 기록하며 외식 가맹사업을 포함한 다양한 사업부문에서 수익성을 나타내고 있습니다. 

한편, 영업이익률은 2021년 10.0%에서 2022년 9.1%, 2023년 6.2%로 하락한 바 있으나, 이는 여전히 업종 평균인 3.1%를 상회하는 수준입니다. 이러한 영업이익률 하락은 코로나19 이후 전방위적인 물가 상승으로 수도광열비, 교통비, 운반비, 기타 용역업체에 대한 지급수수료 등이 큰 폭으로 증가한 데 기인하며, 동사는 가맹점과의 상생 및 공동 성장을 목표로 함에 따라 이러한 원가 상승분을 가맹점에 최소한으로 전가하는 전략을 채택하고 있다고 설명하고 있습니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

더본코리아의 유동비율과 부채비율은 업종 평균 대비 양호한 실적을 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

TV에서 많이 볼 수 있는 백종원씨가 대주주 겸 대표이사를 맡고 있는 외식 프랜차이즈 업체의 유가증권 시장 상장 도전입니다.

빽다방등 25개 브랜드를 운영 중이고, 높은 매출 성장세와 안정된 수익성을 보이고 있습니다.

대표이사가 연예인 빰치는 수준으로 유명인인 만큼 CEO 리스크도 있고, 최근 매출이 부진한 가맹점주들의 항의가 있다는 신문 보도도 있었습니다만, 현재까지의 매출 성장세와 수익성 및 안정성 지표는 양호한 수준으로 생각됩니다.

특별한 돌출 사고 발생이나 기관투자자들의 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

이상 더본코리아 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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