아이지넷 상장 ipo 공모주 청약 정보

아이지넷의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 1월 20일과 1월 21일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 6,000원 ~ 7,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아이지넷은 2014년 5월 16일 설립되어 AI(인공지능)와 마이데이터를 기반으로 보험 서비스 플랫폼 '보닥(보험닥터, Bodoc)'과 기업용 소프트웨어 솔루션을 개발, 공급하는 인슈어테크 기업입니다.

'인슈어테크'라는 개념조차 없었던 시기, 어렵고 복잡한 상품 설명과 중개자 의존도가 높은 보험 분야의 한계를 데이터와 IT기술로 극복하고, 소비자의 주권을 되찾아주겠다는 소명으로 창립되었습니다.

아이지넷은 창업초기부터 수집해 온 보험 상품 및 약관데이터와 실제 고객 설계 데이터를 학습시켜 보험 소비자에게 최적화된 상품을 제공하는 진단ㆍ추천 엔진을 개발하였습니다. 이를 기반으로, 모바일 애플리케이션으로 구현된 AI 보험 진단 서비스 플랫폼(B2C)과 상품 조회 및 보험 진단 솔루션(B2B)을 개발해 제공해 보험사의 디지털 전환을 지원하는 사업을 진행하고 있습니다.

 

아이지넷은 2021년, 마이데이터 본허가 승인을 득하여 플랫폼 내 개인의 보험 가입 정보와 건강정보 등을 통합한 초개인화 서비스로 타 서비스와 차별화하였습니다. 또한 보상금 청구와 보상 상담 등 보험 생활을 위한 서비스를 제공함으로써 소비자 중심의 보험 생태계 구축과 보험의 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.

현재는 건강검진정보 분석, 병의원 방문 및 처방 내역 제공 등 라이프 케어 플랫폼으로의 확장을 목표로 관련 서비스를 추가하고 있으며 베트남 시장을 시작으로 해외 진출도 구체화하고 있습니다.

아이지넷은 향후에도 보험 산업에 집중하며 시장과 소비자 변화에 기민하게 대응하고 AI를 비롯한 IT 기술로 보험 시장의 혁신을 주도하고 보험사와 소비자 모두의 필요를 충족시키는 글로벌 인슈어테크 기업으로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

 

[매출구성]

 

아이지넷의 매출액은 2021년 5.6억에서 2023년 32.8억을 매출 신장세를 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

아이지넷의 금번 공모 주식 수는 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 6,000원에서 7,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 6,000원 적용 시 120억원이고, 희망가 상단 7,000원 적용 시 140억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

아이지넷의 금번 공모는 신주 모집 1,799,024주, 구주 매출 200,976주로 이루어져 구주 매출 비율이 10.05%입니다.

다만, 구주 매출의 내용은 자사주 매출이며, 따라서 신주 모집과 같은 효과를 가집니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아이지넷 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,468,580주로 전체 상장 예정 주식 수 18,234,437주의 29.99%에 해당합니다.

또한 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 548,901주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.01%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 9일(목) ~ 1월 15일(수)

- 공모청약일 : 1월 20일(월) ~ 1월 21일(화)

- 환불일 : 1월 23일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

아니지넷의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 500,000주 ~ 600,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 고객 기준 8,000주  ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.  

 

 

[공모가격]

 

아이지넷의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 9,584원에서 26.96%  ~ 37.39% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년의 추정 순이익을 할인하여 현재까치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[일반청약자에 대한 환매청구권 부여]

 

아이지넷의 금번 공모에는 일반 청약자에 대한 환매청구권이 부여되고 있습니다.

- 환매청구권 행사 기간 : 상장일부터 6개월

- 환매 청구권 행사 가격 : 확정공모가의 90%

※ 다만, 일반 청약자의 환매청구권 행사 직전 매매거래일의 코스닥 지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥 지수에 비해 10%를 초과하여 하락하는 경우에는 조정 가격이 적용됩니다.

 

[공모자금 사용계획]

 

아이지넷은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 25억, 신사업개발비에 48억, 타 법인증권 취득자금으로 45억을 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아이지넷은 2024년 3분기에 영업이익 기준 흑자 전환에 성공하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

아이지넷은 2023년 말 기준 지속적인 영업적자와 상환전환우선주 평가로 인해 완전자본잠식 상태로, 부채비율은 2021년 -139.53%%, 2022년 -140.62%, 2023년 -129.37%로 음의 지표를 보였습니다. 하지만 2024년 04월 상환전환우선주가 전량 보통주로 전환됨에 따라 자본잠식이 해소되었으며, 2024년 3분기말 기준 유동비율은 144.55%, 부채비율은 214.82%로 개선되었습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

보험 서비스 플랫폼을 운영하고 있는 업체의 상장 도전입니다.

 

오랜 업력을 보유하고 있지만, 솔루션 서비스에 의한 매출이기 때문에 매출 성장세가 더디다는 느낌이 들었으며, 수익성 측면에서도 2024년에 들어서야 영업이익이 흑자 전환되는 등 아직 재무 측면에서는 불안한 모습입니다.

그래서인지 일반 청약자에 대한 환매 청구권을 부여하고 있습니다.

 

요즘같이 공모주의 시황이 좋지 않은 상황에서 환매청구권을 보고 청약하고 싶지는 않습니다.

 

이상 아이지넷 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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