로킷헬스케어 상장 ipo 공모주 청약 정보

로킷헬스케어의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 4월 23일과 4월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,000원 ~ 13,000원이고, SK증권과 KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

로킷헬스케어는 2012년 설립 이후 혁신적인 재생치료 의료시장의 패러다임을 선도하기 위한 핵심 기술로서 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중해 왔으며, 이러한 첨단 의료서비스를 통해 환자의 삶의 질을 높이고, 뚜렷한 획기적인 치료방법을 제시하고자 치료 대안이 거의 부재한 만성질환 시장에 AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼을 세계최초로 상용화하였습니다.

 

로킷헬스케어의 장기재생플랫폼은 병원 의료진이 환자를 치료하는 목적으로 사용할 수 있는 세계최초 의료용 3D 바이오프린터, 세계최초 환부 자동 모델링 AI, 초개인화 바이오잉크 제조기술 및 FDA, CE MDR, MFDS 등 의료용으로 승인된 일회성 재생 키트 등 4가지 핵심기술로 구성되어 있고, 적용분야는 피부재생플랫폼, 연골재생플랫폼 및 신장재생플랫폼 등으로 개발되어 상용화하였습니다. 
 
'AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼'은 환자 치료 기술로서 병원 내, 특히 장기재생에 필요한 골든 타임을 지키기 위해 촌각을 다투는 수술실 등에서 지속적으로 사용될 수 있는 의료진과 환자 모두에게 안전하고 준비가 편리한 시술 방법입니다. 제품의 사용자인 의료진에게 의료용 3D 바이오프린터와 같은 첨단 기술 장비를 시술에 사용한다는 부담감을 줄여주기 위해 전 시술 과정이 이해가 쉽고 사용이 간편한 의료 기기 형태로 제공되어야 합니다. 그래서 당사는 의료진이 '3번 스위치를 누르면 단시간 내에 수술을 완료할 수 있는 Just-In-Time Surgery'를 개발하였습니다. 
 
장기재생플랫폼을 활용한 시술 방법은 AI기술을 활용하여 환부 이미지 파일을 생성하고, 3D 파일로 자동 변환하여 얻어진 환부의 정보로 스캐폴드를 출력하는 과정과 의료진이 획득한 일정량의 환자 자가조직을 일회용 의료기기 키트를 사용하여 초개인화 Regen 바이오잉크로 준비하는 과정, 그리고 3D 바이오프린팅 기술을 활용해 환부에 적용 가능한 ‘재생 니치’를 제작하고 이를 즉시 환부에 적용하는 과정으로 마무리됩니다. 피부 또는 연골 치료 시술의 경우 총 1시간 내외로 소요되고, 단 1회 시술 만으로도 높은 재생치료 효과를 가져올 수 있습니다.

특히, 초개인화 재생니치(Regeneration Niche) 바이오잉크 제조 기술은 로킷헬스케어의 독자적인 비밀 노하우로 개발되었으며, 이는 재생능력이 제한된 환자의 ECM 조직으로부터 만들어진 바이오잉크를 당사의 기술을 이용하여 재생 능력이 있는 바이오잉크로 리모델링하는 기술입니다. 만성적인 질환으로 인해 자가 회복 능력이 현저히 떨어진 환자의 조직으로부터 추출한 바이오 잉크는 재생에 적합하지 않지만, 당사는 수년간의 연구와 임상을 통해 검증된 노하우를 바탕으로 세포외기질을 리모델링하여 재생에 최적화된 재생 재료로 변환할 수 있게 되었습니다. 이러한 과정을 통해 환자의 조직으로부터 추출한 바이오잉크는 재생력을 갖춘 바이오잉크로 리모델링되며, 이는 인공지능 기술과 의료용 3D 바이오프린팅 기술을 통해 환자 맞춤형 ‘재생 니치 바이오잉크‘로 환자에게 적용됩니다. 이러한 시술은 한 번의 치료만으로도 90%의 재생이 가능하여 비용과 시간이 절감되어 경제적으로 경쟁력 있는 치료법을 구현합니다. 이러한 세부 노하우는 기술상 비밀보호측면에서 특허보다는 당사의 비밀노하우로 관리하고 있습니다.

로킷헬스케어가 타깃 하는 만성질환들의 환자 수와 관련 치료 시장은 전 세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다.

그중에서 당뇨발 시장규모는 전세계 당뇨발 환자 1억 8천만 명(전 세계 당뇨환자의 38%)을 대상으로 하는 의료기기 및 의료시술 시장으로 이루어집니다. 전 세계 당뇨발 의료기기 시장 규모는 2022년 기준 10조원에서 2030년까지 16조원(CAGR 6.4%)에 이를 것으로 전망됩니다. 더 나아가 당뇨발을 포함한 전 세계 창상치료시장(화상, 욕창 등)은 현재 28조원으로 동일한 성장률로 계산했을 때 2030년 약 46조원 규모로 전망합니다. 동사의 피부재생플랫폼은 5억명의 당뇨 환자 중 1억 8천만명이 해당되는 당뇨병성 족부궤양을 획기적으로 치료하고 피부의 모양과 기능을 재생시킴으로써 환자가 빠르게 회복될 수 있는 의료 서비스입니다.

 

[공모개요]

 

로킷헬스케어의 금번 공모 주식 수는 일백오십육만주 (1,560,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 11,000원에서 13,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,000원 적용 시 약 172억원이고, 희망가 상단 13,000원 적용 시 약 203억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

로킷헬스케어의 금번 공모는 신주 모집 1,560,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

로킷헬스케어 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,598,871주로 전체 상장 예정 주식 수 15,417,639주의 36.31%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 1,269,900주로 전체 상장 예정 주식수의 2.45%입니다.  

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 14일(목) ~ 4월 18일(금)

- 공모청약일 : 4월 23일(수) ~ 4월 24일(목)

- 환불일 : 4월 28일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : SK증권, KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

로킷헬스케어의 최소 청약 단위는 10주(KB증권) ~ 20주(SK증권)이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<SK증권>

SK증권의 일반 청약자 배정 물량은 351,000주 ~ 421,200주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 11,000주  ~ 14,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.   

<KB증권>

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 39,000주 ~ 46,800주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 1,200주  ~ 1,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.   

 

[공모가격]

 

로킷헬스케어의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 18,249원에서 29.00%  ~ 39.50% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순익익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

로킷헬스케어는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 82억, 글로벌 마케팅에 15억을 사용하고, 나머지 70억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

로킷헬스케어는 2021년, 2022년, 2023년 기준 2,930백만원, 3,861백만원, 4,390백만원의 매출액을 실현함으로써 지속적인 매출액 성장세를 나타내었으나, 제비용을 충당하지 못하는 매출액 실현으로 3개 사업연도 및 2024년 3분기 기준 영업손실을 기록하고 있습니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

동사는 보유하고 있는 상환전환우선주 및 전환사채에서 파생된 부채로 인하여 2024년말 기준 68,986백만원이 부채로 인식되었며, 누적된 손실로 인하여 완전자본잠식 상태에 있습니다. 동사는 상장예비심사신청일 현재 상환전환우선주 및 전환사채 투자자로부터 상장 승인 이후 보통주 전환을 하는 확약서를 수령한 상태로, 부채가 자본으로 재분류되면 자본잠식 일부 해소 및 재무상태 개선이 이루어질 것으로 이야기하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

당뇨의 만성화로 당뇨발이라고 불리는 증상 치료 전문 업체의 상장 도전입니다.

우리들 일반인에게는 다소 생소하지만 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 당뇨발 환자의 수가 상당하다고 하며, 이에 대한 획기적 치료법을 제공한다고 하니, 신기하기도 합니다.

 

하지만 재무적으로는 아직 적자에 완전 자본 잠식 상태로, 희망 공모가 산정 시 3027년의 추정 순이익을 이용하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하다고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 로킷헬스케어 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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