한국피아이엠 상장 ipo 공모주 청약 정보

한국피아이엠의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 25일과 3월 26일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,300원 ~ 11,200원이고, IBK투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

한국피아이엠은  금속분말사출성형 (MIM : Metal Injection Molding) 기술을 바탕으로 소형·정밀·복잡한 형상의 금속 부품을 제조하여 판매를 영위하고 있습니다. 또한 제품의 치수를 결정하는 요소로 금형개발 및 제조기술의 중요성을 인지하고, 기술경쟁력 강화를 위해 27년 업력의 금형전문기업 ㈜대명정밀을 2021년 인수해 금형기술 및 제작설비를 확보하였습니다.

 

이를 바탕으로 현재 자동차 부품사업 중 터보차저와 변속기 부문, 그리고 의료부품 사업 중 치아 임플란트 부문을 주력사업으로 영위하고 있으며, 기존 사업 이외에도 현재 자동차 카메라모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커, 스마트폰 프레임, 로봇 부품 등 신사업을 위한 제품개발 등을 진행 중에 있습니다.

 

한국피아이엠은 이러한 신사업과 함께 국내뿐 아니라 미국, 일본, 중국, 유럽 등 해외에 많은 국가로 시장을 확대해 나가며 이를 통한 매출성장 및 기업 외형확대를 위한 계획을 추진하고 있습니다.

 

 

[매출구성]

 

한국피아이엠의 매출액은 2021년 288억에서 2023년 350억으로 증가 추세입니다.

 

 

[공모개요]

 

한국피아이엠의 금번 공모 주식 수는 일백삼십만주 (1,300,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 9,300원에서 11,200원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,300원 적용 시 약 121억원이고, 희망가 상단 11,200원 적용 시 약 146억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

한국피아이엠의 금번 공모는 신주 모집 857,987주이고, 구주 매출 442,013주로 이루어져 구주 매출 비율이 34.0%입니다.

다만, 구주 매출은 한국피아이엠이 보유한 자기 주식의 매출이기 때문에 공모 금액 전액이 한국피아이엠으로 유입됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

한국피아이엠 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,676,376주로 전체 상장 예정 주식 수 6,004,457주의 44.57%에 해당합니다.

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 76,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.27%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 3월 17일(월) ~ 3월 21일(금)

- 공모청약일 : 3월 25일(화) ~ 3월 26일(수)

- 환불일 : 3월 28일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : IBK투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

한국피아이엠의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

IBK투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 325,000주 ~ 390,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반고객 기준 16,000주  ~  19,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

한국피아이엠의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 16,136원에서 30.59%  ~ 42.37% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 3분기말 기준 직전 12개월의 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA배수를 곱한 후, 순차입금을 차감하고, 금번 공모 유입 자금을 가산하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 EV/EBITDA 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

한국피아이엠은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전체를 시설자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

한국피아이엠의 당기순이익은 2022년 18억을 기록하며 전년 대비 1,247.2% 증가하였으나, 2023년 11억으로 소폭 감소하였습니다. 이는 이자비용 증가 및 외화환산평가에 따른 손실 발생에 따른 영향입니다. 영업이익은 2022년 28억, 2023년 43억으로 15억(52.4%) 증가했지만, 2022년 대비 2023년 이자비용 7억 증가 및 외화환산평가에 따른 손실 12억 등 영업외손익 부분에서 21억의 손실이 발생하여 2023년 당기순이익은 2022년 대비 감소하였습니다. 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 시설투자에 필요한 자금 차입, 22년 22억원 전환사채 발행 등으로 인하여 21년도 170.4%, 22년도 167.3%, 23년도 149.5%의 높은 비율을 보였으나, 24년도 증자에 의한 자본 증가, 전환사채 전액 보통주 전환, 차입금 상환을 진행함에 따라 24년도 3분기 기준 78%의 양호한 비율을 시현하였습니다.

이자보상배율의 경우 21년도 코로나에 따른 PIM VINA 실적 부진에 따라 연결 기준약 9억원의 영업손실을 기록함에 따라 -1배를 기록하였으며, 이후 영업이익 증가 등에 따라 22년도 0.9배, 23년도 1.2배를 기록하였습니다. 24년도의 경우 환율 변동에 의해 외환환산손실 약 12억원에 따라 금융비용이 증가하여, 24년도 3분기 말 기준 이자보상배율은 약 0.8배를 나타내었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

금속분말사출성형 업체로 자동차부품을 주로 생산 판매하고 있는 업체의 상장 도전입니다.

현재 코넥스에 상장되어 있는 업체의 코스닥 이전 상장으로 코넥스시장에서의 현재 주가는 19,000원인데 비해 희망 공모가는 9,300원에서 11,200원으로 어느 정도 경쟁력이 있다고 하겠습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목이기는 한데, "에이유브랜즈"와 청약 일정이 겹치고 있어 "에이유브랜즈"의 수요예측 결과도 함께 보면서 청약 여부와 청약 규모를 결정할 생각입니다.

 

이상 한국피아이엠 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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