쎄크 상장 ipo 공모주 청약 정보

쎄크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 4월 17일과 4월 18일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

쎄크는 전자빔 원천기술 기반의 핵심부품 및 이를 활용한 검사장비를 개발, 제조, 판매하는 회사입니다.

 

동사의 검사장비는 크게 1) 반도체 및 배터리 산업용 X-ray System, 2) 방산 산업용 LINAC(선형가속기) System, 3) 연구, 분석용 Tabletop SEM(탁상형 주사전자현미경)으로 구분되어 사용되고 있습니다.

쎄크는 산업용 X-ray System 내 핵심 부품인 X-ray Tube(X-ray 발생장치)를 2006년 국내 최초 개발 및 상용화에 성공하였으며, 현재까지 국내 X-ray System 업계 중 유일하게 자체 생산 및 판매가 가능하며, 2023년 총매출 504억원 중 307억원(61%)으로 가장 주력하고 있는 사업입니다. 고객사 제품을 전수 검사할 수 있는 AXI System(자동 검사장비)와 정밀 분석을 할 수 있는 Manual System(수동 검사장비) 모두 판매가 되고 있으며, 자동 검사 성능 향상을 위해 AI 및 Deep-learning 알고리즘을 개발, 탑재하여 고객을 만족시키고 있습니다.

쎄크의 방산 산업용 LINAC System은 X-ray Tube 대비 100배 수준 높은 고에너지 X-ray를 발생시키는 LINAC 모듈을 2016년 국산화 개발에 성공하였으며, 방산 산업에서 로켓 추진체, 탄두 등 대형 제품의 비파괴 검사(NDT, Non-Distructive Testing)용으로 판매되고 있습니다. 이 또한 AI Solution을 도입하여 검사 신뢰성을 높이고 검사 시간을 단축하여 고객 만족을 높여가고 있습니다.

 

쎄크는 Tabletop SEM 또한 국내 최초 개발  및 상용화에 성공하였으며, 소재, 바이오, 화학, 약품 산업에서 연구 개발, 분석용 장비로 사용되고 있습니다.

[매출구성]

 

[공모개요]

 

쎄크의 금번 공모 주식 수는 일백이십만주 (1,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 156억원이고, 희망가 상단 15,000원 적용 시 180억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

쎄크의 금번 공모는 신주 모집 1,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

쎄크 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,208,936주로 전체 상장 예정 주식 수 8,725,535주의 36.78%에 해당합니다.

또한, 임직권등에게 부여된 주식매수선택권은 350,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.01%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 8일(화) ~ 4월 14일(월)

- 공모청약일 : 4월 17일(목) ~ 4월 18일(금)

- 환불일 : 4월 22일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

쎄크의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신영 증권의 일반 청약자 배정 물량은 300,000주 ~ 360,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반고객 기준 10,000주  ~ 12,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

쎄크의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 19,538원에서 23.52%  ~ 33.71 % 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

쎄크는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 공장동 건설등 시설자금애 82억, 연구개발비에 19억을 사용하고 , 나머지 50억으로 차입금을 상환할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

쎄크의 영업이익은 매출증가와 더불어 고정비 안정화로 인하여 점차 개선되었으며, 그 결과 2023년 영업흑자를 실현하였습니다.
한편 전환사채와 전환상환우선주의 K-IFRS 전환에 따른 파생상품 평가손실로 인해 당기순손실이 발생하고 있으나, 2024년 10월 전환사채 및 전환상환우선주의 보통주 전환이 완료되어 회사에서는 상장 이후 안정적인 당기순이익을 시현할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다

< 재무 안정성 >

 

동사는 상환전환우선주와 전환사채의 전환권 등을 부채로 재분류함에 따라 2022년부터 2024년 3분기까지 자본잠식 상태를 기록하였습니다. 하지만 2024년 10월 상환전환우선주와 전환사채가 모두 보통주로 전환이 완료되어 신고서 제출일 현재 관련 부채가 전액 자본으로 전입됨에 따라 자본잠식 상태가 해소되었습니다. 2024년 말 또한 자본잠식이 해소되었습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

산업용 X-Ray 시스템 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

이제 막 영업이익 흑자를 시현하고 있어서, 2026년 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해 보입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 쎄크 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

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